アクセス権を付与してエージェントを使用する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

エージェントへのアクセス権を付与する

従業員向け Agentforce を使用すると、誰がどのエージェントにアクセスできるかを制御できます。そのためには、1 つ以上の権限セットを作成するか、プロファイル内でアクセス権を設定します。アクセス権を付与しない場合は、たとえシステム管理者であっても、作成されたエージェントを使用できません。会社から権限セットの作成を求められています。

1. [Setup (設定)] アイコン をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Permission Sets (権限セット)] を検索して選択します。
   
3. [New (新規)] をクリックします。
   
4. 表示ラベルに Grant Agent Access (エージェントへのアクセス権を付与) と入力したら、関連付けられた API 参照名に Grant_Agent_Access と表示されます。
   
5. 説明に This grants access to the active Agentforce for employee agents (これは有効な従業員向け Agentforce エージェントへのアクセス権を付与します) と入力します。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   
7. [Apps (アプリケーション)] セクション内で、スクロールダウンして [Agent Access (エージェントアクセス)] をクリックします。
   
8. [Edit (編集)] をクリックします。
   
9. 従業員向け Agentforce のすべての有効なエージェントのリストが表示されます。[General Agent (一般エージェント)] を選択し、右矢印の [Add (追加)] をクリックして [Enabled Agents (有効になっているエージェント)] セクションに追加します。
   
10. [General Agent (一般エージェント)] が [Enabled Agents (有効になっているエージェント)] セクションに表示されたら、[Save (保存)] をクリックします。
    
11. [Manage Assignments (割り当ての管理)] をクリックし、[Add Assignment (割り当てを追加)] をクリックします。
    
12. 自分の名前の横にあるチェックボックスをオンにして、[Next (次へ)] をクリックし、[Assign (割り当て)] をクリックして、[Done (完了)] をクリックします。
    

エージェントを使用する

エージェントへのアクセス権を付与したら、エージェントを使用できます。では、両方を試してみましょう。

1. をクリックして、アプリケーションランチャーを開き、[Sales (セールス)] を検索して選択します。[Sales (セールス)] アプリケーションにリダイレクトされます。
   
2. 右上の Agentforce アイコンをクリックします。Agentforce ウィンドウが表示されます。
   

3. 従業員エージェント 1 件分しかアクセス権がないため、[General Agent (一般エージェント)] だけが表示されます。追加の従業員エージェントを作成して自分にアクセス権を付与すると、使用したい従業員エージェントを選択できるドロップダウン矢印が表示されるようになります。
   
4. [General Agent (一般エージェント)] ウィンドウに、Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text. (Sofia Rodriguez について教えてください。彼女のレコードへのクリック可能なリンクを含め、リンクがテキストのみにならないようにしてください) と入力します。メモ: Sofia Rodriguez という名前にはユーザーと取引先責任者の両方があるため、選択ボックスが表示される場合があります。選択ボックスが表示されたら、[Contact (取引先責任者)] を選択し、[Submit (送信)] をクリックします。
   

5. Sofia の取引先責任者レコードの概要に目を通して、[Sofia Rodriquez] をクリックします。そうすると、エージェントの左側に取引先責任者レコードが開き、追加情報を確認することができます。
   
6. アドベンチャーアクティビティに関心があると記載されているため、数週間後に予定されているサイクリングツアーに招待するメールを送信することにしました。[General Agent (一般エージェント)] ウィンドウに、Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details. (2 週間後のバイク遠征に Sofia を招待するメールを生成してください。件名は「Biking Expedition Adventure!」とし、追加情報は求めないでください) と入力します。
7. 生成されたメールを読んで確認してから [Send Email (メールを送信)] をクリックします。
   
8. メールウィンドウが表示され、メールを変更できます。好きなように調整して [Send (送信)] をクリックします。
   
9. Sofia の取引先責任者レコードを表示して [Activity (活動)] をクリックすると、送信した招待メールを確認できます。
   

従業員エージェントを作成できました。このエージェントや作成したほかのエージェントをさらにテストできます。想定した応答が返されない場合があるかもしれませんが、 そのような場合は、関連付けられたサブエージェントとアクションを参照して、達成しようとしていることが可能であることを確認します。ほかのサブエージェントの追加、サブエージェントの変更、アクションの追加を行う必要がある場合や、アクションを最初から作成することが必要になる場合もあります。

エージェントを Slack で使用する

作成した従業員向け Agentforce エージェントは Slack で使用できます。そうするには追加の設定作業と Slack 環境が必要ですが、このバッジでは説明しません。ぜひ、今使お使いの Developer Edition 組織を使用して次の 2 つの Trailhead バッジを完了してください。

• Agentforce 組織を Slack に接続する
  
• Slack にリリースする Agentforce の設定
  

上記で作成したエージェントに追加できる [General Slack (一般的な Slack)] サブエージェントがあります。これにより、以下のような Slack 内の追加機能をエージェントに提供できます。

• Slack キャンバスを作成する
  
• Slack キャンバスを更新する
  
• Slack ユーザーを検索する
  
• Slack を検索する
  
• Slack ダイレクトメッセージを送信する
  

このサブエージェントはエージェントを Slack で使用するために必要なものではありません。単に、追加の Slack アクションをエージェントに提供します。Slack を取得して接続を作成したら、作成した General Agent (一般エージェント) を Slack で使用可能にすることができます。現時点では、これまでに設定したサブエージェントで新しい General Agent (一般エージェント) を使用する準備が整っています。