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従業員エージェントを作成する

メモ

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日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

次は、エージェントを作成して、アプリケーションでどのように表示され、機能するかを見てみましょう。各自の環境でエージェントを設定する場合、1 つのエージェントのみで開始するか、必要な数のエージェントを作成することができます。

一般エージェントを作成する

会社から作成を依頼された最初のエージェントは、CRM データに関連する要求に応じて従業員とやり取りするエージェントです。レコードの照会、メールのドラフト作成、レコードの集計と更新などが含まれます。この課題を解決するために、一般エージェントというエージェントを作成することにしました。

使用可能なサブエージェントとそれぞれに関連付けられたアクションを調べた結果、次のサブエージェントが見つかりました。

  • General CRM (一般的な CRM) — ただし、アクションを追加および削除するためにカスタマイズする必要があります。

最初のエージェント設定

  1. アプリケーションランチャー をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Agentforce Studio (Agentforce スタジオ)] を検索して選択します。
  2. [Build (ビルド)] メニューから、[Agents (エージェント)] をクリックします。
  3. [New Agent (新しいエージェント)] をクリックします。
  4. [Or, start with a template (または、テンプレートで開始)] セクションから [Agentforce Employee Agent (Agentforce 従業員エージェント)] を見つけ、[Details (詳細)] をクリックします。説明、サブエージェント、変数など、テンプレートに含まれる内容が表示されます。これは良い出発点となります。

[Details (詳細)] が強調表示された [Agentforce Employee Agent (Agentforce 従業員エージェント)] テンプレート

  1. [Select Template (テンプレートを選択)] をクリックします。
  2. [Agent Name (エージェント名)] に General Agent (一般エージェント) を追加します。
  3. [Developer Name (API 参照名)] に General_Agent が自動入力されます。
  4. [Let’s Go (始めましょう)] をクリックします。

エージェントにサブエージェントを追加する

このエージェントには、アセットライブラリからサブエージェントを 1 つ追加します。

  1. 上部の検索ボックスの右にある [+] アイコンをクリックし、[Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] を選択します。

プラスボタンと [Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] が強調表示されたビルダーの [Explorer (エクスプローラー)] セクション

  1. [General CRM (一般的な CRM)] を見つけて [Select (選択)] をクリックし、[Add to Agent (エージェントに追加)] をクリックします。[Subagents (サブエージェント)] リストに [General CRM (一般的な CRM)] が表示されます。
  2. [General CRM (一般的な CRM)] の左側にある右向き矢印をクリックします。展開されて、サブエージェントに関連付けられたアクションが表示されます。
  3. [General CRM (一般的な CRM)] にカーソルを合わせ、+ 記号をクリックして、[Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] を選択します。

強調表示された [General CRM (一般的な CRM)] の横のプラス記号と [Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)]

  1. [Summarize Record (レコードを集計)] を見つけて [Select (選択)] をクリックします。
  2. [Add to Agent (エージェントに追加)] をクリックします。[General CRM (一般的な CRM)] のアクションリストに [Summarize Record (レコードを集計)] が追加されたことがわかります。

サブエージェントとアクションを削除する

エージェントをテストする前に、[General FAQ (一般的な FAQ)] サブエージェントと、[General CRM (一般的な CRM)] サブエージェントの関連アクションを 1 つ削除する必要があります。これは、どちらも Data 360 を使用しており、この環境では有効化されていないためです。

  1. [General FAQ (一般的な FAQ)] サブエージェントにカーソルを合わせ、3 つのドットをクリックして、[Delete (削除)] を選択します。

3 つのドットと [Delete (削除)] オプションが強調表示された General FAQ (一般的な FAQ)

  1. ポップアップウィンドウで [Yes, Delete (はい、削除します)] をクリックします。この操作を行うと、[General FAQ (一般的な FAQ)] サブエージェントの上に赤い線が引かれます。必要に応じて削除を元に戻すことができます。今はそのままにしておきます。後で保存するときに削除されます。
  2. [Save (保存)] をクリックします。

プレビューして有効化する

エージェントを有効化する前に、動作を確認して意図どおりに機能していることを確かめることが重要です。

  1. ビルダーの中央セクションで [Preview (プレビュー)] をクリックします。

新しいビルダー内で強調表示された [Preview (プレビュー)] ボタン

  1. [Live Test Mode (ライブテストモード)] の横にある下矢印をクリックします。エージェントのテストには 2 つのオプションがあります。モックデータを使用する [Simulate (シミュレーション)] と、ライブデータを使用する [Live Test (ライブテスト)] です。ここでは [Live Test (ライブテスト)] をクリックします。
  2. [Let's chat! (チャットを始めましょう。)] ボックスに Provide me an overview of Edge Communications (Edge Communications の概要を教えてください) と入力します。
  3. Edge Communications について提供された情報を読みます。追加のインサイトが必要かどうか確認される場合があります。質問のやり取りを続けることもできますが、この例では必須ではありません。
  4. [Save (保存)] をクリックします。
  5. [Commit Version (バージョンを確定)] をクリックし、ポップアップボックスで [Commit Version (バージョンを確定)] をクリックします。
  6. [Activate (有効化)] をクリックし、ポップアップボックスで [Activate (有効化)] をクリックします。

お疲れさまでした。これで機能する従業員エージェントが作成できました。次に、権限セットを作成して新しいエージェントを試してみましょう。

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