ホームページのカスタマイズ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

ホームページとは、ユーザーがログインした後、最初に表示されるページです。このページにユーザー固有の情報が強調表示されるようにカスタマイズできます。関連性の高い情報にすぐアクセスできれば、効率性が向上します。ここでは、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、ホームページをカスタマイズします。 

Lightning アプリケーションビルダーを使用して新しいホームページを作成する

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Lightning App と入力し、[Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. [Home Page (ホームページ)]、[Next (次へ)] の順に選択します。
   
4. Support Home Page (サポートホームページ) という表示ラベルを付け、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Standard Home Page (標準ホームページ)] テンプレートをクリックします。
   
6. [Done (完了)] をクリックします。
   

最近使ったケースを 5 件表示します。

1. [Recent Items (最近使ったデータ)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
   
2. [Custom Label (カスタム表示ラベル)] に、Recent Cases (最近のケース) と入力します。
   
3. [Select (選択)] をクリックします。
   
4. 現在選択済みのオブジェクト [API Anomaly Event Store (API 異常イベントストア)] を選択して左矢印をクリックし、[Available (利用可)] 列に移動します。
   
5. [Available (利用可)] から [Case (ケース)] を選択し、右矢印をクリックして [Selected (選択済み)] 列に移動します。
   
6. [OK] をクリックします。
   
7. [Number of Records to Display (表示するレコード数)] に、5 と入力します。
   

サポート担当が @メンションされている Chatter 投稿を表示します。

1. [Chatter Feed (Chatter フィード)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
   
2. [Feed Type (フィード種別)] には、[To Me (自分宛て)] を選択します。
   

今日の ToDo と今後の行動を表示します。

1. [Today’s Tasks ( 今日の ToDo)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
   
2. [Today's Events (今日の行動)] コンポーネントをキャンバス内の任意の場所にドラッグします。
   

Salesforce Trust サイトへのリンクを表示します。

1. [Rich Text (リッチテキスト)] コンポーネントを [Today's Tasks (今日の ToDo)] ボックスにドラッグします。ボックスの下にテキスト入力項目が表示されます。
   
2. このテキスト入力項目に、Be sure to check the Salesforce Trust site. (必ず Salesforce Trust サイトを確認してください。) と入力します。
3. Salesforce Trust のテキストを強調表示して、[Link (リンク)] ボタンを選択します。
   
4. [URL] に、https://trust.salesforce.com と入力します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

新しいホームページを有効化する

1. 右上隅の [Save (保存)] をクリックし、[Activate (有効化)] をクリックします。
   
2. [App and Profile (アプリケーションおよびプロファイル)] をクリックします。
   
3. [Assign to Apps and Profiles (アプリケーションとプロファイルに割り当て)] をクリックします。
   
4. [Service Console (サービスコンソール)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Custom: Support Profile (カスタム: サポートプロファイル)] と [System Administrator (システム管理者)] を選択します。
   
6. [Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。
   メモ: レイアウトはこれとは異なる場合があります。
   
7. [<- Back (戻る)] ボタンをクリックして、Lightning アプリケーションビルダーを終了します。
   

これで、サポートプロファイルが割り当てられているユーザーには、パーソナライズされたホームページが表示されます。すると今度は、セールス部門の VP からも依頼が来ていました。営業担当は、業種別の取引先にすばやくアクセスする必要があります。では、この依頼に応えるために、営業のニーズを満たす取引先リストビューを作成してみましょう。