商品を設定した注文を作成する

海外営業チームのために Salesforce フレームワークを設定する取り組みの成果が現れつつあります。これで数件の注文を作成できます。注文には契約番号が必要なため、まず契約を作成します。

契約と注文の作成

1. をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Contracts (契約)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。

   Field (項目)	詳細/アクション
   Account Name (取引先名)	[Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
   Contract Start Date (契約開始日)	翌月の初日を入力
   Contract Term (months) (契約期間 (月))	12

3. [Save (保存)] をクリックします。
   
4. 契約番号を記録します。
   
   

契約を作成したら、注文を作成できます。

1. をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Orders (注文)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。

   Field (項目)	詳細/アクション
   Account Name (取引先名)	[Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
   Order Start Date (注文開始日)	翌月の初日を入力
   Contract Number (契約番号)	前のトピックで作成した契約番号を選択または入力

3. [Save (保存)] をクリックします。
   

次は、商品を非営利団体価格表から注文に追加します。

1. [Order Products (注文商品)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
   
2. [Price Book (価格表)] で、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
   
3. [Save (保存)] をクリックします。
   
4. GreenSun 商品名のチェックボックスをオンにします。
   
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. [Quantity (数量)] に 10 と入力します。
   
7. [Save (保存)] をクリックします。注文が作成されました。
   
   

これで完了です。実に多くのことをやり遂げました。いくつかのソーラー商品を作成してカスタマイズし、マルチ通貨のカスタム価格設定を作成しました。そして、商品を価格表と商談に追加しました。組織の共有設定を変更するという方法で、価格表へのアクセスを管理しました。最後に、見積と注文を作成しました。このすべてを備えた Ursa Major Solar の海外営業チームは、成功への基盤が整ったことになります。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 注文の有効化
• Salesforce ヘルプ: 注文作成のガイドライン
• 注文の新規保存方式の有効化 (リリース更新)