Field Service Trailhead Playground の作成

このプロジェクトでは、Field Service を有効にし、新しい Trailhead Playground に管理パッケージをインストールして設定します。Field Service は、作業員と商品と顧客を 1 つのプラットフォームにまとめて、優れたオンサイトサービスを実現するものです。この管理パッケージを使用すると、次のような優れた新機能により、フィールドサービスチームのパフォーマンスが向上します。

このモジュールを開始する前に、「Field Service の基礎」モジュールを受講することをお勧めします。この先行モジュールには、フィールドサービスチームの設定に関係する人々や、Field Service のメリットが説明されています。

ここでは、Ursa Major Solar という企業とそのフィールドサービスの問題について簡単に説明します。Ursa Major は、住宅用と商業施設用のソーラー機器とソーラーシステムの包括販売および設置を行っています。数人の設置担当者とオフィスマネージャーで事業を開始し、このオフィスマネージャーが設置担当者の作業とその他のすべてを管理していました。その後、Ursa Major は設置担当者を増員し、派遣担当者を採用しました。けれども、急速に成長しているため、派遣担当者が現在のツールでは処理しきれなくなっています。たとえば、設置担当者が間違った場所に派遣されたり、間違った時間に到着するといったことが生じています。また、適切な時間に適切な場所に到着しても、必要なツールがないこともあります。そのためお客様が不満を募らせています。

Ursa Major は、フィールドサービスチームの増大に対応する優れたツールを必要としています。Field Service とその管理パッケージこそ、こうした問題を解決すべく Ursa Major が求めているものです。この 2 つがあれば、派遣担当者が 1 つのコンソールですべてを管理し、スケジュールやリソースを作成して最適化することができます。

では、その方法を見ていきましょう。

まず、Trailhead Playground を作成します。その新しい Playground を使用して、このプロジェクトの手順を実行します。

管理パッケージのインストール時、ログインするために Playground のパスワードが必要になるため、覚えやすいものにリセットします。

1. をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
3. 自分の名前の隣にあるチェックボックスをオンにしますユーザー名をメモします。
4. [Reset Password(s) (パスワードのリセット)]、[OK] の順にクリックします。このステップにより、ユーザー名に関連付けられているアドレスにメールが送信されます。メールが見当たらない場合は、迷惑メールフォルダーを確認してください。
5. メール内のリンクをクリックします。
6. 新しいパスワードを入力し、確認します。
7. [Change Password (パスワードを変更)] をクリックします。

Playground の名前を変更し、ユーザー名とパスワードがわかったところで、いよいよ設定に取りかかります。