取引先チームを設定する
Trail Together の動画
エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。
(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 1:02:59 分から開始されます。)
はじめに
AW Computing では、販売活動を協力して行います。営業担当のほか、カスタマーサポート担当も顧客取引先に関与するため、対応する商談、ケース、取引先責任者へのアクセス権が必要になります。このステップでは、取引先チームを設定して、営業担当、技術者、カスタマーサポート担当、コンサルティング担当に、取り組んでいる取引先に関連する商談やケースに対するアクセス権を付与します。
取引先チームを有効にします。
- [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに
Account Teams
(取引先チーム) と入力し、[Account Teams (取引先チーム)] を選択します。
-
[Enable Account Teams (取引先チームの有効化)] をクリックします。
-
[Account Teams Enabled (取引先チームを有効にする)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
-
[Account Layout (取引先レイアウト)] チェックボックスをオンにして、[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをページレイアウトに追加します。
-
[Add to users' customized related lists (ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。
新しいチーム内の役割に営業担当技術者とカスタマーサポート担当を追加します。
-
[Team Roles (チーム内の役割)] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
- テキストエリアに、次の選択リスト値を改行で区切って入力します。
Customer Support Rep
(カスタマーサポート担当)-
Sales Engineer
(セールスエンジニア)
-
[Save (保存)] をクリックします。
デフォルトの取引先チームを作成して、アクセス権を付与します。
-
ユーザーのアイコン/写真 (画面の右上) をクリックして、[設定 (Settings)] をクリックします。
- 左サイドバーで、[Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] をクリックします。
- [Default Account Team (デフォルトの取引先チーム)] 関連リストで、[Add (追加)] をクリックします。
- 検索関数ボタン を使用して、チームメンバーを選択します。
Field (項目)
Value (値)
Team Member (チームメンバー)
your name
(あなたの名前)Account Access (取引先のアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Opportunity Access (商談のアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Case Access (ケースのアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Team Role (チーム内の役割)
Customer Support Rep (カスタマーサポート担当)
- 2 人目のチームメンバーを追加します。
Field (項目)
Value (値)
Team Member (チームメンバー)
Amy Daniels
Account Access (取引先のアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Opportunity Access (商談のアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Case Access (ケースのアクセス権)
Read/Write (参照・更新)
Team Role (チーム内の役割)
Sales Engineer (セールスエンジニア)
-
[Save (保存)] をクリックします。
デフォルトのチームをいずれかの取引先に追加します。
-
アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
-
[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
- [List Views (リストビュー)] 選択リストから、[All Accounts (すべての取引先)] を選択します。
-
[Edge Communications] をクリックします。
- [Account Team (取引先チーム)] 関連リストで、[Add Default Team (デフォルトチームの追加)] をクリックします。
- [Account Team (取引先チーム)] 関連リストをもう一度表示して、チームが追加されていることを確認します。
これで完了
あなたのお陰で、CEO の Jon Wiseman は Salesforce 組織の安全が確保されていることを知り、安心することができます。組織のログイン時間と IP 範囲を制限しました。プロファイルを作成して、オブジェクトのアクセス権を設定しました。ロール階層を構築して、各ユーザーがその特定のロールにとって必要な情報にのみアクセスできるように設定しました。また、ユーザーがレコードでコラボレーションできる共有ルールを作成しました。システム管理者として立派に仕事をこなしましたね。