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商品を設定した注文を作成する

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

海外営業チームのために Salesforce フレームワークを設定する取り組みの成果が現れつつあります。これで数件の注文を作成できます。注文には契約番号が必要なため、まず契約を作成します。

契約と注文の作成

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Contracts (契約)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。

    Field (項目)

    詳細/アクション

    Account Name (取引先名)

    [Boy Scouts of the Southwest] を選択します。

    Contract Start Date (契約開始日)

    翌月の初日を入力

    Contract Term (months) (契約期間 (月))

    12

  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. 契約番号を記録します。
    契約番号が強調表示された [Contract (契約)] 画面

契約を作成したら、注文を作成できます。

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Orders (注文)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。

    Field (項目)

    詳細/アクション

    Account Name (取引先名)

    [Boy Scouts of the Southwest] を選択します。

    Order Start Date (注文開始日)

    翌月の初日を入力

    Contract Number (契約番号)

    前のトピックで作成した契約番号を選択または入力

  3. [Save (保存)] をクリックします。

次は、商品を非営利団体価格表から注文に追加します。

  1. [Order Products (注文商品)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  2. [Price Book (価格表)] で、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. GreenSun 商品名のチェックボックスをオンにします。
  5. [Next (次へ)] をクリックします。
  6. [Quantity (数量)] に 10 と入力します。
  7. [Save (保存)] をクリックします。注文が作成されました。
    作成された注文を表示する画面

これで完了です。実に多くのことをやり遂げました。いくつかのソーラー商品を作成してカスタマイズし、マルチ通貨のカスタム価格設定を作成しました。そして、商品を価格表と商談に追加しました。組織の共有設定を変更するという方法で、価格表へのアクセスを管理しました。最後に、見積と注文を作成しました。このすべてを備えた Ursa Major Solar の海外営業チームは、成功への基盤が整ったことになります。

リソース

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