入力規則の作成

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

アクセシビリティ

このステップではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。このステップの詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く.

はじめに

ダーティデータとは、不完全、不整合、古くなった、重複、またはスペルミスが多数あるデータのことです。いずれにせよ、混乱、時間の無駄、予算の無駄、内部および外部の不信感につながります。それは誰も望みません。組織の乱雑なデータのクリーンアップに予想以上の時間がかかっていませんか? そもそもデータがダーティにならないようにするにはどうすればよいのでしょうか? 漂白剤や手の除菌液は要りません。いくつかの規則、数式、検索条件、フローを設定するだけです。

入力規則を使用した制限の設定

入力規則から始めましょう。これは、ビジネス固有の条件を設定して、ユーザーが 1 つ以上の項目に無効なデータを保存できないようにする機能です。入力規則では、レコードの保存時に数式が評価されます。規則の条件を満たさない場合、レコードは保存されます。規則の条件を満たす場合、ユーザーにはカスタムエラーメッセージが表示され、レコードは保存されません。入力規則を使用すると、条件を適用し、適切な形式を設定し、一貫性を持たせることで、データ品質を高めることができます。

AW Computing のシステム管理者として、あなたの最初のクリーンアップ作業は、グローバル営業の統括責任者である Allison Wheeler の依頼によるものです。依頼者の目標は、商談のフェーズが「商談成立」に変わってから 2 週間以内にその配送がスケジュールされるようにすることです。入力規則を使用して期間条件を設定します。

入力規則を設定する前に、カスタム項目の [Delivery Schedule Date (配送スケジュール日)] を作成する必要があります。

歯車アイコン をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
[Opportunity (商談)] をクリックします。
[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[New (新規)] をクリックします。
[Date (日付)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
[Field Label (項目の表示ラベル)] にDelivery Schedule Date (配送スケジュール日) と入力します。
[Next (次へ)] をクリックし、ステップ 3 を実行します。
- [Read-Only (参照のみ)] 列ヘッダーで、チェックボックスをオンにします。
- [Read-Only (参照のみ)] 列で、[Standard User (標準ユーザー)] および [System Administrator (システム管理者)] チェックボックスを選択解除します。
[Next (次へ)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。

次に、商談オブジェクトの入力規則を作成します。

[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] の [Opportunity (商談)] で、スクロールダウンして [Validation Rules (入力規則)] をクリックします。

[New (新規)] をクリックし、次の詳細で新規規則を作成します。

Field (項目)	Value (値)
Rule Name (ルール名)	`Delivery_Schedule_14_Days_Or_Less`
Active (有効)	Select (オン)
Description (説明)	`Sets end date for initial delivery` (初回配送の終了日を設定)

次に、[Error Condition Formula (エラー条件数式)] を入力します。

[Functions (関数)] リストから、[ISPICKVAL] を選択して、[Insert Selected Function (選択した関数を挿入)] をクリックします。
数式で、picklist_field を強調表示します。
[Insert Field (項目の挿入)] をクリックし、2 つ目のリストから [Stage (フェーズ)] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。数式では [Stage (フェーズ)] は StageName に変換されます。
数式で、text_literal を強調表示し、"Closed Won"(商談成立) (引用符を含む) と入力します。
数式の末尾をクリックしてカーソルを位置付けます。
[Insert Operator (演算子の挿入)] をクリックし、[&& And (&& かつ)] を選択します。
[Insert Operator (演算子の挿入)] をクリックし、[( Open Parenthesis (( 開き括弧)] を選択します。
[Insert Field (項目の挿入)] をクリックし、2 つ目のリストから [Delivery Schedule Date (配送スケジュール日)] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。
[Insert Operator (演算子の挿入)] をクリックし、[- Subtract (- 減算)] を選択します。
[Insert Field (項目の挿入)] をクリックし、2 つ目のリストから [Close Date (完了予定日)] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。
[Insert Operator (演算子の挿入)] をクリックし、[) Close Parenthesis () 閉じ括弧)] を選択します。
[Insert Operator (演算子の挿入)] をクリックし、[ >Greater Than (> 次の値より大きい)] を選択し、数式の末尾に14と入力します。
数式が次のようになっていることを確認します。
- ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") && ( Delivery_Schedule_Date__c - CloseDate ) > 14
[Check Syntax (構文を確認)] をクリックします。

次に、エラーメッセージ情報を入力します。

Field (項目)	Value (値)
Error Message (エラーメッセージ)	`Dates of type delivery must be no later than 14 days after close date` (種別が delivery の日付は完了予定日から 14 日以内にしてください)
Error Location (エラー表示場所)	Field (項目): Delivery Schedule Date (配送スケジュール日)

[Save (保存)] をクリックします。

入力規則を作成したことで、AW Computing のダーティデータ防止計画はよいスタートが切れました。次のステップに進み、数式項目でデータを適切かつクリーンにしましょう。