ユーザーアクセスの管理

学習の目的

このバッジを完了すると、次のことができるようになります。

• 適切なライセンス、プロファイル、ロール、ユーザー詳細を使用して、新しい Salesforce ユーザーを作成する。
  
• ユーザーの地域の設定 (言語、タイムゾーン、地域別の環境設定など) を構成し、グローバルチームをサポートする。
  
• ビジネス要件に基づき、適切なロールとプロファイルを選択してユーザーアクセスを割り当てる。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

このバッジでは、Salesforce を導入する際にビジネスに欠かせない基本的な機能を実際に設定する練習ができます。ユーザーの追加から、ビジネスニーズに合わせたデータモデルの変更、効率を最大化するためのプロセス自動化まで、幅広く体験できます。

カスタマーサポート部門のチームメンバー向けに、重要な機能を設定するステップバイステップの手順を確認できます。これらの演習を行うと、Salesforce プラットフォームとその一部のアプリケーションで何ができるかを学びます。それでは始めましょう。

新しい Trailhead Playground を起動する

まず最初に新しい Trailhead Playground を作成することを強くお勧めします。このページの最下部までスクロールし、[Launch (起動)] の横にある 3 つの点をクリックして [Create a Trailhead Playground (Trailhead Playground を作成)] を選択してください。Trailhead Playground を作成するには、通常 3、4 分かかります。

注意: 必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織または Playground を使用すると、このバッジを完了するときに問題が発生することがあります。

新規ユーザーの作成

数回のクリック操作で、Salesforce 組織に新規ユーザーの情報を入力できる状態になります。必須項目 (名前やメールなど) と、特定のユーザーに該当しなければスキップできる項目があります。

新規ユーザーに入力したメールアドレスは、そのユーザーのユーザー名として自動入力されます。各ユーザー名は Salesforce 内で一意にする必要がありますが、メールアドレスは一意でなくても構いません。このバッジでは、新規ユーザーのメールアドレスとして自分のメールアドレスを入力します。ユーザー名にあなたのメールアドレスが自動入力されたら、ユーザー名を数式 (ユーザーの名のイニシャル＋ユーザーの姓@あなたのイニシャル＋あなたの好きな色＋.com) を使用して一意のユーザー名に置き換えてください。たとえば、ahartzler@DKorange.com のようにします。

カスタマーサポート部門のマネージャーである Kenya Collins から、新規チームメンバーを組織に追加するように依頼がありました。まず、日本に本拠を置くカスタマーサポートチームのメンバーである、Fumiko Suzuki のユーザーレコードを作成しましょう。次の詳細を使用します。

1. [Setup (設定)] をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Users (ユーザー)] を検索して選択します。
   

3. [New User (新規ユーザー)] をクリックします。新規ユーザーレコードに次の詳細を入力します。
   

4. 次に、タイムゾーン、言語などのロケール設定を入力します。
   

• Time Zone (タイムゾーン) = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ((GMT +09:00) 日本標準時 (アジア/東京))
  
• Locale (地域) = Japanese (Japan) (日本語 (日本))
  
• Language (言語) = Japanese (日本語)
  

5. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
   
6. 同じ手順に従って、米国在住のカスタマーサポート担当者 Aaron Hartzler を追加します。地域の設定はデフォルトのまま、次の詳細を使用します:
   

7. [Save (保存)] をクリックします。
   

メールアドレスを検証する

後のステップで、Salesforce 内からテストメールを送信します。Salesforce を通じて取引先責任者やリードなどにメールを送信するときには、ユーザーが検証済みのメールアドレスを持っている必要があります。そのため、ユーザーを設定している間にメールアドレスも検証しておきましょう。

1. [Setup (設定)] で [Users (ユーザー)] をクリックします。
   
2. 自分の名前をクリックして、[Advanced User Details (高度なユーザーの詳細)] を開きます。
   
3. メールアドレスの横にある [Verify (検証)] をクリックします。メモ: メールアドレスの横にすでに [Verified (検証済み)] と表示されている場合は、この作業が完了しているため、何も行う必要はありません。
   
4. ポップアップウィンドウで [OK] をクリックします。
   
5. メールアドレスを確認し、検証リンクをクリックします。
   

数名のユーザーを設定できました。次は、このバッジの次のステップに進んで、カスタマイズを行いましょう。