商談を更新するアクションを追加する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

割引で商談を更新してフローを完了する

フローでどの割引を適用するかが判断されたら、その情報を商談に戻して、営業担当が顧客に提示する割引の金額を把握できるようにします。では、レコードを更新要素を使用して、商談を割引変数の値で更新してみましょう。

レコードを更新要素では、フローで 2 つのアクションが実行されます。最初に、条件を使用して、フローで 1 つ以上の Salesforce レコードが検索されます。次に、そのレコードの 1 つ以上の項目値が更新されます。レコードを更新要素は、条件を満たす各レコードを更新します。

ここではフローで、ID がフロー変数 OpportunityId と一致する商談レコードが検索されます。この変数は、フローをトリガーした商談の ID を保存した場所です。ID は一意のため、フローでは 1 件の商談のみが更新されます。次に、商談の [Discount Percentage (割引率)] 項目が Discount (割引) 変数の値に設定されます。

1. パスがマージされた後で をクリックします。
   
2. [Update Records (レコードを更新)] をクリックします。
   
3. [Label (表示ラベル)] に Update Discount Field (割引項目の更新) と入力します。
   
4. [How to Find Records to Update and Set Their Values (更新するレコードを検索してその値を設定する方法)] で、[Specify conditions to identify records, and set fields individually (レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定)] を選択します。
   
5. [Update Records of This Object Type (このオブジェクト種別のレコードを更新)] で、[Opportunity (商談)] を選択します。
   
6. [Condition Requirements (条件の要件)] で [All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
   
7. [Filter Opportunity Records (商談レコードの絞り込み)] で、フローをトリガーした商談を見つける検索条件を設定します。
   
   • [Field (項目)] に [Opportunity ID (商談 ID)] を選択します。
     
   • [Operator (演算子)] に [Equals (次の文字列と一致する)] を選択します。
     
   • Value (値) に [OpportunityId] を選択します。
     
8. [Set Field Values for the Opportunity Records (商談レコードの項目値を設定)] で、商談の [Discount Percentage (割引率)] 項目を、Discount (割引) 変数に保存された値で更新する要素を設定します。
   
   • [Field (項目)] に [Discount Percentage (割引率)] を選択します。
     
   • [Value (値)] に [Discount (割引)] を選択します。
     

9. [Save (保存)] をクリックします。
   

終了したフローは次のようになります。