取引先チームの設定

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 1:02:59 分から開始されます。)

はじめに

AW Computing では、販売活動を協力して行います。営業担当のほか、カスタマーサポート担当も顧客取引先に関与するため、対応する商談、ケース、取引先責任者へのアクセス権が必要になります。このステップでは、取引先チームを設定して、営業担当、技術者、カスタマーサポート担当、コンサルティング担当に、取り組んでいる取引先に関連する商談やケースに対するアクセス権を付与します。

取引先チームを有効にします。

[Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Account Teams (取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
[Enable Account Teams (取引先チームの有効化)] をクリックします。
[Account Teams Enabled (取引先チームを有効にする)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
[Account Layout (取引先レイアウト)] チェックボックスをオンにして、[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをページレイアウトに追加します。
[Add to users' customized related lists (ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。

新しいチーム内の役割に営業担当技術者とカスタマーサポート担当を追加します。

[Team Roles (チーム内の役割)] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
テキストエリアに、次の選択リスト値を改行で区切って入力します。
- Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)
- Sales Engineer (セールスエンジニア)
[Save (保存)] をクリックします。

デフォルトの取引先チームを作成して、アクセス権を付与します。

ユーザーのアイコン/写真 (画面の右上) をクリックして、[設定 (Settings)] をクリックします。
左サイドバーで、[Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] をクリックします。
[Default Account Team (デフォルトの取引先チーム)] 関連リストで、[Add (追加)] をクリックします。

検索関数ボタン

を使用して、チームメンバーを選択します。

Field (項目)	Value (値)
Team Member (チームメンバー)	`your name` (あなたの名前)
Account Access (取引先のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Opportunity Access (商談のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Case Access (ケースのアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Team Role (チーム内の役割)	Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)

2 人目のチームメンバーを追加します。

Field (項目)	Value (値)
Team Member (チームメンバー)	`Amy Daniels`
Account Access (取引先のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Opportunity Access (商談のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Case Access (ケースのアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
Team Role (チーム内の役割)	Sales Engineer (セールスエンジニア)

[Save (保存)] をクリックします。

デフォルトのチームをいずれかの取引先に追加します。

アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
[List Views (リストビュー)] 選択リストから、[All Accounts (すべての取引先)] を選択します。
[Edge Communications] をクリックします。
[Account Team (取引先チーム)] 関連リストで、[Add Default Team (デフォルトチームの追加)] をクリックします。
[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをもう一度表示して、チームが追加されていることを確認します。

これで完了です。

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