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取引先チームを設定する

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 1:02:59 分から開始されます。)

はじめに

AW Computing では、販売活動を協力して行います。営業担当のほか、カスタマーサポート担当も顧客取引先に関与するため、対応する商談、ケース、取引先責任者へのアクセス権が必要になります。このステップでは、取引先チームを設定して、営業担当、技術者、カスタマーサポート担当、コンサルティング担当に、取り組んでいる取引先に関連する商談やケースに対するアクセス権を付与します。

取引先チームを有効にします。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Account Teams (取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
  2. [Enable Account Teams (取引先チームの有効化)] をクリックします。
  3. [Account Teams Enabled (取引先チームを有効にする)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
  4. [Account Layout (取引先レイアウト)] チェックボックスをオンにして、[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをページレイアウトに追加します。
  5. [Add to users' customized related lists (ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。

新しいチーム内の役割に営業担当技術者とカスタマーサポート担当を追加します。

  1. [Team Roles (チーム内の役割)] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
  2. テキストエリアに、次の選択リスト値を改行で区切って入力します。
    • Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)
    • Sales Engineer (セールスエンジニア) 
  1. [Save (保存)] をクリックします。

デフォルトの取引先チームを作成して、アクセス権を付与します。

  1. ユーザーのアイコン/写真 (画面の右上) をクリックして、[設定 (Settings)] をクリックします。
  2. 左サイドバーで、[Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] をクリックします。
  3. [Default Account Team (デフォルトの取引先チーム)] 関連リストで、[Add (追加)] をクリックします。
  4. 検索関数ボタン ルックアップアイコン を使用して、チームメンバーを選択します。

    Field (項目)

    Value (値)

    Team Member (チームメンバー)

    your name (あなたの名前)

    Account Access (取引先のアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Opportunity Access (商談のアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Case Access (ケースのアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Team Role (チーム内の役割)

    Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)

  5. 2 人目のチームメンバーを追加します。

    Field (項目)

    Value (値)

    Team Member (チームメンバー)

    Amy Daniels

    Account Access (取引先のアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Opportunity Access (商談のアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Case Access (ケースのアクセス権)

    Read/Write (参照・更新)

    Team Role (チーム内の役割)

    Sales Engineer (セールスエンジニア)

  6. [Save (保存)] をクリックします。

デフォルトのチームをいずれかの取引先に追加します。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
  2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  3. [List Views (リストビュー)] 選択リストから、[All Accounts (すべての取引先)] を選択します。
  4. [Edge Communications] をクリックします。
  5. [Account Team (取引先チーム)] 関連リストで、[Add Default Team (デフォルトチームの追加)] をクリックします。
  6. [Account Team (取引先チーム)] 関連リストをもう一度表示して、チームが追加されていることを確認します。

これで完了

あなたのお陰で、CEO の Jon Wiseman は Salesforce 組織の安全が確保されていることを知り、安心することができます。組織のログイン時間と IP 範囲を制限しました。プロファイルを作成して、オブジェクトのアクセス権を設定しました。ロール階層を構築して、各ユーザーがその特定のロールにとって必要な情報にのみアクセスできるように設定しました。また、ユーザーがレコードでコラボレーションできる共有ルールを作成しました。システム管理者として立派に仕事をこなしましたね。 

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