取引先チームを設定する

はじめに

AW Computing では、販売活動を協力して行います。営業担当のほか、カスタマーサポート担当も顧客取引先に関与するため、対応する商談、ケース、取引先責任者へのアクセス権が必要になります。このステップでは、取引先チームを設定して、営業担当、技術者、カスタマーサポート担当、コンサルティング担当に、取り組んでいる取引先に関連する商談やケースに対するアクセス権を付与します。

取引先チームを有効にします。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Account Teams (取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
   
2. [Enable Account Teams (取引先チームの有効化)] をクリックします。
   
3. [Account Teams Enabled (取引先チームを有効にする)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
   
4. [Account Layout (取引先レイアウト)] チェックボックスをオンにして、[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをページレイアウトに追加します。
   
5. [Add to users' customized related lists (ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
   

新しいチーム内の役割に営業担当技術者とカスタマーサポート担当を追加します。

1. [Team Roles (チーム内の役割)] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
   
2. テキストエリアに、次の選択リスト値を改行で区切って入力します。
   

• Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)
• Sales Engineer (セールスエンジニア) 
  

3. [Save (保存)] をクリックします。
   

デフォルトの取引先チームを作成して、アクセス権を付与します。

1. ユーザーのアイコン/写真 (画面の右上) をクリックして、[設定 (Settings)] をクリックします。
   
2. 左サイドバーで、[Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] をクリックします。
   
3. [Default Account Team (デフォルトの取引先チーム)] 関連リストで、[Add (追加)] をクリックします。
   
4. 検索関数ボタン を使用して、チームメンバーを選択します。

   Field (項目)	Value (値)
   Team Member (チームメンバー)	your name (あなたの名前)
   Account Access (取引先のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Opportunity Access (商談のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Case Access (ケースのアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Team Role (チーム内の役割)	Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)

5. 2 人目のチームメンバーを追加します。

   Field (項目)	Value (値)
   Team Member (チームメンバー)	Amy Daniels
   Account Access (取引先のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Opportunity Access (商談のアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Case Access (ケースのアクセス権)	Read/Write (参照・更新)
   Team Role (チーム内の役割)	Sales Engineer (セールスエンジニア)

6. [Save (保存)] をクリックします。
   

デフォルトのチームをいずれかの取引先に追加します。

1. アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
   
2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
   
3. [List Views (リストビュー)] 選択リストから、[All Accounts (すべての取引先)] を選択します。
   
4. [Edge Communications] をクリックします。
   
5. [Account Team (取引先チーム)] 関連リストで、[Add Default Team (デフォルトチームの追加)] をクリックします。
   

メモ: 関連リストに [Account Team (取引先チーム)] が表示されない場合は、次の手順に従って追加してください。[Setup (設定)] > [Edit Object (オブジェクトを編集)] > [Page Layouts (ページレイアウト)] > [Account (Marketing) layout (取引先 (マーケティング) レイアウト)] > [Related Lists (関連リスト)] > [Account Team (取引先チーム)] コンポーネントをレイアウトにドラッグアンドドロップ > [Save (保存)]

6. [Account Team (取引先チーム)] 関連リストをもう一度表示して、チームが追加されていることを確認します。
   

これで完了

あなたのおかげで、CEO の Jon Wiseman は Salesforce 組織の安全が確保されていることを知り、安心することができます。組織のログイン時間と IP 範囲を制限しました。プロファイルを作成して、オブジェクトのアクセス権を設定しました。ロール階層を構築して、各ユーザーがその特定のロールにとって必要な情報にのみアクセスできるように設定しました。また、ユーザーがレコードでコラボレーションできる共有ルールを作成しました。システム管理者として立派に仕事をこなしましたね。