商品を設定した注文を作成する
海外営業チームのために Salesforce フレームワークを設定する取り組みの成果が現れつつあります。これで数件の注文を作成できます。注文には契約番号が必要なため、まず契約を作成します。
契約と注文の作成
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をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Contracts (契約)] を選択します。
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[New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
Field (項目)
詳細/アクション
Account Name (取引先名)
[Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
Contract Start Date (契約開始日)
翌月の初日を入力
Contract Term (months) (契約期間 (月))
12
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[Save (保存)] をクリックします。
- 契約番号を記録します。
契約を作成したら、注文を作成できます。
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をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Orders (注文)] を選択します。
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[New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
Field (項目)
詳細/アクション
Account Name (取引先名)
[Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
Order Start Date (注文開始日)
翌月の初日を入力
Contract Number (契約番号)
前のトピックで作成した契約番号を選択または入力
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[Save (保存)] をクリックします。
次は、商品を非営利団体価格表から注文に追加します。
- [Order Products (注文商品)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
- [Price Book (価格表)] で、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
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[Save (保存)] をクリックします。
- GreenSun 商品名のチェックボックスをオンにします。
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[Next (次へ)] をクリックします。
- [Quantity (数量)] に
10
と入力します。
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[Save (保存)] をクリックします。注文が作成されました。
これで完了です。実に多くのことをやり遂げました。いくつかのソーラー商品を作成してカスタマイズし、マルチ通貨のカスタム価格設定を作成しました。そして、商品を価格表と商談に追加しました。組織の共有設定を変更するという方法で、価格表へのアクセスを管理しました。最後に、見積と注文を作成しました。このすべてを備えた Ursa Major Solar の海外営業チームは、成功への基盤が整ったことになります。
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