Einstein リードスコアリングが付属する Trailhead Playground へのサインアップ

学習内容

このプロジェクトでは、次のことを行います。

Einstein リードスコアリングが付属する特別な Trailhead Playground にサインアップする。
ユーザが Sales Cloud Einstein を使用できるようにする。
Einstein リードスコアリングを設定する。
営業担当に上位のリードを割り当てる。

はじめに

Belle Pepper は HoneyDew 社のトップ営業担当です。この会社は、食料品小売業、レストラン、食品流通業者向けの在庫アプリケーションを作成しています。Belle は、着実に商談を成立させていて、5 年連続で「最優秀営業担当」にも選ばれています。ただし、HoneyDew は毎年急速に成長していて、最も優秀な人でも圧倒されることがあります。この日、Belle が Salesforce にログインすると、何百もの新しいリードが Belle に割り当てられていました。その全員に電話をかけることはできません。そんなことをすれば大きな時間の無駄になります。状況が [Open (進行中)] または [Recently Added (最近追加)] のリードだけにリストを絞り込もうとしましたが、それでもまだ大した方向性は得られません。

Belle は、信頼するシステム管理者であるあなたのところに、Salesforce で何ができるかを知るためにやって来ました。幸い、あなたは Trailhead の「Sales Cloud Einstein」モジュールを学習し、去年の Dreamforce ではいくつかの Einstein セッションにも参加しました。あなたは、人工知能 (AI) の可能性について知っていて、Belle が時間を最大限に有効活用して、得意とする顧客との関係構築に集中するために AI がどのように役立つかを心得ています。

このプロジェクトでは、Einstein リードスコアリングを使用して、営業担当の Belle Pepper のためにリードの優先度を設定します。あなたは、Einstein でリードにスコアを付けるためのデータ要件を決定しました。

過去 6 か月間で 1,000 件以上のリードが作成されていること。
過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換されていること。
過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換され、変換時に商談が作成されていること。

メモ

組織のデータ量によっては、Einstein がリードにスコアを付けるのに最大 24 時間かかることがあります。このプロジェクトでは、必要なデータとバックエンドの設定をシミュレーションするために、Einstein リードスコアリングが付属する特別な Trailhead Playground にサインアップします。