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Einstein リードスコアリングが付属する Trailhead Playground へのサインアップ

学習内容

このプロジェクトでは、次のことを行います。

  • Einstein リードスコアリングが付属する特別な Trailhead Playground にサインアップする。
  • ユーザが Sales Cloud Einstein を使用できるようにする。
  • Einstein リードスコアリングを設定する。
  • 営業担当に上位のリードを割り当てる。

はじめに

Belle Pepper は HoneyDew 社のトップ営業担当です。この会社は、食料品小売業、レストラン、食品流通業者向けの在庫アプリケーションを作成しています。Belle は、着実に商談を成立させていて、5 年連続で「最優秀営業担当」にも選ばれています。ただし、HoneyDew は毎年急速に成長していて、最も優秀な人でも圧倒されることがあります。この日、Belle が Salesforce にログインすると、何百もの新しいリードが Belle に割り当てられていました。その全員に電話をかけることはできません。そんなことをすれば大きな時間の無駄になります。状況が [Open (進行中)] または [Recently Added (最近追加)] のリードだけにリストを絞り込もうとしましたが、それでもまだ大した方向性は得られません。

Belle は、信頼するシステム管理者であるあなたのところに、Salesforce で何ができるかを知るためにやって来ました。幸い、あなたは Trailhead の「Sales Cloud Einstein」モジュールを学習し、去年の Dreamforce ではいくつかの Einstein セッションにも参加しました。あなたは、人工知能 (AI) の可能性について知っていて、Belle が時間を最大限に有効活用して、得意とする顧客との関係構築に集中するために AI がどのように役立つかを心得ています。

このプロジェクトでは、Einstein リードスコアリングを使用して、営業担当の Belle Pepper のためにリードの優先度を設定します。あなたは、Einstein でリードにスコアを付けるためのデータ要件を決定しました。 

  • 過去 6 か月間で 1,000 件以上のリードが作成されていること。
  • 過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換されていること。
  • 過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換され、変換時に商談が作成されていること。
メモ

メモ

組織のデータ量によっては、Einstein がリードにスコアを付けるのに最大 24 時間かかることがあります。このプロジェクトでは、必要なデータとバックエンドの設定をシミュレーションするために、Einstein リードスコアリングが付属する特別な Trailhead Playground にサインアップします。

Einstein リードスコアリングが付属する Trailhead Playground へのサインアップ

Einstein でリードにスコアを付けるには、データ要件を満たす特別な Developer Edition 組織が必要です。

  1. こちらをクリックして、Einstein リードスコアリングが付属する Developer Edition 組織にサインアップします。
  2. フォームの全項目に記入します。[Email (メール)] 項目には、有効なメールアドレスを入力します。[Username (ユーザ名)] 項目には、一意のメールアドレスを入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。たとえば、ユーザ名を「yourname@honeydew.com」にすることができます。
  3. フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
  4. アクティベーションメールを受信したら、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
  5. 登録フォームに入力します。パスワードを設定し、セキュリティの質問の答えを入力します。
  6. [Change Password (パスワードを変更)] をクリックします。特別な Developer Edition にログインした状態になり、[Setup (設定)] ページにリダイレクトされます。
  7. 新しい Developer Edition を Trailhead に接続して、このプロジェクトの Challenge を実行できるようにします。Trailhead Playground の選択リストで、[Log into a Developer Edition (Developer Edition にログイン)] を選択します。
メモ

メモ

[Log into a Developer Edition (Developer Edition にログイン)] を選択すると、ログイン画面にリダイレクトされます。設定した Playground のユーザ名とパスワードを入力します。[Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。[Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?)] 画面で [Yes! (はい)] をクリックします。保存します。再び Challenge ページにリダイレクトされます。

著作権

Rights of ALBERT EINSTEIN are used with permission of The Hebrew University of Jerusalem. (ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。)Represented exclusively by Greenlight. (Greenlight が排他的に代理人を務めています。)

リソース