カスタム価格表の作成

標準価格表を使用する標準商品価格設定を作成すれば、海外営業チームに必要な価格設定フレームワークの構築を前進させることができます。けれども、このチームは非営利団体とエンタープライズの両方の取引先を販売対象にしています。この 2 つのカテゴリは価格設定がそれぞれ異なるため、標準価格表では対応できません。また、価格表の適用範囲である地域をすばやく簡単に表示する手段も必要です。 

こうしたニーズに対応するために、まず地域を識別するための選択リストを作成し、続いて 2 種類の取引先に使用する複数のカスタム価格表を作成します。

この作業に取りかかる前に、ナビゲーションバーに [Price Book (価格表)] タブを追加しておくと、価格表にアクセスしやすくなります。

Ian の価格表ナビゲーション項目の追加

Ian のプロファイルは「システム管理者」であるため、Ian のナビゲーションを設定しても、プロファイルが「カスタム: セールスプロファイル」である営業チームには影響ありません。「カスタム: セールスプロファイル」にも [Price Book (価格表)] ナビゲーション項目を追加する必要があります (後述)。

  1. アプリケーションランチャーアイコン をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Sales (セールス)] を選択します。
  2. 右上の ナビゲーションバーのパーソナライズアイコン をクリックします。
  3. [Add More Items (アイテムをさらに追加)] をクリックします。
  4. [Available Items (選択可能な項目)] で、[All (すべて)] をクリックします。
  5. [Price Books (価格表)] を見つけて、追加アイコン をクリックします。
  6. [Add 1 Nav Item (1 個のナビゲーション項目を追加)] をクリックして、[Save (保存)] をクリックします。ナビゲーションバーで [Price Books (価格表)] タブを使用できるようになりました ([More (さらに表示)] の下にある場合もあります)。

地域選択リストの作成

  1. [Setup (設定)] から [Object Manager (オブジェクトマネージャ)] をクリックします。
  2. [Price Book (価格表)] を選択して、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
  3. [New (新規)] をクリックします。
  4. [Data Type (データ型)] で、[Picklist (選択リスト)] を選択します。
  5. [Next (次へ)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目) 詳細/アクション
    Field Label (項目の表示ラベル) Region (地域)
    Values (値) [Enter values, with each value separated by a new line (各値を改行で区切って入力します。)] を選択
    Values Text Box (値のテキストボックス) AMER
    APAC
    EMEA
    Description (説明) Price book region (価格表の地域)
  6. [Next (次へ)] をクリックします。
  7. 項目レベルセキュリティはデフォルトのままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
  8. [Add field (項目を追加)] チェックボックスと [Price Book Layout (価格表レイアウト)] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
  9. [Save (保存)] をクリックします。

カスタム価格表の作成

次は、非営利団体向けとエンタープライズ向けの価格表を作成し、先ほど作成した選択リストを使用して、各価格表が適用される地域を指定します。

  1. セールスのナビゲーションバーから、[Price Books (価格表)] を選択します ([More (さらに表示)] の下にある場合もあります)。
  2. [New (新規)] をクリックして、非営利団体向けの価格表の詳細を入力します。
    Field (項目) 詳細/アクション
    Price Book Name (価格表名) Nonprofit (非営利団体)
    Active (有効) オン
    Description (説明) Price book for nonprofit customers (非営利団体顧客向けの価格表)
    Region (地域) AMER
  3. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
  4. エンタープライズ向けの価格表の詳細を入力します。
    Field (項目) 詳細/アクション
    Price Book Name (価格表名) Enterprise (エンタープライズ)
    Active (有効) オン
    Description (説明) Price book for enterprise customers (エンタープライズ顧客向けの価格表)
    Region (地域) APAC (アジア太平洋地域)
  5. [Save (保存)] をクリックします。

価格表への商品の追加

2 種類の新しいカスタム価格表を作成したら、それぞれに商品を追加します。エンタープライズ価格表が開いているため、この価格表から始めましょう。

  1. [Enterprise price book (エンタープライズ価格表)] ページで、[Related (関連)] タブをクリックします。
  2. [Price Book Entries (価格表エントリ)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  3. 次の商品の選択ボックスをクリックします。適切な通貨を選択してください。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) (JPY) JPY 250,000
    SunPower Ground (地上型 SunPower) (JPY) JPY 140,000
  4. [Next (次へ)] をクリックして、各商品の新しいエンタープライズリスト価格を入力します。
    Currency (通貨) List Price (リスト価格) Currency (通貨)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) 100000 JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)
    SunPower Ground (地上型 SunPower) 78500 JPY - Japanese Yen (JPY - 日本円)
  5. [Save (保存)] をクリックします。

Singapore Dollar ( シンガポールドル) を使用して商品で同じプロセスを実行します。

  1. [Enterprise price book (エンタープライズ価格表)] ページで、[Related (関連)] タブをクリックします。
  2. [Price Book Entries (価格表エントリ)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  3. 次の商品の選択ボックスをクリックします。適切な通貨を選択してください。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) (SGD) SGD 3,200.00
    SunPower Ground (地上型 SunPower) (SGD) SGD 1,800.00
  4. [Next (次へ)] をクリックして、各商品の新しいエンタープライズリスト価格を入力します。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格) Currency (通貨)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) 1400 SGD - Singapore Dollar (SGD - シンガポールドル)
    SunPower Ground (地上型 SunPower) 900 SGD - Singapore Dollar (SGD - シンガポールドル)
  5. [Save (保存)] をクリックします。

次は、非営利団体価格表に商品を追加します。

  1. ナビゲーションバーから、[Price Books (価格表)] を選択します ([More (さらに表示)] の下にある場合もあります)。
  2. [Nonprofit (非営利団体)] 価格表をクリックして、[Related (関連)] タブをクリックします。
  3. [Price Book Entries (価格表エントリ)] セクションで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  4. 次の商品の選択ボックスをクリックします。適切な通貨を選択してください。
  5. Product Name (商品名) List Price (リスト価格)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) USD 900.00
  6. [Next (次へ)] をクリックし、900.00 米ドルはリスト価格のままにします。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格) Currency (通貨)
    GreenSun Ground (地上型 GreenSun) USD 900.00 USD - U.S. Dollar (USD - アメリカドル)
  7. [Save (保存)] をクリックします。
  8. [Nonprofit (非営利団体)] 価格表の [Related (関連)] タブで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  9. 次の商品の選択ボックスをクリックします。適切な通貨を選択してください。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格)
    SunPower Ground (地上型 SunPower) GBP 1,000.00
  10. [Next (次へ)] をクリックして商品の新しい非営利団体リスト価格を入力します。
    Product Name (商品名) List Price (リスト価格) Currency (通貨)
    SunPower Ground (地上型 SunPower) 701 GBP - British Pound (GBP - イギリスポンド)
  11. [Save (保存)] をクリックします。

順調に進んでいます。商品ファミリ、商品、価格設定の準備がすべて整いました。しかも、絶妙なタイミングです。このチームには 2 件の商談があり、システムに作成する必要があります。次のステップでは、この 2 つの商談を処理します。

リソース

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