数式項目の作成

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 36:28 分から開始されます。)

はじめに

数式項目は、計算の実行や項目間でのデータ入力によりエラーを減らし、データを正確でクリーンな状態に保ちます。出力するのは参照のみの数値、テキスト値、チェックボックス、日時値で、差し込み項目を使用して関連データにアクセスできます。計算された値は保存されず、データを読み込むたびに計算されます。数式項目を使用すると、他の項目から値を求め、冗長データを防止することでデータ品質を高めることができます。

商談レコードへの売上の表示

Allison Wheeler には、もう 1 件、依頼したいクリーンアップ作業があります。この VP はすべての商談に取引先の年間売上を表示したいと考えています。[Annual Revenue (年間売上)] はすでに取引先オブジェクトの項目であるため、この情報は、保存済みのデータをコピーしなくても商談レコードに表示されるはずです。

取引先の年間売上を商談レコードに表示する数式項目を作成します。

[Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
[Opportunity (商談)] をクリックし、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[New (新規)] をクリックします。
[Formula (数式)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
[Field Label (項目の表示ラベル)] 項目に、Account Annual Revenue(取引先年間売上) と入力します。
[Currency (通貨)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
[Advanced Formula (高度な数式)] タブをクリックします。
[Insert Field (項目の挿入)] をクリックして、2 つ目のリストから [Account > (取引先 >)] を選択します。
表示された新しいリストから、[Annual Revenue (年間売上)] を選択して、[Insert (挿入)] をクリックします。
数式が次のようになっていることを確認します。
- Account.AnnualRevenue
[Check Syntax (構文を確認)] をクリックします。
[Description (説明)] 項目に、Displays the account annual revenue on an opportunity(商談に取引先の年間売上を表示する) と入力します。
[Next (次へ)] をクリックします。
項目レベルセキュリティはそのまま変更せず、[Next (次へ)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

数式項目で冗長データをなくすことができたので、このプロジェクトの次のステップでは検索条件を使用して、引き続きデータをクリーンに保ちましょう。