Einstein リードスコアリングが付属する Trailhead Playground へのサインアップ
学習内容
このプロジェクトでは、次のことを行います。
- Einstein リードスコアリングが付属する特別な Trailhead Playground にサインアップする。
- ユーザが Sales Cloud Einstein を使用できるようにする。
- Einstein リードスコアリングを設定する。
- 営業担当に上位のリードを割り当てる。
はじめに
Belle Pepper は HoneyDew 社のトップ営業担当です。この会社は、食料品小売業、レストラン、食品流通業者向けの在庫アプリケーションを作成しています。Belle は、着実に商談を成立させていて、5 年連続で「最優秀営業担当」にも選ばれています。ただし、HoneyDew は毎年急速に成長していて、最も優秀な人でも圧倒されることがあります。この日、Belle が Salesforce にログインすると、何百もの新しいリードが Belle に割り当てられていました。その全員に電話をかけることはできません。そんなことをすれば大きな時間の無駄になります。状況が [Open (進行中)] または [Recently Added (最近追加)] のリードだけにリストを絞り込もうとしましたが、それでもまだ大した方向性は得られません。
Belle は、信頼するシステム管理者であるあなたのところに、Salesforce で何ができるかを知るためにやって来ました。幸い、あなたは Trailhead の「Sales Cloud Einstein」モジュールを学習し、去年の Dreamforce ではいくつかの Einstein セッションにも参加しました。あなたは、人工知能 (AI) の可能性について知っていて、Belle が時間を最大限に有効活用して、得意とする顧客との関係構築に集中するために AI がどのように役立つかを心得ています。
このプロジェクトでは、Einstein リードスコアリングを使用して、営業担当の Belle Pepper のためにリードの優先度を設定します。あなたは、Einstein でリードにスコアを付けるためのデータ要件を決定しました。
- 過去 6 か月間で 1,000 件以上のリードが作成されていること。
- 過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換されていること。
- 過去 6 か月間に作成されたリードのうち、120 件以上が取引先と取引先責任者に変換され、変換時に商談が作成されていること。
Einstein リードスコアリングを含む Developer Edition 組織へのサインアップ
このプロジェクトを実行するには、Einstein とサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続し、このプロジェクトの Challenge を実行できるようにします。特殊な Developer Edition は、このバッジの Challenge に対応するよう設計されているため、他のバッジでは機能しない可能性があります。使用している Trailhead Playground または特殊な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。
- 無料の Developer Edition 組織 (Einstein リードスコアリングが付属) にサインアップします。
- フォームに記入します。
- [Email (メール)] には、有効なメールアドレスを入力します。
- [Username (ユーザ名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザ名 (例: yourname@test.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
- フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
- アクティベーションメールを受信したら (数分かかることがあります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
- パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。ヒント: 後で簡単にアクセスできるように、自分のユーザ名、パスワード、ログイン URL をメモしておきます。
- Developer Edition にログインした状態になります。
新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。
- Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
- このページの最下部の「Challenge」セクションで、Playground 名をクリックし、[Connect Org (組織を接続)] をクリックします。
- ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition のユーザ名とパスワードを入力します。
- [Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。
- [Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?)] 画面で [Yes! (はい)] をクリックします。保存します。再び Challenge ページにリダイレクトされ、このバッジの獲得に向けて新しい Developer Edition を使用できます。
著作権
Rights of ALBERT EINSTEIN are used with permission of The Hebrew University of Jerusalem. (ALBERT EINSTEIN の権利は、ヘブライ大学の許可を受けた上で使用しています。)Represented exclusively by Greenlight. (Greenlight が排他的に代理人を務めています。)