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商談の作成と商品の追加

Ian とその営業チームはすでに、エネルギー需要に対して環境に優しいソリューションを求める組織の商談を 2 件抱えています。一方は非営利団体で、もう一方はエンタープライズです。いずれも屋根にはさほどスペースがないものの、十分な土地があるため、Ian のチームが売り込みをかけている地上設置型ソーラーパネル商品がどちらにもぴったりです。Ian は、これらの商談をいち早くシステムに取り込む必要があります。

この 2 つの組織はまだ取引先が存在しないため、まず取引先を作成してから、商談を作成します。続いて、以前に作成した非営利団体価格表とエンタープライズ価格表を使用して、商談に商品を追加します。

取引先の新規作成

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックして、アプリケーションランチャーを開き、[Accounts (取引先)] を選択します。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Account Name (取引先名)] に、「Boy Scouts of the Southwest」と入力します。
  4. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  5. [Account Name (取引先名)] に、「Saito Family Laundromats」と入力します。
  6. [Account Currency (取引先 通貨)] で、[JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)] を選択します。
  7. [Save (保存)] をクリックします。

商談の新規作成

  1. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Opportunity Name (商談名)
    BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)
    Account Name (取引先名)
    [Boy Scouts of the Southwest] を選択 
    Close Date (完了予定日)
    1 か月後の日付を設定
    Stage (フェーズ)
    [Prospecting (プロスペクティング)] を選択
  3. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Opportunity Name (商談名)
    Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)
    Account Name (取引先名)
    [Saito Family Laundromats] を選択
    Opportunity Currency (商談 通貨)
    JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)
    Close Date (完了予定日)
    1 か月後の日付を設定
    Stage (フェーズ)
    [Prospecting (プロスペクティング)] を選択
  4. [Save (保存)] をクリックします。

商品の追加

非営利団体価格表を使用して、「BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)」商談に商品を追加します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Account Name (取引先名)] で、[Boy Scouts of the Southwest] をクリックします。
  3. [Opportunities (商談)] セクションで、[BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)] をクリックします。
  4. [Edit (編集)] をクリックして、[Amount (金額)] 項目に「20000」と入力します。これは商談の期待収益額です。
  5. [Save (保存)] をクリックします。
  6. [Products (商品)] セクションで、アクションメニューアイコン をクリックしてアクションメニューを開き、[Add Products (商品を追加)] を選択します。
  7. [Price Book (価格表)] 選択リストから、[Nonprofit (非営利団体)] を選択します。
  8. [Save (保存)] をクリックします。
  9. 地上型 GreenSun を追加するチェックボックスをオンにして、[Next (次へ)] をクリックします。
  10. [Quantity (数量)] に「20」と入力します。
  11. [Save (保存)] をクリックします。

商談金額が、入力した 20,000 から、実際の金額である 18,000 (20 x 900) に変化したことを確認します。

調整後の商談金額を示す [BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)] 商談のヘッダー

エンタープライズ価格表を使用して、「Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)」商談に商品を追加します。

  1. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [Account Name (取引先名)] で、[Saito Family Laundromats] をクリックします。
  3. [Opportunities (商談)] セクションで、[Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] をクリックします。
  4. [Edit (編集)] をクリックし、[Amount (金額)] 項目に「4200000」と入力します。
  5. [Save (保存)] をクリックします。
  6. [Products (商品)] セクションで、アクションメニューアイコン をクリックしてアクションメニューを開き、[Add Products (商品を追加)] を選択します。
  7. [Price Book (価格表)] 選択リストから、[Enterprise (エンタープライズ)] を選択します。
  8. [Save (保存)] をクリックします。
  9. 次の商品を追加するチェックボックスをオンにします。
    Product (商品)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun)
    SunPower Ground (地上型 SunPower)
  10. [Next (次へ)] をクリックします。
  11. 商品の数量を入力します。
    Product (商品)
    Quantity (数量)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun)
    20
    SunPower Ground (地上型 SunPower)
    35
  12. [Save (保存)] をクリックします。

商談金額が、入力した 4,200,000 から、実際の金額である 4,747,500 (20 x 100,000 + 35 x 78,500) に変化したことを確認します。

調整後の商談金額を示す [Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] 商談のヘッダー

やりました! 作成したカスタム価格表を使用して、新しい商談に商品を追加することができました。次に、Ian は彼のチームだけがこれらのカスタム価格表にアクセスして、商品の追加や削除を実行できるようにしたいと考えています。次のステップに進み、価格表と商品にアクセス制限を設定しましょう。 

リソース