共有ルールを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 55:30 分から開始されます。)

共有ルールを作成する

現段階では情報はその所有者と、ロール階層で所有者より上位のユーザーにしか表示されません。情報にアクセスする必要のある他のユーザーのために共有ルールを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Sharing Settings (共有設定) と入力し、[Sharing Settings (共有設定)] を選択します。
   
2. [Manage sharing settings for: (共有設定を管理する対象:)] 選択リストで、[Opportunities (商談)] を選択します。
   
3. [Opportunity Sharing Rules (商談共有ルール)] の下にある [New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。
   

   Field (項目)	Label (表示ラベル)
   Label (表示ラベル)	Share Won Opportunities with Account Receivable (成立した商談を入金管理と共有)
   Rule Type (ルールタイプ)	Select (選択): Based on criteria (条件に基づく)
   Criteria (条件)	Field (項目): Won (成立フラグ)、Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)、Value (値): True
   Share with (共有先)	Roles (ロール): Accounts Receivable (入金管理)
   Access Level (アクセス権)	Read/Write (参照・更新)

4. [Save (保存)] をクリックして、確認メッセージの [OK] をクリックします。
   

採用参照ユーザーのための共有ルールを作成する

守秘義務の観点により、Applicant (応募者)、Interviewer (面接官)、Position (職種) レコードは非公開になっています。ただし、採用チームのメンバーは相互のレコードでコラボレーションする必要があり、また、VP も募集中の全職種に対する参照アクセス権を必要とします。

採用ユーザーに、相互の Applicant (応募者) レコードに対する参照アクセス権を付与する共有ルールを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Sharing Settings (共有設定) と入力し、[Sharing Settings (共有設定)] を選択します。
   
2. [Manage sharing settings for: (共有設定を管理する対象:)] 選択リストで、[Applicant (応募者)] を選択します。
   
3. [Applicant Sharing Rules (応募者共有ルール)] の下にある [New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。
   

   Field (項目)	Label (表示ラベル)
   Label (表示ラベル)	Share Applicants Between Recruiters (採用担当間で応募者を共有)
   Rule Type (ルールタイプ)	Select (選択): Based on record owner (レコード所有者に基づく)
   Applicant (応募者): owned by members of (所有者の所属)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Share with (共有先)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Access Level (アクセス権)	Read Only (参照のみ)

4. [Save (保存)] をクリックして、確認メッセージの [OK] をクリックします。
   

採用ユーザーに、相互の Interviewer (面接官) レコードに対する参照アクセス権を付与する共有ルールを作成します。

1. [Manage sharing settings for (共有設定を管理する対象)] ドロップダウンから、[Interviewer (面接官)] を選択します。
   
2. [Interviewer Sharing Rules (面接官共有ルール)] の下にある [New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。
   

   Field (項目)	Value (値)
   Label (表示ラベル)	Share Interviewers Between Recruiters (採用担当間で面接官を共有)
   Rule Type (ルールタイプ)	Select (選択): Based on record owner (レコード所有者に基づく)
   Interviewer (面接官): owned by members of (所有者の所属)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Share with (共有先)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Access Level (アクセス権)	Read Only (参照のみ)

3. [Save (保存)] をクリックして、確認メッセージの [OK] をクリックします。
   

採用ユーザーに、相互の Position (職種) レコードに対する参照・更新アクセス権を付与する共有ルールを作成します。

1. [Manage sharing settings for (共有設定を管理する対象)] ドロップダウンから、[Position (職種)] を選択します。
   
2. [Position Sharing Rules (職種共有ルール)] の下にある [New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。
   

   Field (項目)	Value (値)
   Label (表示ラベル)	Share Positions Between Recruiters (採用担当間で職種を共有)
   Rule Type (ルールタイプ)	Select (選択): Based on record owner (レコード所有者に基づく)
   Position (職種): owned by members of (所有者の所属)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Share with (共有先)	Roles (ロール): Recruiter (採用担当)
   Access Level (アクセス権)	Read/Write (参照・更新)

3. [Save (保存)] をクリックして、確認メッセージの [OK] をクリックします。
   

すべての VP を対象とする公開グループを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Public Groups (公開グループ) と入力し、[Public Groups (公開グループ)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックして、グループの詳細を入力します。
   

• Label (表示ラベル): VPs (VP)
• Group Name (グループ名): VPs (VP)

3. 検索選択リストから、[Roles (ロール)] を選択します。
   
4. リストのすべての VP を選択して [Add arrow (追加矢印)] をクリックし、[Selected Members (選択済みのユーザー)] リストに追加します。
   

5. [Save (保存)] をクリックします。
   

VP に、募集中の全職種に対する参照アクセス権を付与する共有ルールを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Sharing Settings (共有設定) と入力し、[Sharing Settings (共有設定)] を選択します。
   
2. [Manage sharing settings for (共有設定を管理する対象)] ドロップダウンから、[Position (職種)] を選択します。
   
3. [Position Sharing Rules (職種共有ルール)] セクションで、[New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。
   

   Field (項目)	Value (値)
   Label (表示ラベル)	Share Open Positions with VPs (募集中の職種を VP と共有)
   Rule Type (ルールタイプ)	Based on criteria (条件に基づく)
   Criteria (条件)	Field (項目): Status (状況)、Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)、Value (値): Open (募集中)
   Share with (共有先)	Public Groups (公開グループ): VPs (VP)
   Access Level (アクセス権)	Read Only (参照のみ)

4. [Save (保存)] をクリックして、確認メッセージの [OK] をクリックします。
   

採用チームと VP に、応募者および募集中の職種に関して各人が必要とする情報に対するアクセス権を付与し終えました。このプロジェクトの最後のステップでは、取引先チームを設定して、営業担当とサポート担当が共有する顧客取引先でコラボレーションできるようにします。 

設定の確認は行いません。[Verify Step (ステップを確認)] をクリックして、プロジェクトの次のステップに進みます。