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Einstein を使用した新規リードのテスト

新規リードの作成

Einstein リードスコアリングの設定が完了したので、Belle はあなたのシステム管理者スキルをテストしたいと考えています。前のステップで作成したプロセスは良さそうに見えますが、機能するでしょうか? ちょうど、Salesforce に追加する新しいリードが 2 件あります。Einstein がこれらのリードにスコアを付けるとどうなるかを見てみましょう。

2 つの新しいリードを作成します。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] をクリックします。
    注意: Salesforce へようこそというポップアップが表示された場合は、[X] をクリックしてウィンドウを閉じます。
  2. [Leads (リード)] タブをクリックします。
  3. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Item (項目)
    Value (値)
    First Name (名)
    John
    Last Name (姓)
    Cliffberg
    Company (会社名)
    JC Produce
    Title (役職)
    VP (副社長)
    Lead Source (リードソース)
    Web
    Annual Revenue (年間売上)
    780k
    Lead Status (リード状況)
    New - Not Contacted (新規 - 未連絡)
  4. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  5. もう 1 つのリードを作成します。
    Item (項目)
    Value (値)
    First Name (名)
    Biff
    Last Name (姓)
    Jurkey
    Company (会社名)
    Blandana Foods
    Title (役職)
    Marketing Manager (マーケティングマネージャ)
    Lead Source (リードソース)
    Web
    Annual Revenue (年間売上)
    120k
    Lead Status (リード状況)
    New - Not Contacted (新規 - 未連絡)
  6. [Save (保存)] をクリックします。
  7. [Leads (リード)] タブをクリックします。

2 つの新しいリードに Einstein スコアが入力されているのを確認できます。優れものですよね?

レコード詳細ページに Einstein インサイトが含まれていることの確認

さらに深く掘り下げる前に、新しいリードのレコード詳細ページにインサイトが含まれていて、Belle に Einstein スコアの基になった主要な要素を見せられることを確認しましょう。

Einstein スコアリングが表示されているリード

Lightning Experience の詳細ページで、リードスコアは [Einstein] コンポーネントに表示されます。このコンポーネントで営業担当は、スコアに最も大きなプラス (1) の影響とマイナス (2) の影響を与えているリード項目も確認できます。[Einstein] コンポーネントに表示されていない項目もスコアに影響しますが、表示されている項目よりも影響度は低くなります。

リードレコードページで [Einstein] コンポーネントを確認します。

  1. 設定ギア ギアアイコン をクリックして [Setup (設定)] を選択します。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー) と入力し、[User Interface (ユーザインターフェース)] の下の [Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー)] を選択します。
  3. [Lead Record Page (リード レコードページ)] の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
  4. [Lead Record Page (リード レコードページ)] ページの右側に [Einstein] コンポーネントが表示されていることを確認します。[Save (保存)] をクリックします。
  5. 変更して保存したら、[Back (戻る)] ボタンをクリックします。

リードインサイトの調査

2 つの新しいリードを追加できたので、次は Einstein スコアを詳しく見ていきましょう。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] をクリックします。
  2. [Leads (リード)] タブをクリックします。
  3. リード [Biff Jurkey] をクリックします。
  4. 画面の右側で、Biff の Einstein リードインサイトを調査します。(メモ: スコアが下の画像のスコアとは異なる場合があります)。
    Biff Jurkey というリードはスコアが 80 未満です。
    • Einstein スコアは 80 未満です。
    • 上位の肯定: 会社およびリードソースが肯定的にスコアに影響しています。
    • 上位の否定: 役職および年間売上が否定的にスコアに影響しています。
  5. [Details (詳細)] をクリックし、プロセスが正しく動作していることを確認します。Einstein スコアが 80 未満なので [Lead Owner (リード所有者)] は [Lead Queue (リードキュー)] に設定されています。
  6. [Leads (リード)] タブをクリックし、[John Cliffberg] を選択します。
  7. 画面の右側で、John の Einstein リードインサイトを調査します。(メモ: スコアが下の画像のスコアとは異なる場合があります)。
    John Cliffberg というリードはスコアが 80 を超えています。
    • Einstein スコアは 80 を超えています。
    • 上位の肯定: 会社、リードソース、役職および年間売上がすべて肯定的にスコアに影響しています。
  8. [Details (詳細)] をクリックし、プロセスが正しく動作していることを確認します。Einstein スコアが 80 以上なので [Lead Owner (リード所有者)] は [Belle Pepper] に設定されています。

うまくいきました! プロセスの動作を確認し、リードインサイトによって Einstein リードスコアに寄与する要因を知ることができました。Einstein のおかげで、Belle は 1 日の業務の優先度を設定し、重要なリードにのみ集中できるようになりました。