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価格表と商品へのアクセスの管理



Ian は、彼のチームだけがカスタム価格表にアクセス可能にするために、共有アクセス権を付与するという方法でこのセキュリティを設定します。ただし、この処理を行う前に、価格表オブジェクトの組織の共有設定を変更します。

組織の共有設定の変更

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Sharing」(共有) と入力し、[Sharing Settings (共有設定)] を選択します。
  2. [Organization-Wide Defaults (組織の共有設定)] セクションで、[Edit (編集)] をクリックします。
  3. Price Book (価格表) オブジェクトを見つけて、[Default Internal Access (デフォルトの内部アクセス権)] を [View Only (参照のみ)] に設定します。(デフォルトの内部アクセス権をカスタマイズできる他のオブジェクトに注意します)。
  4. [Save (保存)] をクリックします。

共有アクセス権の付与

共有設定を実装するために、Salesforce Classic に切り替えます。

  1. 自分のプロファイルアイコンをクリックして、[Switch to Salesforce Classic (Salesforce Classic に切り替え)] を選択します。
    Salesforce Classic に切り替える方法を示す画面
  2. Salesforce Classic に切り替わったら、[Setup (設定)] をクリックします。
    Salesforce Classic の [Setup (設定)] リンク

価格表の組織の共有設定を参照のみに変更したため、現時点では誰も価格表を使用できません。Ian とその部下が特定の価格表を使用可能にするために、この設定を変更します。

  1. タブメニューで、すべてのタブアイコン をクリックします。
  2. [All Tabs (すべてのタブ)] 画面で、[Price Books (価格表)] を選択します。
  3. [Price Book Name (価格表名)] で、[Enterprise (エンタープライズ)] を選択します。
  4. 価格表の詳細セクションで、[Sharing (共有)] をクリックします。
  5. [Add (追加)] をクリックして、次の詳細を入力します。
    Field (項目)
    詳細/アクション
    Search (検索)
    [Roles and Subordinates (ロール & 下位ロール)] を選択します。
    Available (選択可)
    [Roles and Subordinates: VP, International Sales (ロール & 下位ロール: 副社長、海外営業)] をクリックします。
    [Add (追加)] ボタン
    クリック
    Price Book Access (価格表のアクセス権)
    [Use (使用)] を選択します。
  6. [Save (保存)] をクリックします。
  7. ページのヘッダーセクションで、[Switch to Lightning Experience (Lightning Experience に切り替え)] をクリックします。

アクセスのテスト

これらの変更を行ったら、共有アクセス権をテストして、適切なユーザが価格表にアクセスして、商品を追加できることを確認します。まず、システム管理者が他のユーザとしてログインできるようにします。

システム管理者が任意のユーザとしてログインできるようにします。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Login Access」(ログインアクセス) と入力し、[Login Access Policies (ログインアクセスポリシー)] を選択します。
  2. [Manage Support Options (サポートオプションの管理)] で、[Administrators Can Log in as Any User (管理者は任意のユーザでログインできます)] の横にある [Enabled (有効化)] を選択します。
  3. [Save (保存)] をクリックします。

システム管理者が自動的にログイン状態に戻れるようにします。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Session」(セッション) と入力し、[Session Settings (セッション設定)] を選択します。
  2. [Require secure connections (HTTPS) (セキュアな接続 (HTTPS) が必要)] で、[Force relogin after Login-As-User (ユーザとしてログインしてから再ログインを強制する)] チェックボックスをオフにします。
  3. [Save (保存)] をクリックします。

「カスタム: セールス」プロファイルのユーザが、デフォルトで Lightining ユーザとしてログインできることと、[Price Book (価格表)] ナビゲーション項目を追加できることを確認します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Profiles」(プロファイル) と入力し、[Profiles (プロファイル)] を選択します。
  2. プロファイルのリストから、[Custom: Sales Profile (カスタム: セールスプロファイル)] を見つけて、[Edit (編集)] をクリックします。
  3. [Administrative Permissions (システム管理者権限)] で、[Lightning Experience User (Lightning Experience ユーザ)] を選択します。
  4. [Tab Settings (タブの設定)] で、[Price Books (価格表)] を見つけ、プルダウンメニューから [Default On (デフォルトで表示)] を選択します。
  5. [Save (保存)] をクリックします。

システム管理者は価格表を表示して、商品をエンタープライズ価格表から商談に追加できるため、この設定をテストする必要がありません。ですから、チームの営業担当の 1 人のアクセスをテストしましょう。

Alek Wozniak としてログインし、[Price Books (価格表)] ナビゲーション項目を追加して、Alek が価格表を表示することができ、かつ商品を価格表から商談に追加できることを確認します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] に「Users」(ユーザ) と入力し、[Users (ユーザ)] を選択します。
  2. [Wozniak, Alek] の横にある [Login (ログイン)] をクリックします。
  3. 右上の ナビゲーションバーのパーソナライズアイコン をクリックします。
  4. [Add More Items (アイテムをさらに追加)] をクリックします。
  5. [Available Items (選択可能な項目)] で、[All (すべて)] をクリックします。
  6. [Price Books (価格表)] を見つけて、追加アイコン をクリックします。
  7. [Add 1 Nav Item (1 個のナビゲーション項目を追加)] をクリックして、[Save (保存)] をクリックします。
  8. ナビゲーションバーで、新しい [Price Books (価格表)] ナビゲーション項目を見つけてクリックします ([More (さらに表示)] の下にある場合もあります)。

[Price Books Recently Viewed (最近参照した価格表)] リストビューに価格表が表示されておらず、他に選択するビューがない場合は、共有の価格表を表示する新しいビューを作成します。

  1. 矢印のあるギアアイコン をクリックして [List View Controls (リストビューコントロール)] メニューにアクセスし、[New (新規)] を選択します。
  2. [List Name (リスト名)] に、「Alek’s View」(Alek のビュー) と入力します。
  3. [Only I can see this view (自分のみがこのリストビューを表示できる)] が選択されていることを確認し、[Save (保存)] をクリックします。

Alek が価格表と商品を表示でき、かつ商品を価格表から商談に追加できることを確認します。

  1. [Price Book Name (価格表名)] で、[Enterprise (エンタープライズ)] をクリックします。
  2. 商品を表示するには、[Related (関連)] タブをクリックします。
  3. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  4. [Account Name (取引先名)] で、[Saito Family Laundromats] をクリックします。
  5. [Opportunities (商談)] セクションで、[Saito - Ground-mounted Panels (Saito - 地上設置型パネル)] をクリックします。
  6. [Products (商品)] セクションで、アクションメニューから、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
  7. GreenSun 商品名のチェックボックスをオンにします。
  8. [Next (次へ)] をクリックします。
  9. [Quantity (数量)] に「1」と入力します。
  10. [Save (保存)] をクリックします。現在は Alek が商品を追加できることを示す次の成功メッセージが表示されます。
    ダイアログボックス: 1 Opportunity Product record was updated. (1 件の商談商品レコードが更新されました。)
  11. ページ上部で、[Log out as Wozniak Alek (Wozniak Alek としてログアウト)] をクリックします。

このステップでは、価格表の組織の共有設定を変更し、価格表の使用が海外営業担当副社長とその下位のロールに限定されるようにしました。そして、テストを実施し、制限が機能していることを確認しました。次は、数件の見積を作成して商談と同期させます。

リソース