dataloader.io を使用してデータを更新する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

このステップをインストラクターの説明を見ながら進めて行きたい場合は、Trailhead Live の Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 18:32 分から開始されます。)

アクセシビリティ

このステップではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。このステップの詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

はじめに

Dataloader.io のガソリンはすでに満タンで、すぐに走り出せる状態です。もう1 回ドライブしましょう。このステップでは、Dataloader.io を使用して、前のステップでエクスポートしたレコードを更新し、リストの企業のサイト情報を入力して営業チームが地域によって企業を識別できるようにします。

Dataloader.io を使用して更新する

まず、こちらをクリックして、account-site ファイルを開き、デスクトップに保存します。

account-site ファイルと (前の手順で作成した) Account Exports ファイルが開いていることを確認してください。
account-site ファイルの Account Site (取引先部門) 列の内容をコピーして、Accounts Export ファイルの空白の [Site (サイト)] 列に貼り付けます。
Accounts Export.csv ファイルを CSV 形式で別の名前を付けて保存します。

Windows ユーザーの場合:

Accounts Export.csv ファイルを開いた状態で、[File (ファイル)]、[Save as (名前を付けて保存)] の順にクリックします。
ファイルの種類は CSV (カンマ区切り形式) (*.csv) のままにします。
注意: 国際的なコンピューターを使用している場合、Excel が作成する CSV ファイルは基本的にカンマ区切りとなりません。CSV ファイルがカンマ区切りかを確認するには、コンピューターでメモ帳またはそれに類似するアプリケーションを使用してファイルを開きます。さらに、ファイルはタブ区切りテキストとしても保存できます。
ファイル名を Updated Account Site Import (更新済み取引先部門インポート) に変更します。
[Save (保存)] をクリックしてファイルをデスクトップに保存します。必要に応じて、ポップアップの [Yes (はい)] をクリックします。
両方のファイルを閉じます。

Mac ユーザーの場合:

Accounts Export ファイルのウィンドウが表示されていることを確認し、[File (ファイル)] > [Export To (エクスポート先)] > [CSV…] の順にクリックします。
[Next... (次へ...)] をクリックします。
Save As (名前を付けて保存): Updated Account Site Import (更新済み取引先部門インポート)
Where (場所): デスクトップ
[Export (エクスポート)] をクリックします。
Numbers を閉じます。
ファイルを閉じます。

Google スプレッドシートのユーザーの場合:

Accounts Export.csv ファイルを開いた状態で、[ファイル] > [名前を変更] をクリックします。
タイトルを Updated Account Site Import (更新済み取引先部門インポート) に変更します。
[File (ファイル)] > [Download (ダウンロード)] をクリックします。
[カンマ区切り形式 (.csv)] を選択し、アクセスしやすいように、このファイルをデスクトップに保存します。

これで、Updated Account Site Import ファイルが Dataloader.io を使用して更新できるようになりました。

Dataloader.io を開いた状態で、[NEW TASK (新規 ToDo)] をクリックし、[IMPORT (インポート)] を選択します。
[Update (更新)] を選択します。
[Object (オブジェクト)] リストで、[Account (取引先)] を選択します。
[Next (次へ)] をクリックします。
[Upload CSV (CSVをアップロード)] をクリックします。
デスクトップから Updated Account Site Import ファイルを選択し、[Open (開く)] をクリックします。
データが既存のデータに正しく対応付けされていることを確認します。

注意: エラーがあると、目立つように表示されます。

[Next (次へ)] をクリックします。
[Save & Run (保存 & 実行)] をクリックします。
[Run (実行)] をクリックします。
「11 successes, 0 errors (成功件数 11、エラー 0)」と表示されれば、データは正常に更新されています。Dataloader.io ウィンドウを閉じて構いません。

結果を確認する

最後に、リストビューを作成してインポートを確認します。

アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
リストビューコントロールアイコン をクリックし、ドロップダウンから [New (新規)] を選択します。
[List Name (リスト名)] として Accounts Modified Today (本日更新された取引先) と入力します。
[Only I can see this list view (自分のみがこのリストビューを表示できる)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。
右側の [Filters (検索条件)] で [Add Filter (検索条件を追加)] をクリックして次の条件を入力します。

Field (項目)

Operator (演算子)

Value (値)

Last Modified Date (最終更新日)

equals (次の文字列と一致する)
TODAY (今日)
[Done (完了)] をクリックします。
[Add Filter (検索条件を追加)] をもう一度クリックして、[Criteria: (条件:)] に入力します。

Field (項目) = Account Site

Operator (演算子) = not equal to (次の文字列と一致しない)

Value (値) = (この値は空白のままにします)

注意: 検索条件の値は意図的に空白になっています。これで、Account Site (取引先部門) がリストされていない取引先は除外されます。

[Done (完了)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。
今日更新した 11 件の取引先がリストに表示され、そのすべてに Account Site (取引先部門) も表示されています。

エンジンを切りましょう。ドライブは終わりです。皆さんは素晴らしいドライバーです。データインポートウィザードと Dataloader.io を使用してレコードをインポート、エクスポート、および更新しました (さらに対応付けまで行いました)。優れたシステム管理者スキルに、新しい (スピーディな) 処理方法に関する知識が加わりました。走り続けましょう!

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