Embed a CRM Analytics Dashboard in an Account Page
メモ
日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
取引先ページにダッシュボードを埋め込む
営業担当部長は、セールスのホームページにダッシュボードが埋め込まれているのを見ました。Analytics Studio を開かなくてもダッシュボードを使用できることを喜んでいます。
また、チームが取引先ではなく商談に集中できるため、Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードもとても気に入っています。取引先を確認するとき、Analytics Studio を使用してダッシュボードを確認することを忘れる場合があります。取引先ページに Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードが埋め込まれていると、営業担当が必要とする情報がすべて 1 か所にまとめられるので便利です。
- セールスアプリケーションのナビゲーションバーで、[Accounts (取引先)] タブの右にある下矢印をクリックします。
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[All Accounts (すべての取引先)] をクリックします。
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[Account Name (取引先名)] 列で、[Adkins907 Inc] など、任意の取引先名をクリックします。
- 取引先ページで、右上にある [Setup (設定)] アイコンをクリックし、[Edit Page (編集ページ)] をクリックします。
- Lightning アプリケーションビルダーで、左側のリストから [CRM Analytics Dashboard (CRM Analytics ダッシュボード)] コンポーネントを強調表示された [Account (取引先)] パネルの下部にドラッグします。
- 右側の [Properties (プロパティ)] メニューで、[Dashboard (ダッシュボード)] ドロップダウンリストを使用して [Opportunity Details (商談の詳細)] ダッシュボードを選択します。
ダッシュボードのサイズを調整する
Opportunity Details (商談の詳細) ダッシュボードが表示されます。表示しきれていませんから、縦方向のスペースを広げましょう。ダッシュボードのヘッダーを非表示にすれば、高さを少し詰めることができます(ヘッダーには、ダッシュボードのタイトル、[Save View (ビューを保存)] メニュー、ダッシュボードの更新日、[Sharing (共有)] ボタン、[Open in Analytics Studio (Analytics Studio で開く)] ボタンを含めることができます)。
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[Height (高さ)] を「1100」に変更します。
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[Show Title (タイトルを表示)] と [Show Header (ヘッダーを表示)] の選択を解除します([Show Share Icon ([共有] アイコンを表示)] が選択されている場合は、これも解除します)。
- 右上の [Save (保存)] をクリックします。
全員に表示する
修正された取引先ページを全員に表示するために、組織のデフォルトに設定します。
- 右上の [Save (保存)] をクリックします。
- [Page Saved (ページが保存されました)] ダイアログで、[Activate (有効化)] をクリックします([Activation (有効化)] ダイアログが表示されない場合は、右上の [Activation (有効化)] をクリックします)。
- [Activation: Account Record Page (有効化: 取引先レコードページ)] ダイアログで [Assign as Org Default (組織のデフォルトとして割り当て)] をクリックします。
- 次に、ページ割り当てを追加するフォーム要素を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
- 設定を確認して、[Save (保存)] をクリックします。
- アプリケーション、レコードタイプ、プロファイルを設定するには、[Activation..(有効化...)] をもう一度クリックします。[App Default (アプリケーションのデフォルト)] または [App, Record Type, and Profile (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル)] を選択します。
- 有効にしたら、右上の [Save (保存)] をクリックします。
- Lightning アプリケーションビルダーで、左上の [Back (戻る)] をクリックして取引先ページに戻ります。
埋め込みの CRM Analytics ダッシュボードがユーザーに表示されるには、そのユーザーに CRM Analytics Platform ライセンスと適切な権限が割り当てられている必要があります。
営業担当部長は喜びますが、すべての取引先ページのすべての商談がダッシュボードに表示されていることに気が付きます。チームメンバーが本当に必要としているのは、表示された取引先の商談のみを表示するダッシュボードです。
そこで検索条件の出番です!
リソース
