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取引先リストビューの作成

営業ユーザは、特定の 2 つの業種の取引先にすばやくアクセスする必要があります。そのため、リストビューをカスタマイズして、ユーザが取引先に簡便にアクセスできるようにしましょう。

リストビューの新規作成

バイオテクノロジとエネルギー業種の取引先を表示するリストビューを作成します。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
  2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  3. リストビューコントロールのリストビューアイコン 下矢印のあるギアアイコン をクリックします。
  4. [New (新規)] を選択します。
  5. [New List View (新規リストビュー)] セクションに以下の情報を入力します。
    • List Name (リスト名): Energy and Biotech Accounts (エネルギーおよびバイオテクの取引先)
    • Who sees this list view (誰がこのリストビューを表示しますか): All users see this list view (すべてのユーザがこのリストビューを表示できる) 
  6. [Save (保存)] をクリックします。

リストの検索条件を編集します。

  1. 右側に [Filters (検索条件)] セクションが表示されない場合は、フィルタアイコン 検索条件アイコン をクリックします。
  2. Filter by Owner (所有者別に絞り込み): All accounts (すべての取引先)
  3. [Done (完了)] をクリックします。
  4. [Add Filter (検索条件を追加)] をクリックします。
    Field (項目) Operator (演算子) Value (値)
    Industry (業種) equals (次の文字列と一致する) Biotechnology, Energy (バイオテクノロジ、エネルギー)
  5. [Done (完了)] をクリックします。
  6. [Save (保存)] をクリックします。

表示する項目を選択します。

  1. 右上にあるリストビューコントロールのギアアイコン 下矢印のあるギアアイコン をクリックして、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択します。
  2. [Available Fields (選択可能な項目)] リストから [Industry (業種)] を選択して、[Add (追加)] 矢印 (>) をクリックします。
  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. [Hide Filters (検索条件を非表示)] (右上のじょうごアイコン) をクリックします。

カスタマイズされたリストビューを作成することができました。これでユーザが、バイオテクとエネルギーのすべての取引先にすばやくアクセスできます。営業部門の VP は新しいリストビューを大変気に入り、今度は担当者がコラボレーションする手段が欲しいと言っています。Chatter グループの出番です!