埋め込みダッシュボードの絞り込み

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

Lightning Experience のホームページにダッシュボードを埋め込む。
Lightning Experience の取引先ページにダッシュボードを埋め込む。
検索条件を使用して特定のレコードに関連するデータのみを表示する。

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

質問: CRM Analytics ダッシュボードに勝るものは何か?

CRM Analytics Studio では、CRM Analytics ダッシュボードを作成し、組織内のほぼ誰とでも、または全員と共有することができます。必要な操作は、アプリケーションランチャーを使用して Analytics Studio を開いて、ダッシュボードを開くだけです。

Analytics Studio の My DTC Sales アプリケーションのダッシュボード

ただし、このような方法で共有すると、ダッシュボードは壁の陰に隠れてしまいます。見えなければ、忘れられてしまうものです。ダッシュボードは素晴らしい機能です。チームが作業している場所に配置することができれば、もっと素晴らしくなると思いませんか?

回答: あらゆる作業場所で使用できる CRM Analytics ダッシュボード

素晴らしい CRM Analytics ダッシュボードを開発したら、そこで終わらせてはいけません。普段 Salesforce で作業するページだけではなく、あらゆる場所で CRM Analytics の機能を提供することができます。

組織のホームページに配置すべき優れた売上ダッシュボードや、取引先ページにあれば非常に役に立つだろう商談ダッシュボード、

アプリケーションにグラフを埋め込んだり、外部 Web サイトに表示したりするのはどうでしょう?

CRM Analytics を使用すれば、このような優れたダッシュボードをすべてあなたやユーザーが日常の作業を行う場所に配置することができます。そうすると、いつもの使い慣れた Salesforce ページから直接分析を行うことができます。Analytics Studio を開く必要さえありません。

Lightning Experience への埋め込みとその先

最も簡単な埋め込み方法 (そしておそらく最も便利な方法) は Lightning Experience です。以前は、JSON の記述など細かい部分への細心の注意が必要で、難しかったのですが、今では UI でクリックするだけでできるようになりました。成功への一番の早道なので、その方法を説明します。また、特別な検索条件を作成して埋め込みダッシュボードの有用性をさらに高める高度な手法もいくつか紹介します。

それより先は開発者スキルが必要になりますが、できることに制限はほとんどありません。

外部 Web ページにダッシュボードを追加する。
CRM Analytics 機能を Salesforce またはサードパーティアプリケーションに埋め込む。たとえば、アプリケーションにクエリの結果を含めることができます。CRM Analytics はイベントを使用して、クエリ結果の変化に応じてアプリケーションで通知または更新します。
外部アプリケーションの CRM Analytics 機能にきめの細かいアクセス権を追加する。
Salesforce Query Language (SAQL) を使用して、CRM Analytics プラットフォームの内部または外部のいずれかで固有のデータクエリを記述する。

CRM Analytics を含む Developer Edition 組織へのサインアップ

このプロジェクトを実行するには、限定的な CRM Analytics Platform ライセンスとサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続し、このプロジェクトの Challenge を実行できるようにします。

無料の CRM Analytics が有効な Developer Edition 組織にサインアップします。
フォームに記入します。
フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。

ヒント

ヒント

後でアクセスしやすいように、自分のユーザー名、パスワード、ログイン URL をメモしてください。

Developer Edition 組織にログインした状態になります。新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。

Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
このページの最下部の「Challenge」セクションで、Playground 名をクリックし、[Connect Org (組織を接続)] をクリックします。
ログイン画面で、設定したばかりの Developer Edition 組織のユーザー名とパスワードを入力します。
[Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。
[Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?)] 画面で [Yes! (はい)] をクリックします。保存します。

再び Challenge ページにリダイレクトされ、このバッジの獲得に向けて新しい Developer Edition を使用できます。

リソース