複数の見積を作成する



Ian の営業チームのフレームワークは完成に近づいています。もう少し設定するだけです。営業担当のために、顧客宛の見積をいくつか準備して、そのうちの 1 つを商談と同期させます。これらの見積で、Ian とそのチームが売り込んでいる Ursa Major Solar の地上設置型ソーラーパネル商品とソーラーパネルのクリーニングサービスの価格を顧客に提示します。こうした見積を設定する前に、システムにログインして見積を有効にします。

見積を有効化する

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に Quotes (見積) と入力し、[Quote Settings (見積設定)] を選択します。
   
2. [Enable Quotes (見積を有効化)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。
   
3. [Page Layout Selection (ページレイアウトの選択)] で、[Opportunity Layout (商談レイアウト)] を選択します。
   
4. [Append to users’ personal related list customization (各ユーザーの「マイディスプレイのカスタマイズ」に変更を反映させる (関連リストの表示))] チェックボックスをオンにします。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   
   

見積を作成して商談と同期させる

次は、見積を作成して、「Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)」商談と同期させます。

1. をクリックして、アプリケーションランチャーを開き、[Opportunities (商談)] を選択します。
   
2. [Select List View (リストビューを選択)] から、[All Opportunities (すべての商談)] を選択します。
   
3. [Opportunity Name (商談名)] で、[Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] をクリックします。
   
4. [Quotes (見積)] セクション (ページの下部) で、[Quotes (見積)] をクリックします。
   
5. [New Quote (新規見積)] をクリックして、詳細を入力します。

   Field (項目)	詳細/アクション
   Quote Name (見積名)	80 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)
   Expiration Date (有効期限)	今日の日付を設定

6. [Save (保存)] をクリックします。
   
7. 新規作成した見積が表示されない場合は、見積セクションを更新します。
   
   

作成した見積の同期を設定します。見積の同期によって、見積がその作成元となった商談と結び付けられ、この 2 つのレコード間ですべての更新が同期されます。商談には複数の見積を設定できますが、同期できるのは一度に 1 つの見積だけです。

1. [Quotes (見積)] を開いたまま、[Quote Name (見積名)] の下にある [80 Cell Ground-mounted Panels (80 セル地上設置型パネル)] をクリックします。
   
2. [Quote (見積)] ヘッダーで、 をクリックしてアクションメニューを開き、[Start Sync (同期開始)] を選択します。
   
3. [Sync Quote (見積を同期)] ポップアップで、[Continue (続行)] をクリックします。見積と商談が同期されたため、一方のレコードへの更新が常にもう一方に反映されます。
   

見積を作成して PDF を作成する

次は、見積をもう 1 つ作成し、見積品目名を編集して、その見積の PDF を作成します。

1. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
   
2. [Select List View (リストビューを選択)] から、[All Opportunities (すべての商談)] を選択します。
   
3. [Opportunity Name (商談名)] で、[BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)] をクリックします。
   
4. [Quotes (見積)] セクション (ページの下部) で、[Quotes (見積)] をクリックします。
   
5. [New Quote (新規見積)] をクリックして、詳細を入力します。

   Field (項目)	詳細/アクション
   Quote Name (見積名)	60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)
   Expiration Date (有効期限)	今日の日付を設定

6. [Save (保存)] をクリックします。
   

ここで、セクションを更新して新しい見積を確認し、それを開いていくつかの変更を行います。

1. [60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)] をクリックして見積を開きます。
   
2. [Quote Line Items (見積品目名)] セクションで、[Edit Products (商品の編集)] をクリックします。
   
3. [GreenSun Ground (地上型 GreenSun)] 商品で、次の項目を変更します。

   Field (項目)	詳細
   Quantity (数量)	50
   Discount (割引)	10

4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. 見積ヘッダーセクションで、[Grand Total (総計)] 項目を表示します。この価格には、数量の増加と 10% の割引が反映されています。
   
6. [Quote (見積)] ヘッダーで、 をクリックしてアクションメニューを開き、[Create PDF (PDF の作成)] をクリックします。
   
   
7. [Save to Quote (見積に保存)] をクリックします。
   
8. [Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] セクションで、[60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)] をクリックして PDF を表示します。
   
9. PDF を確認して閉じます。
   

ゴールはもうすぐです。このステップでは、数件の見積を作成し、その 1 つを商談に同期させました。次のステップでは、数件の注文を作成して商品を追加します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 見積の設定
• Salesforce ヘルプ: 見積の同期のしくみ
• Salesforce ヘルプ: 見積と商談の同期