商談を作成して、商品を追加する
Ian とその営業チームはすでに、エネルギー需要に対して環境に優しいソリューションを求める組織の商談を 2 件抱えています。一方は非営利団体で、もう一方はエンタープライズです。いずれも屋根にはさほどスペースがないものの、十分な土地があるため、Ian のチームが売り込みをかけている地上設置型ソーラーパネル商品がどちらにもぴったりです。Ian は、これらの商談をいち早くシステムに取り込む必要があります。
この 2 つの組織はまだ取引先が存在しないため、まず取引先を作成してから、商談を作成します。続いて、以前に作成した非営利団体価格表とエンタープライズ価格表を使用して、商談に商品を追加します。
取引先の新規作成
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をクリックして、アプリケーションランチャーを開き、[Accounts (取引先)] を選択します。
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[New (新規)] をクリックします。
- [Account Name (取引先名)] に、
Boy Scouts of the Southwest
と入力します。
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[Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
- [Account Name (取引先名)] に、
Saito Family Laundromats
と入力します。
- [Account Currency (取引先 通貨)] で、[JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)] を選択します。
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[Save (保存)] をクリックします。
商談の新規作成
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[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
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[New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
Field (項目)
詳細/アクション
Opportunity Name (商談名)
BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)
Account Name (取引先名)
[Boy Scouts of the Southwest] を選択
Close Date (完了予定日)
1 か月後の日付を設定
Stage (フェーズ)
[Prospecting (プロスペクティング)] を選択
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[Save & New (保存 & 新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
Field (項目)
詳細/アクション
Opportunity Name (商談名)
Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)
Account Name (取引先名)
[Saito Family Laundromats] を選択します。
Opportunity Currency (商談通貨)
JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)
Close Date (完了予定日)
1 か月後の日付を設定
Stage (フェーズ)
[Prospecting (プロスペクティング)] を選択
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[Save (保存)] をクリックします。
商品の追加
非営利団体価格表を使用して、「BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)」商談に商品を追加します。
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[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
- [Account Name (取引先名)] で、[Boy Scouts of the Southwest] をクリックします。
- [Opportunities (商談)] セクションで、[BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)] をクリックします。
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[Edit (編集)] をクリックして、[Amount (金額)] 項目に
20000
と入力します。これは商談の期待収益額です。
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[Save (保存)] をクリックします。
- [Products (商品)] セクションで、 をクリックしてアクションメニューを開き、[Add Products (商品を追加)] を選択します。
- [Price Book (価格表)] 選択リストから、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
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[Save (保存)] をクリックします。
- 地上型 GreenSun を追加するチェックボックスをオンにして、[Next (次へ)] をクリックします。
- [Quantity (数量)] に
20
と入力します。
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[Save (保存)] をクリックします。
商談金額が、入力した 20,000 から、実際の金額である 18,000 (20 x 900) に変化したことを確認します。
エンタープライズ価格表を使用して、「Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)」商談に商品を追加します。
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[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
- [Account Name (取引先名)] で、[Saito Family Laundromats] をクリックします。
- [Opportunities (商談)] セクションで、[Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] をクリックします。
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[Edit (編集)] をクリックし、[Amount (金額)] 項目に
4200000
と入力します。
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[Save (保存)] をクリックします。
- [Products (商品)] セクションで、 をクリックしてアクションメニューを開き、[Add Products (商品を追加)] を選択します。
- [Price Book (価格表)] 選択リストから、[Enterprise (エンタープライズ)] を選択します。
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[Save (保存)] をクリックします。
- 次の商品を追加するチェックボックスをオンにします。
Product (商品)
GreenSun Ground (地上型 GreenSun)
SunPower Ground (地上型 SunPower)
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[Next (次へ)] をクリックします。
- 商品の数量を入力します。
Product (商品)
Quantity (数量)
GreenSun Ground (地上型 GreenSun)
20
SunPower Ground (地上型 SunPower)
35
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[Save (保存)] をクリックします。
商談金額が、入力した 4,200,000 から、実際の金額である 4,747,500 (20 x 100,000 + 35 x 78,500) に変化したことを確認します。
作成したカスタム価格表を使用して、新しい商談に商品を追加することができました。次に、Ian は彼のチームだけがこれらのカスタム価格表にアクセスして、商品の追加や削除を実行できるようにしたいと考えています。次のステップに進み、価格表と商品にアクセス制限を設定しましょう。
リソース