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商品を設定した注文の作成

海外営業チームのために Salesforce フレームワークを設定する取り組みの成果が表れつつあります。これで数件の注文を作成できます。注文には契約番号が必要なため、まず契約を作成します。

契約と注文の作成

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Contracts (契約)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Account Name (取引先名)
    [Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
    Contract Start Date (契約開始日)
    翌月の初日を入力
    Contract Term (months) (契約期間 (月))
    12
  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. 契約番号を記録します。
    契約番号が強調表示された [Contract (契約)] 画面

契約を作成したら、注文を作成できます。

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Orders (注文)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Account Name (取引先名)
    [Boy Scouts of the Southwest] を選択します。
    Order Start Date (注文開始日)
    翌月の初日を入力
    Contract Number (契約番号)
    前のトピックで作成した契約番号を選択または入力
  3. [Save (保存)] をクリックします。

次は、商品を非営利団体価格表から注文に追加して、注文を有効にします。

  1. [Order Products (注文商品)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  2. [Price Book (価格表)] で、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. GreenSun 商品名のチェックボックスをオンにします。
  5. [Next (次へ)] をクリックします。
  6. [Quantity (数量)] に「10」と入力します。
  7. [Save (保存)] をクリックします。注文が作成されました。
    作成された注文を表示する画面

これで完了です。実に多くのことをやり遂げました。いくつかのソーラー商品を作成してカスタマイズし、マルチ通貨のカスタム価格設定を作成しました。そして、商品を価格表と商談に追加しました。組織の共有設定を変更するという方法で、価格表へのアクセスを管理しました。最後に、見積と注文を作成しました。このすべてを備えた Ursa Major Solar の海外営業チームは、成功への基盤が整ったことになります。

リソース