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ルックアップ検索条件の作成

はじめに

コーヒーメーカーや自動車のエンジンからメールの受信箱まで、フィルタ (検索条件) を使用すると汚れを取り除いて純度を高めることができます。それはデータをクリーンに保つときにも当てはまります。ルックアップ検索条件は検索結果を制限して、参照項目、主従関係項目、階層関係項目の有効な値とルックアップダイアログ結果を制限します。ルックアップ検索条件を使用すると、データに一貫性を持たせることで、データ品質を高めることができます。

検索条件を使用した制限の設定

AW Computing のカスタマーサポートマネージャである Kenya Collins から、ユーザがケースの関連取引先責任者を選択するときに制限する作業を依頼されました。ユーザがケースの作成元の取引先に関連付けられた取引先責任者しか選択できないように、ケースオブジェクトを設定します。

ルックアップ検索条件を使用するカスタム項目を作成します。

  1. [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャ)] タブをクリックします。
  2. [Case (ケース)] をクリックし、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
  3. [Contact Name (取引先責任者名)] をクリックし、[Edit (編集)] をクリックします。
  4. [Lookup Filter (ルックアップ検索条件)] セクションで、[Show Filter Settings (条件設定を表示)] をクリックします。
  5. ルックアップアイコン ルックアップアイコン をクリックし、[Contact Name (取引先責任者名)][Account ID (取引先 ID)] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。
  6. 演算子として [equals (次の文字列と一致する)] を選択します。
  7. [Value/Field (値/項目)] ドロップダウンメニューから [Field (項目)] を選択します。
  8. ルックアップアイコン ルックアップアイコン をクリックし、[Case (ケース)][Account ID (取引先 ID)] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。
    [Account ID (取引先 ID)] 検索条件のスクリーンショット
  9. [Required (必須)] ラジオボタンと [Active (有効)] チェックボックスが選択されていることを確認します。
  10. [Save (保存)] をクリックします。

データクリーンアップ作業を補助する検索条件を設定できたので、プロセスビルダーに取りかかる準備ができました。