商談を更新するアクションの追加

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

割引で商談を更新してフローを完了する

フローでどの割引を適用するかが判断されたら、その情報を商談に戻して、営業担当が顧客に提示する割引の金額を把握できるようにします。では、レコードを更新要素を使用して、商談を割引変数の値で更新してみましょう。

レコードを更新要素では、フローで 2 つのアクションが実行されます。最初に、条件を使用して、フローで 1 つ以上の Salesforce レコードが検索されます。次に、そのレコードの 1 つ以上の項目値が更新されます。レコードを更新要素は、条件を満たす各レコードを更新します。

ここではフローで、ID がフロー変数 {!OpportunityId} と一致する商談レコードが検索されます。この変数は、フローをトリガーした商談の ID を保存した場所です。ID は一意のため、フローでは 1 件の商談のみが更新されます。次に、商談の [Discount Percentage (割引率)] 項目が {!Discount} の値に設定されます。

1. パスがマージされた後に にカーソルを置いて をクリックします。
   
2. [Update Records (レコードを更新)] をクリックします。
   
3. [Label (表示ラベル)] に、「Update Discount Field」(割引項目の更新) と入力します。
   
4. [How to Find Records to Update and Set Their Values (更新するレコードを検索してその値を設定する方法)] で、[Specify conditions to identify records, and set fields individually (レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定)] を選択します。
   
5. [Update Records of This Object Type (このオブジェクト種別のレコードを更新)] で、[Opportunity (商談)] を選択します。レコードを更新要素の検索で対象が商談レコードに限定されます。
   
6. [Condition Requirements (条件の要件)] で、[All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
7. [Filter Opportunity Records (商談レコードの絞り込み)] で、フローをトリガーした商談を見つける検索条件を設定します。
   

1. [Set Field Values for the Opportunity Records (商談レコードの項目値を設定)] で、商談の [Discount Percentage (割引率)] 項目を、フロー変数 {!Discount} に保存された値で更新する要素を設定します。
   

1. 
   
2. フローを保存します。
   

終了したフローは次のようになります。