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Einstein リードスコアリングの設定

リモートサイトの設定

新しい特別な組織の設定が完了しました。Einstein リードスコアリングを設定する前に、リモートサイトの設定を確認する必要があります。 

  1. 設定ギア 設定アイコン をクリックして [Setup (設定)] を選択します。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Remote Site Settings」(リモートサイトの設定) と入力し、[Remote Site Settings (リモートサイトの設定)] を選択します。
  3. Trailhead Playground の URL を見つけて、インスタンス (Salesforce 組織が存在するサーバ) を特定します。インスタンスは、二重スラッシュとピリオドの間の文字と数字によって示されます。
    強調表示されている Trailhead Playground URL のインスタンス
  4. Trailhead Playground のインスタンスが事前承認済みリモートサイトにリストされていることを確認します。
    注意: リモートサイトはインスタンスの最初の文字のアルファベット順にリストされています。上部にあるアルファベットセレクタを使用して、インスタンスがリストされている可能性がある場所を見つけることができます。
  5. インスタンスがリストされていれば、次のセクション「プロセスビルダーの使用」に進むことができます。
    • [Remote Site Settings (リモートサイトの設定)] にインスタンスがリストされていない場合は、インスタンスを追加する必要があります。
      1. [New Remote Site (新規リモートサイト)] をクリックします。
      2. [Remote Site Name (リモートサイト名)] で、<インスタンス名> を入力します。例: NA112
      3. [Remote Site URL (リモートサイトの URL)] で、「https://<インスタンス名>.salesforce.com」と入力します。
        例: https://na112.salesforce.com
        新規リモートサイトの設定
      4. [Save (保存)] をクリックします。
        注意: この URL は Apex コールアウトに許可されるため (これは、このプロジェクトで後ほどプロセスビルダーで設定します)、この専門組織にはカスタムドメインを追加しないことをお勧めします。

権限セットの割り当て

次は、自分と営業担当に Sales Cloud Einstein へのアクセス権を付与します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Permission Sets」(権限セット) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
  2. [Sales Cloud Einstein] 権限セットをクリックします。
  3. [Manage Assignments (割り当ての管理)] をクリックし、ユーザに権限セットを割り当てます。
  4. [Add Assignments (割り当てを追加)] をクリックします。
  5. [Pepper, Belle]自分の名前の横にあるチェックボックスをオンにして、[Assign (割り当て)] をクリックします。
  6. [Done (完了)] をクリックします。

支援付き設定を使用した Einstein リードスコアリングの設定

Sales Cloud Einstein の設定ページには、Sales Cloud Einstein をリリースするために必要なすべてのステップが表示されます。自社のビジネス実務に合ったリード取引開始マイルストンを選択してください。営業チームは、リードの取引を開始するときに商談を作成しますか? それともリードを取引先と取引先に変換するだけですか?

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Assisted Setup」(支援付き設定) と入力し、[Assisted Setup (支援付き設定)] ([Einstein Sales (Einstein セールス)] の下) を選択します。
  2. 設定ページに初めてアクセスする場合は、[Get Started (使用を開始する)] をクリックします。
  3. Einstein リードスコアリングの横にある [Set Up (設定)] をクリックします。
  4. 説明を読み、[Get Started (使用を開始する)] をクリックします。
  5. 後に続くステップでは、適切なオプションを選択し、[Next (次へ)] をクリックして次のステップに進みます。
    画面
    Value (値)
    How does your sales team convert leads? (営業チームはどのようにリードを変換しますか?)
    The lead converts to an opportunity, contact, and account. (リードは商談、取引先責任者、取引先に変換されます。)
    Should Einstein score all of your leads or only a subset? (Einstein ですべてのリードをスコアリングしますか? またはサブセットのみをスコアリングしますか?)
    All Lead Records (すべてのリードレコード)
    Do you want Einstein to consider all lead fields? (Einstein ですべてのリード項目を考慮しますか?)
    No, ignore certain fields (Advanced). (いいえ、特定の項目を無視します (詳細)。)
    Deselect fields to ignore during score analysis. (スコアの分析時に無視する項目を選択解除してください)
    空白のままにします。
  6. Einstein による設定の確認が完了したら、[Score Leads (リードをスコアリング)] をクリックします。
  7. [Close (閉じる)] をクリックします。