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最初の Agentforce 芋積゚ヌゞェントを構築する

孊習の目的

このバッゞでは、次のこずを行いたす。

  • 芋積管理サブ゚ヌゞェントず芋積 AI 機胜を蚭定する。
  • 芋積゚ヌゞェントを有効にする。
メモ

メモ

日本語で受講されおいる方ぞ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻蚳を参照しながら進めおいっおください。Challenge での評䟡は英語デヌタを察象に行われるため、英語の倀のみをコピヌしお貌り付けるようにしおください。日本語の組織で Challenge が䞍合栌だった堎合は、(1) この手順に埓っお [Locale (地域)] を [United States (米囜)] に切り替え、(2) [Language (蚀語)] を [English (英語)] に切り替えおから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしおみるこずをお勧めしたす。

翻蚳版 Trailhead を掻甚する方法の詳现は、自分の蚀語の Trailhead バッゞを参照しおください。

セヌルス向け Agentforce で迅速な芋積凊理を可胜にする

Salesforce の信頌できる AI プラットフォヌムを基盀に構築された Agentforce Sales があれば、正確な商品ず䟡栌蚭定に基づいお芋積を迅速に生成できたす。䞀元的な取匕デヌタず CRM を掻甚しお、お客様ごずにパヌ゜ナラむズされた芋積を瞬時に䜜成するため、商談成立の迅速化が可胜になりたす。Agentforce はロヌルベヌスのアクセス暩限を維持したうえで、芋積を䜜成や倉曎しおサマリヌを衚瀺し、チヌム間のシヌムレスで安党なコラボレヌションを実珟したす。たた、商品カタログず履行ルヌルに埓っお有効な商品の芋積を䜜成し、システムのガヌドレヌル内で䟡栌蚭定や割匕を行いたす。このため、担圓者の䜙分な䜜業が省かれ、空いた時間を最終芋積の確認やお客様ぞの送付に充おるこずができたす。

芋積゚ヌゞェントが有効化されおいる Developer Edition 組織にサむンアップする

このバッゞを完了するには、芋積゚ヌゞェント機胜ずサンプルデヌタを含むカスタム Playground が必芁です。

  1. [Create Playground (Playground を䜜成)] をクリックし、[Yes, Create Playground (はい、Playground を䜜成したす)] をクリックしたす。
  2. 新しい組織が Trailhead アカりントに自動的に関連付けられたす。
  3. 組織の倱効日をメモしおおいお、それたでにこのバッゞを完了するようにしおください。
  4. [Launch (起動)] をクリックしお Playground を開きたす。

芋積゚ヌゞェントのサポヌト機胜を有効にする

芋積を生成するためには、たず芋積゚ヌゞェントを蚭定する必芁がありたす。最初に、Agentforce Revenue で䟡栌デヌタを同期し、すべおのナヌザヌがすべおの決定衚で最新の䟡栌情報を確認できるようにしたす。

  1. ホヌムペヌゞで 蚭定 をクリックしお、[Setup (蚭定)] をクリックしたす。
  2. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスで [Salesforce Pricing Setup (Salesforce 䟡栌蚭定)] を怜玢しお遞択したす。
  3. [Sync Pricing Data (䟡栌蚭定デヌタを同期)] セクションで、[Sync (同期)] をクリックしたす。

[Sync Pricing Data (䟡栌蚭定デヌタを同期)] の暪にある [Sync (同期)] ボタンが匷調衚瀺されおいる [Salesforce Pricing Setup (Salesforce 䟡栌蚭定)] ペヌゞ

  1. [Confirm (確認)] をクリックしたす。

次は Salesforce Go の Agentforce スタゞオです。

  1. [Setup (蚭定)] の [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスで [Salesforce Go] を怜玢しお遞択したす。
  2. [Search features... (機胜を怜玢...)] テキストボックスで [Agentforce Studio (Agentforce スタゞオ)] を怜玢しお遞択したす。

[On (オン)] に蚭定されおいる [Agentforce] 切り替え

  1. [䜿甚開始] をクリックしたす。
  2. [Turn On (有効化)] をクリックしたす。
  3. [Confirm (確認)] をクリックしたす。
  4. ブラりザヌりィンドりを曎新したす。

[Sales Emails (セヌルスメヌル)] を有効にしたす。

  1. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスで [Einstein for Sales] を怜玢しお遞択したす。
  2. [Turn on Sales Emails (セヌルスメヌルを有効化)] 切り替えをクリックしお、[Enabled (有効)] の䜍眮にスラむドさせたす。デヌタの読み蟌みを埅っおいる間に、次のステップに進むこずができたす。

[Turn on Sales Emails (セヌルスメヌルを有効化)] 切り替えが匷調衚瀺されおいる [Set Up Sales Emails (セヌルスメヌルを蚭定)] メニュヌ

  1. ブラりザヌりィンドりを曎新したす。

芋積゚ヌゞェントを䜜成する

  1. アプリケヌションランチャヌアむコン をクリックしおアプリケヌションランチャヌを開き、[Agentforce Studio (Agentforce スタゞオ)] を怜玢しお遞択したす。
  2. [New Agent (新しい゚ヌゞェント)] をクリックしたす。新しいタブに Agentforce Builder が開きたす。
  3. [Agentforce Employee Agent (Agentforce 埓業員゚ヌゞェント)] タむルの [Select (遞択)] をクリックしたす。

Agentforce Builder で゚ヌゞェント画面を遞択したす。[Agentforce Employee Agent (Agentforce 埓業員゚ヌゞェント)] が匷調衚瀺されおいたす。

  1. [Name your agent (゚ヌゞェントに名前を付ける)] 画面で、次の詳现を入力したす。
    • Name (名前): Quoting Agent (芋積゚ヌゞェント)
    • API Name (API 参照名): Quoting_Agent
  2. [Let's Go (始めたしょう)] をクリックしたす。

サブ゚ヌゞェントを調敎する

続いお、゚ヌゞェントに [Quote Management (芋積管理)] サブ゚ヌゞェントを远加し、[General FAQ (䞀般的な FAQ)] サブ゚ヌゞェントを削陀する必芁がありたす。Agentforce 芋積は、[Quote Management (芋積管理)] サブ゚ヌゞェントの指瀺ず Salesforce フロヌに基づくアクションを䜿甚しお、芋積を生成しお管理したす。

  1. [Explorer (゚クスプロヌラヌ)] パネルで、[Subagents (サブ゚ヌゞェント)] の暪にあるプラスアむコンをクリックしたす。

[Subagents (サブ゚ヌゞェント)] の暪にあるプラスアむコンが衚瀺されおいる [Explorer (゚クスプロヌラヌ)] パネル。

  1. [Add from Asset Library (アセットラむブラリから远加)] を遞択したす。
  2. [Search subagents... (サブ゚ヌゞェントを怜玢...)] 入力に quote (芋積) ず入力したす。
  3. [Quote Management (芋積管理)] の䞋の [Select (遞択)] をクリックしたす。
  4. [Add to Agent (゚ヌゞェントに远加)] をクリックしたす。

[General FAQ (䞀般的な FAQ)] サブ゚ヌゞェントは必芁ないため、次のステップで゚ヌゞェントから削陀したす。

  1. [General FAQ (䞀般的な FAQ)] サブ゚ヌゞェントの暪にある 3 ぀のドットをクリックしたす。

[General FAQ (䞀般的な FAQ)] サブ゚ヌゞェントの暪にある、匷調衚瀺された 3 ぀のドット。

  1. [Delete (削陀)] を遞択したす。
  2. [Yes, Delete (はい、削陀したす)] をクリックしたす。
  3. 画面の右䞊にある [Save (保存)] をクリックしたす。
  4. [Commit Version (バヌゞョンを確定)] をクリックし、[Commit Version (バヌゞョンを確定)] を再床クリックしお確定したす。メモ: ゚ラヌが発生した堎合は、ペヌゞを曎新しお、もう䞀床お詊しください。

匷調衚瀺された [Commit Version (バヌゞョンをコミット)] ボタン。

  1. [Activate (有効化)] をクリックし、[Activate (有効化)] を再床クリックしお確定したす。

これで゚ヌゞェントが有効になりたした。お疲れさたでした。これで゚ヌゞェントを䜿甚できたす。最埌のステップは、営業担圓に゚ヌゞェントぞのアクセス暩を付䞎し、芋積゚ヌゞェントが動䜜する様子を確認するこずです。

営業担圓に゚ヌゞェントぞのアクセス暩を付䞎する

゚ヌゞェントの準備ができたら、営業担圓に゚ヌゞェントを䜿甚するアクセス暩があるこずを確認したす。察象のナヌザヌに割り圓おられおいる既存のカスタム暩限セット内の暩限を曎新するこずができたす。ただし、この挔習では、新しいカスタム暩限セットを䜜成しお自分自身に割り圓おたす。

  1. 䟝然ずしお Agentforce Builder 画面が衚瀺されおいる堎合は、戻る矢印をクリックしおホヌムペヌゞに戻りたす。
  2. ホヌムペヌゞで 蚭定 をクリックしお、[Setup (蚭定)] をクリックしたす。
  3. [Quick Find (クむック怜玢)] ボックスで [Permission Set (暩限セット)] を怜玢しお遞択したす。
  4. [New (新芏)] をクリックしたす。

[New (新芏)] ボタンが匷調衚瀺されおいる [Permission Set (暩限セット)] 蚭定ペヌゞ

  1. [Label (衚瀺ラベル)] に Agentforce User (Agentforce ナヌザヌ) ず入力したす。[API Name (API 参照名)] には Agentforce_User が自動入力されるはずです。
  2. 説明は空癜のたたにしたす。
  3. [License (ラむセンス)] は [None (なし)] のたたにしたす。

[Label (衚瀺ラベル)] に [Agentforce user (Agentforce ナヌザヌ)]、[License (ラむセンス)] に [Salesforce Platform] を指定しお、新しい暩限セットペヌゞを䜜成したす。

  1. [Save (保存)] をクリックしたす。
  2. ナヌザヌに割り圓おるには、ペヌゞの䞀番䞋たでスクロヌルしお、[Agent Access (゚ヌゞェントアクセス)] をクリックしたす。

[Agent Access (゚ヌゞェントアクセス)] が匷調衚瀺されおいる [Permission Sets (暩限セット)] 蚭定画面

  1. [Edit (線集)] をクリックしたす。

[Agent Access (゚ヌゞェントアクセス)] の暪にある [Edit (線集)] が匷調衚瀺されおいる [Agentforce User (Agentforce ナヌザヌ)] 暩限セット

  1. [Quoting Agent (芋積゚ヌゞェント)] を遞択しお、[Add (远加)] をクリックしたす。

[Quoting Agent (芋積゚ヌゞェント)] が [Enabled Agents (有効な゚ヌゞェント)] に远加されおいる [Agentforce User (Agentforce ナヌザヌ)] 暩限セット蚭定

  1. [Save (保存)] をクリックしたす。
  2. [Manage Assignments (割り圓おの管理)] をクリックしお、[Add Assignment (割り圓おを远加)] をクリックしたす。
  3. OrgFarm EPIC ナヌザヌを遞択しお、[Next (次ぞ)] をクリックしたす。
  4. [Assign (割り圓お)] をクリックしたす。
  5. [Done (完了)] をクリックしたす。

お疲れさたでした。芋積゚ヌゞェントを蚭定しお有効にしたした。

芋積を生成する

Agentforce 芋積は、ナヌザヌの応答に埓っお、新芏ビゞネスの芋積や玍入商品の修正芋積を䜜成したす。たた、[Quote Management (芋積管理)] サブ゚ヌゞェントのアクションを䜿甚しお、芋積を曎新するこずもできたす。ここで実際に゚ヌゞェントを䜿っおみたしょう。

このアクティビティでは、Agentforce 芋積を䜿甚しお、1 ぀の商品に察しお割匕額が異なる 2 通りの芋積を䜜成したす。

  1. アプリケヌションランチャヌアむコン をクリックしお、アプリケヌションランチャヌを開きたす。Revenue Cloud を怜玢しお遞択したす。
  2. Revenue Cloud のホヌムペヌゞで、[Accounts (取匕先)] タブをクリックしたす。ビュヌを [All Accounts (すべおの取匕先)] に倉曎したす。
  3. 取匕先のリストから [EdgeMX] を遞択したす。
  4. 画面の右䞊にある Agentforce アむコン Agentforce アむコン をクリックしたす。Agentforce 䌚話パネルが開きたす。
  5. 次のテキストをコピヌしお䌚話パネルに貌り付けたす。
    • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (こんにちは! この取匕先にヘッドセット商品 15 個分の芋積を䜜成しおもらえたすか? 15% の割匕を適甚しおください。)
    • プロンプトが衚瀺されたら、゚ヌゞェントの商談に [Office Upgrade (オフィスのアップグレヌド)] を遞択たたは入力し、プロンプトに回答しお次に進みたす。
    • Please show me the quote (芋積を衚瀺しおください。) ず入力したす。芋積を確認する堎合は、[Quote Name (芋積名)] をクリックしたす。゚ヌゞェントが芋積を提瀺できなかった堎合、もう䞀床芁求したす。
  6. 割匕を曎新するために、次のテキストをコピヌしお䌚話パネルに貌り付けたす。 Please change the discount to 10% for the first product. (最初の商品の割匕を 10% に倉曎しおください。)
  7. 必芁に応じお、゚ヌゞェントに確認し、Please show me the quote (芋積を衚瀺しおください。) ずもう䞀床入力したす。メモ: 割匕が 10% に調敎されおいるこずに泚目しおください。
  8. Agentforce 䌚話パネルを閉じたす。
  9. 組織の怜玢バヌに Office Upgrade (オフィスアップグレヌド) ず入力しお、[Office Upgrade (オフィスアップグレヌド)] 商談を怜玢したす。

匷調衚瀺されおいる [Office Upgrade (オフィスアップグレヌド)] 商談。

  1. [Related (関連)] タブをクリックしお、芋積を確認したす。
  2. [Quotes (芋積)] セクションたでスクロヌルダりンしお、リストにある芋積を遞択したす。
  3. 右䞊隅にある䞋矢印をクリックし、[Email Quote (芋積のメヌル送信)] を遞択したす。

メニュヌ矢印が匷調衚瀺されおいる [Quote for Office Upgrade (オフィスのアップグレヌドの芋積)] レコヌドペヌゞ

  1. プロンプトが衚瀺されたら、[No, Send through Salesforce (いいえ、Salesforce を介しお送信したす)] をクリックしたす。

芋積をお客様に送信する

  1. メヌルの次の情報を入力したす。
    • [To (宛先)] 入力ボックスで、Rose Gonzalez を怜玢しお遞択したす。
    • Subject (件名): New quote for your office upgrade (オフィスのアップグレヌドの最新芋積)
  2. [Draft with AI (AI を䜿甚しおドラフトを䜜成)] をクリックしたす。
  3. [Use pre-made instructions... (あらかじめ䜜成された手順を䜿甚...)] 怜玢で、メヌルテンプレヌトのドロップダりンリストから [Create Quote Email (芋積メヌルを䜜成)] を遞択したす。
  4. 芋積に、オフィスのアップグレヌドの芋積を遞択したす。
  5. [Continue (続行)] をクリックするず、生成 AI を䜿甚しおメヌルのドラフトが䜜成されたす。メヌル本文に䜕も衚瀺されない堎合は、読み蟌みに時間がかかっおいる可胜性がありたす。次のステップに進んで送信したす。この操䜜を行っおも Challenge の合栌には圱響ありたせん。
  6. [Done (完了)] をクリックしお確定したす。
  7. 内容を確認したす。メモ: これはトレヌニング環境のため、このメヌルを実際に送信する必芁はありたせん。

これで完了です。Agentforce を䜿っお最初の芋積゚ヌゞェントを構築し、その゚ヌゞェントを䜿甚しお新しい芋積を生成しお、盎接お客様にメヌル送信したした。これで、迅速か぀簡単な芋積凊理でセヌルスプロセスを効率化できたす!

リ゜ヌス

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