Lightning Experience でユーザが作業する場所で分析を提供する

素晴らしい Analytics ダッシュボードを開発したら、そこで終わらせてはいけません。普段 Salesforce で作業するページだけではなく、あらゆる場所で Analytics の機能を提供することができます。

組織のホームページに配置すべき優れた売上ダッシュボードや、取引先ページにあれば非常に役に立つだろう商談ダッシュボード、

アプリケーションにグラフを埋め込んだり、外部 Web サイトに表示したりするのはどうでしょう?

Einstein Analytics を使用すれば、このような優れたダッシュボードをすべてあなたやユーザが日常の作業を行う場所に配置することができます。そうすると、いつもの使い慣れた Salesforce ページから直接分析を行うことができます。Analytics Studio を開く必要さえありません。

最も簡単な埋め込み方法 (そしておそらく最も便利な方法) は Lightning Experience です。以前は、JSON の記述など細かい部分への細心の注意が必要で、難しかったのですが、今では UI でクリックするだけでできるようになりました。成功への一番の早道なので、その方法を説明します。また、特別な検索条件を作成して埋め込みダッシュボードの有用性をさらに高める高度な手法もいくつか紹介します。

このプロジェクトを実行するには、限定的な Analytics Platform ライセンスとサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続し、このプロジェクトの Challenge を実行できるようにします。

1. 無料の Einstein Analytics が有効な Developer Edition 組織にサインアップします。
2. フォームに記入します。[Email (メール)] に、有効なメールアドレスを入力します。[Username (ユーザ名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザ名 (例: yourname@test.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
3. フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
4. アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
5. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。

ヒント

後でアクセスしやすいように、自分のユーザ名、パスワード、ログイン URL をメモしてください。

Developer Edition 組織にログインした状態になります。新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。

1. Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
2. このページの一番下の「Challenge」セクションにある選択リストから、[Log into a Developer Edition (Developer Edition にログイン)] を選択します。
3. ログイン画面で、設定したばかりの Developer Edition 組織のユーザ名とパスワードを入力します。
4. [Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。
5. [Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?)] 画面で [Yes! (はい)] をクリックします。保存します。

再び Challenge ページにリダイレクトされ、このバッジの獲得に向けて新しい Developer Edition を使用できます。

• ヘルプ: あらゆる場所へのダッシュボードの埋め込み
• Trailhead: Analytics ダッシュボードの作成の基本
• Trailhead: nalytics の管理の基本