営業担当への上位リードの割り当て

プロセスビルダーの使用

Belle は、Einstein スコアに非常に感心しました。ただし、何らかの自動化によって見込みのあるリードが直ちに自分に割り当てられるようにしたいと考えました。

スコアインテリジェンスオブジェクトに新しいプロセスを作成します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Process Builder (プロセスビルダー) と入力し、[Process Builder (プロセスビルダー)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [New Process (新規プロセス)] ダイアログボックスで、詳細を入力します。
    Item (項目)
    		Value (値)
    Process Name (プロセス名)
    		Assign Leads by Einstein Score (Einstein スコアによるリードの割り当て)
    API Name (API 参照名)
    		(自動入力されます)
    Description (説明)
    		This process routes leads with a high Einstein Score to Belle Pepper. (このプロセスは、Einstein スコアが高いリードを Belle Pepper に転送します。)
    This process starts when (プロセスを開始するタイミング)
    		A record changes (レコードが変更されたとき)
  4. [Save (保存)] をクリックします。
  5. [+ Add Object (+ オブジェクト...)] をクリックします。
  6. [Object (オブジェクト)] で、[Score Intelligence (スコアインテリジェンス)] を選択します。
  7. [Start the process (プロセスを開始)]で、[when a record is created or edited (レコードを作成または編集したとき)] を選択します。
  8. [Save (保存)] をクリックします。

Einstein スコアが 80 以上の進行中のリードを探す条件を追加します。

  1. [+ Add Criteria (+ 条件を追加)] をクリックします。
  2. [Criteria Name (条件名)] に Greater than or equal to 80 (80 以上) と入力します。
  3. [Criteria for Executing Actions (アクションの実行条件)]は、[Conditions are met (条件を満たしている)] に設定したままにします。
  4. [Set Filter Conditions (条件を設定)] で、[Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Lead ID リード ID)] > [Status (状況)] を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  5. [Operator (演算子)] は [Equals (次の文字列と一致する)] のままにして、[Type (種別)] は[Picklist (選択リスト)]、[Value (値)] は [New - Not Contacted (新規 - 未連絡)] に設定します。
  6. [+ Add Row (+ 行を追加)] をクリックします。
  7. [Set Filter Conditions (条件を設定)] で、[Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Lead Score (リードスコア)]を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  8. [Operator (演算子)] を [Greater than or equal (＞＝)] に設定し、[Type (種別)] を [Number (数値)] のままにします。
  9. [Value (値)] に 80 と入力します。
  10. [Conditions (条件)] は、[All of the conditions are met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] のままにします。
  11. [Save (保存)] をクリックします。

高スコアのリードを Belle Pepper に転送するルール適用時のアクションを追加します。

  1. [Immediate Actions (ルール適用時のアクション)] ボックスの下の [+ Add Action (+ アクションを追加)] をクリックします。
  2. [Action Type (アクション種別)] ドロップダウンリストで [Update Records (レコードを更新)] を選択します。
  3. [Action Name (アクション名)] に Assign high-scoring leads (高スコアリードの割り当て) と入力します。
  4. [Select a record to update... (更新するレコードを選択...)] をクリックし、[Select a record related to the ScoreIntelligence (ScoreIntelligence に関連するレコードを選択)] の横にあるラジオボタンをオンにし、スクロールダウンして [Lead ID (リード ID)] を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  5. [Criteria for Updating Records (レコードの更新条件)] は、[No criteria—just update the records! (レコードを更新する条件がない)] のままにします。
  6. [Set new field values for the records you update (更新するレコードの新しい項目値を設定)] で、[Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Owner ID (所有者 ID)] を選択します。
  7. [Type (種別)] を [User (ユーザ)] に設定します。
  8. [Find a user… (ユーザを検索...)] 項目で、Belle と入力し、[Belle Pepper] を選択します。
  9. [Save (保存)] をクリックします。

Einstein スコアが 80 未満のリードを検索する条件を追加します。

  1. [+ Add Criteria (+ 条件を追加)] をクリックします。
  2. [Criteria Name (条件名)] に Less than 80 (80 以下) と入力します。
  3. [Criteria for Executing Actions (アクションの実行条件)]は、[Conditions are met (条件を満たしている)] に設定したままにします。
  4. [Set Filter Conditions (条件を設定)] で、[Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Lead ID リード ID)] > [Status (状況)] を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  5. [Operator (演算子)] を [Equals (次の文字列と一致する)]、[Type (種別)] を [Picklist (選択リスト)] のままにして、値に [New - Not Contacted (新規 - 未連絡)] を選択します。
  6. [+ Add Row (+ 行を追加)] をクリックします。
  7. [Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Lead Score (リードスコア)] を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  8. [Operator (演算子)] を [Less than (より小さい)] に設定し、[Type (種別)] は [Number (数値)] のままにします。
  9. [Value (値)] に 80 と入力します。
  10. [Conditions (条件)] は、[All of the conditions are met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] のままにします。
  11. [Save (保存)] をクリックします。

低スコアのリードをキューに転送するルール適用時のアクションを追加します。

  1. [Immediate Actions (ルール適用時のアクション)] ボックスの下の [+ Add Action (+ アクションを追加)] をクリックします。
  2. [Action Type (アクション種別)] ドロップダウンリストで [Update Records (レコードを更新)] を選択します。
  3. [Action Name (アクション名)] に Assign low-scoring leads (低スコアリードの割り当て) と入力します。
  4. [Record Type (レコードタイプ)] として [Select a record related to the ScoreIntelligence (ScoreIntelligence に関連するレコードを選択)] の横にあるラジオボタンをオンにし、スクロールダウンして [Lead ID (リード ID)] を選択し、[Choose (選択)] をクリックします。
  5. [Criteria for Updating Records (レコードの更新条件)] は、[No criteria—just update the records! (レコードを更新する条件がない)] のままにします。
  6. [Set new field values for the records you update (更新するレコードの新しい項目値を設定)] で、[Find a field... (項目を検索...)] をクリックし、[Owner ID (所有者 ID)] を選択します。
  7. [Type (種別)] を [Queue (キュー)] に設定します。
  8. [Value (値)] で、Lead_Queue と入力し、[Lead_Queue] を選択します。
  9. [Save (保存)] をクリックします。
  10. [Activate (有効化)] をクリックし、[Confirm (確認)] をクリックします。

これで、進行中で未連絡のリードに Einstein がスコアを付けるたびに、プロセスが開始され、リードが適切に転送されます。