ホームページのカスタマイズ

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く.

ホームページとは、ユーザーがログインした後、最初に表示されるページです。このページにユーザー固有の情報が強調表示されるようにカスタマイズできます。関連性の高い情報にすぐアクセスできれば、効率性が向上します。ここでは、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、ホームページをカスタマイズします。

Lightning アプリケーションビルダーを使用して新しいホームページを作成する

[Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Lightning App と入力し、[Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー)] を選択します。
[New (新規)] をクリックします。
[Home Page (ホームページ)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
Support Home Page という表示ラベルを付け、[Next (次へ)] をクリックします。
[Standard Home Page (標準ホームページ)] テンプレートをクリックします。
[Done (完了)] をクリックします。

最近使ったケースを 5 件表示します。

[Recent Items (最近使ったデータ)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
[Custom Label (カスタム表示ラベル)] に、Recent Cases (最近のケース) と入力します。
[Select (選択)] をクリックします。
現在選択済みのオブジェクト [API Anomaly Event Store (API 異常イベントストア)] を選択して左矢印をクリックし、[Available (利用可)] 列に移動します。
[Available (利用可)] から [Case (ケース)] を選択し、右矢印をクリックして [Selected (選択済み)] 列に移動します。
[OK] をクリックします。
[Number of Records to Display (表示するレコード数)] に、5 と入力します。

サポート担当が @メンションされている Chatter 投稿を表示します。

[Chatter Feed (Chatter フィード)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
[Feed Type (フィード種別)] には、[To Me (自分宛て)] を選択します。

今日の ToDo と今後の行動を表示します。

[Today’s Tasks ( 今日の ToDo)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
[Today's Events (今日の行動)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。

Salesforce Trust サイトへのリンクを表示します。

[Rich Text (リッチテキスト)] コンポーネントを [Today's Tasks (今日の ToDo)] ボックスにドラッグします。ボックスの下にテキスト入力項目が表示されます。
このテキスト入力項目に、Be sure to check the Salesforce Trust site. と入力します。
Salesforce Trust のテキストを強調表示して、[Link (リンク)] ボタンを選択します。
[URL] に、https://trust.salesforce.com と入力します。
[Save (保存)] をクリックします。

新しいホームページを有効化する

右上隅の [Save (保存)] をクリックし、[Activate (有効化)] をクリックします。
[App and Profile (アプリケーションおよびプロファイル)] をクリックします。
[Assign to Apps and Profiles (アプリケーションとプロファイルに割り当て)] をクリックします。
[Service Console (サービスコンソール)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
[Custom: Support Profile (カスタム: サポートプロファイル)] と [System Administrator (システム管理者)] を選択します。
[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。
メモ: レイアウトはこれとは異なる場合があります。
[<- Back (戻る)] ボタンをクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了します。

これで、サポートプロファイルが割り当てられているユーザーには、パーソナライズされたホームページが表示されます。すると今度は、セールス部門の VP からも依頼が来ていました。営業担当は、業種別の取引先にすばやくアクセスする必要があります。では、この依頼に応えるために、営業のニーズを満たす取引先リストビューを作成してみましょう。