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複数の見積の作成



Ian の営業チームのフレームワークは完成に近づいています。もう少し設定するだけです。営業担当のために、顧客宛の見積をいくつか準備して、そのうちの 1 つを商談と同期させます。これらの見積で、Ian とそのチームが売り込んでいる Ursa Major Solar の地上設置型ソーラーパネル商品とソーラーパネルのクリーニングサービスの価格を顧客に提示します。こうした見積を設定する前に、システムにログインして見積を有効にします。

見積の有効化

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Quotes」(見積) と入力し、[Quote Settings (見積設定)] を選択します。
  2. [Enable (有効化)] をクリックします。
  3. [Page Layout Selection (ページレイアウトの選択)] で、[Opportunity Layout (商談レイアウト)] を選択します。
  4. [Append to users’ personal related list customization (各ユーザの「マイディスプレイのカスタマイズ」に変更を反映させる (関連リストの表示))] チェックボックスをオンにします。
  5. [Save (保存)] をクリックします。
    項目のチェックボックスがオンになっている [Page Layout Selection (ページレイアウトの選択)]

見積の作成と商談との同期

次は、見積を作成して、「Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)」商談と同期させます。

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックして、アプリケーションランチャーを開き、[Opportunities (商談)] を選択します。
  2. [Select List View (リストビューを選択)] から、[All Opportunities (すべての商談)] を選択します。
  3. [Opportunity Name (商談名)] で、[Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] をクリックします。
  4. [Quotes (見積)] セクション (ページの下部) で、[Quotes (見積)] をクリックします。
  5. [New Quote (新規見積)] をクリックして、詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Quote Name (見積名)
    80 Cell Ground-mounted Panels (80 セル地上設置型パネル)
    Expiration Date (有効期限)
    今日の日付を設定
  6. [Save (保存)] をクリックします。
  7. 新規作成した見積が表示されない場合は、見積セクションを更新します。
    [Page refresh (ページの更新)] ボタン

作成した見積の同期を設定します。見積の同期によって、見積がその作成元となった商談と結び付けられ、この 2 つのレコード間ですべての更新が同期されます。商談には複数の見積を設定できますが、同期できるのは一度に 1 つの見積だけです。

  1. [Quotes (見積)] を開いたまま、[Quote Name (見積名)] の下にある [80 Cell Ground-mounted Panels (80 セル地上設置型パネル)] をクリックします。
  2. [Quote (見積)] ヘッダーで、アクションメニューアイコン をクリックしてアクションメニューを開き、[Start Sync (同期開始)] を選択します。
  3. [Sync Quote (見積を同期)] ポップアップで、[Continue (続行)] をクリックします。見積と商談が同期されたため、一方のレコードへの更新が常にもう一方に反映されます。

見積の作成と PDF の作成

次は、見積をもう 1 つ作成し、見積品目名を編集して、その見積の PDF を作成します。

  1. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
  2. [Select List View (リストビューを選択)] から、[All Opportunities (すべての商談)] を選択します。
  3. [Opportunity Name (商談名)] で、[BSofSW - Ground-mounted Panels (BSofSW - 地上設置型パネル)] をクリックします。
  4. [Quotes (見積)] セクション (ページの下部) で、[Quotes (見積)] をクリックします。
  5. [New Quote (新規見積)] をクリックして、詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Quote Name (見積名)
    60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)
    Expiration Date (有効期限)
    今日の日付を設定
  6. [Save (保存)] をクリックします。

ここで、セクションを更新して新しい見積を確認し、それを開いていくつかの変更を行います。

  1. [60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)] をクリックして見積を開きます。
  2. [Quote Line Items (見積品目名)] セクションで、[Edit Products (商品の編集)] をクリックします。
  3. [GreenSun Ground (地上型 GreenSun)] 商品で、次の項目を変更します。
    Field (項目)
    詳細
    Quantity (数量)
    50
    Discount (割引)
    10
  4. [Save (保存)] をクリックします。
  5. 見積ヘッダーセクションで、[Grand Total (総計)] 項目を表示します。この価格には、数量の増加と 10% の割引が反映されています。
  6. [Quote (見積)] ヘッダーで、アクションメニューアイコン をクリックしてアクションメニューを開き、[Create PDF (PDF の作成)] をクリックします。
    [Create PDF (PDF の作成)] が強調表示されたアクションメニュー
  7. [Save to Quote (見積に保存)] をクリックします。
  8. [Notes & Attachments (メモ & 添付ファイル)] セクションで、[60 Cell Ground-mounted Panels (60 セル地上設置型パネル)] をクリックして PDF を表示します。
  9. PDF を確認して閉じます。

ゴールはもうすぐです。このステップでは、数件の見積を作成し、その 1 つを商談に同期させました。次のステップでは、数件の注文を作成して商品を追加します。

リソース