埋め込みダッシュボードの絞り込み

埋め込みダッシュボードに検索条件を追加する

取引先ページが表示されていない場合は、次の手順を実行します。

  1. ブラウザの [Einstein Analytics] タブを閉じます。
  2. セールスアプリケーションのナビゲーションバーで、[Accounts (取引先)] タブの右にある下矢印をクリックします。
  3. [All Accounts (すべての取引先)] をクリックします。
  4. [Account Name (取引先名)] 列で、[Abbott358 Inc] など、任意の取引先名をクリックします。

埋め込みの Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードに検索条件を追加します。

  1. 取引先ページで、右上にある [Setup (設定)] アイコンをクリックし、[Edit Page (編集ページ)] をクリックします。
  2. [Opportunity Details (商談の詳細)] ダッシュボードの任意の場所をクリックします。
  3. 右側のプロパティリストで、[Dashboard Filters (ダッシュボード検索条件)] セクションにある [Add Dashboard Filter (ダッシュボード検索条件を追加)] をクリックし、ダッシュボード検索条件ビルダーを開きます。
  4. [Dataset (データセット)] 項目で、[DTC Opportunity (DTC 商談)] を選択します。
  5. [Dataset Field (データセット項目)] で、[Account Name (取引先名)] を選択します。
  6. [Operator (演算子)] には [Equals (次の文字列と一致する)] を選択し、[Object Field (オブジェクト項目)] には [Account (取引先)] > [Name (名前)] を選択します。プロパティリストの [Filter Builder (検索条件ビルダー)] の場所
  7. 検索条件を適用するには、[OK] をクリックします。
  8. 右上の [Save (保存)] をクリックします。
  9. 取引先ページに戻るには、右上の [Back (戻る)] をクリックします。

選択した取引先によっては、Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードにデータが表示される場合もあれば、表示されない場合もあります。たとえば、Abbott358 Inc には進行中の商談がないので、唯一興味深い数値は成立した商談の合計 (989,000) です。

ダッシュボードに Abbott358 の商談のみが表示されていることを証明するには、[Account (取引先)] 条件をクリックします。唯一リストされる取引先が Abbott358 Inc であることがわかります。

もう少し面白いものを見てみましょう。

  1. ページ上部の [Search Salesforce (Salesforce を検索)] ボックスに「Banks379」と入力します。
  2. 検索結果で、Banks379 Inc という取引先のエントリをクリックします。

Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードに、進行中の商談は表示されません。[Stage (フェーズ)] セクションで [Won (成立)] をクリックすると、成立した商談が 3 つ表示されます(この取引先には合計で 3 つの商談がありますページの [Opportunities (商談)] セクションにスクロールすると、すべての商談を確認できます)。

メモ

メモ

サンプルデータセットに商談は多く含まれていません。実際にはもっと多くの商談が表示されることでしょう。

任意の取引先ページを選択すると、データが絞り込まれ、埋め込みダッシュボードにはその取引先に関連する商談のみが表示されます。営業担当は、どの商談を追求するのが最も有望であるかを素早く確認できます。または、営業担当副社長は、取引先の進行中の商談をチェックし、進行状況を一目で確認できます。

Salesforce に埋め込まれた Analytics を越える

Lightning Experience ページへのダッシュボードの埋め込みや検索条件の追加は、Analytics ダッシュボードとデータインサイトをあらゆる場所で利用可能にするための手始めにすぎません。高度な埋め込みや統合テクノロジについての詳細は、このプロジェクトの最後に記載されたリソースを参照してください。