メールのレターヘッドとテンプレートの設定
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
アクセシビリティ
この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。
はじめに
チームからのメールの外観に一貫性をもたせると、すぐに見分けることができ、業務に適したものになります。ここでは、テンプレートとレターヘッドを設定して、すべてのチームメンバーが日常的なメールニーズに使用できるようにします。デフォルトの No-Reply アドレスの作成でサポートが必要な場合は、 「デフォルトの No-Reply メールアドレスの設定」ヘルプ記事を参照してください。
レターヘッドを作成する
カスタマーサポートチームには名前があり、メールもそれがわかるようにする必要があります。マネージャーの Kenya Collins から、チームの HTML メールテンプレートにカスタムレターヘッドを作成するように依頼がありました。
カスタマーサポートチームのレターヘッドを作成してカスタマイズする前に、サポートチームのロゴを組織に保存する必要があります。
- この画像を開いてデスクトップに保存します。
- タイトルが GetCloudyConsultingLogo であることを確認します。
-
アプリケーションランチャー
で、[Files (ファイル)] を検索して選択します。
-
[Upload Files (ファイルをアップロード)] をクリックします。
- デスクトップに保存した画像を選択します。
-
[Done (完了)] をクリックします。
次に、レターヘッドを作成します。
-
アプリケーションランチャー
で、[Enhanced Letterheads (拡張レターヘッド)] を検索して選択します。
-
[New (新規)] をクリックします。
- 新規レターヘッドに関する詳細を入力します。
Field (項目) |
Value (値) |
|---|---|
Name (名前) |
General Customer Support (一般カスタマーサポート) |
Description (説明) |
Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (このレターヘッドは、特定のカスタマーサポートレターヘッドがない場合に、すべての一般対応コミュニケーションに使用されます) |
- ヘッダーセクション内をクリックし、[Insert images into your message (メッセージに画像を挿入)]
をクリックします。
メモ: [Letterhead Content (レターヘッドコンテンツ)] に「insufficient privileges」(アクセス権がありません) エラーが表示されたら、[Setup (設定)] > [Lightning Email Templates (Lightning メールテンプレート)] に移動し、[Folders and Enhanced Sharing (フォルダーおよび拡張共有)] を切り替えます。ブラウザーを更新します。
-
[Browse or Upload (参照またはアップロード)] を選択します。
- [Owned by Me (自分が所有者)] から [GetCloudyConsultingLogo] を選択し、[Insert (挿入)] をクリックします。
- ヘッダーセクションをクリックし、ENTER キーを押してカーソルを次の行に移動します。
- 差し込み項目を追加するには、まず
Dearという単語を入力します。
- スペースバーを押します。
-
[Insert merge field (差し込み項目を挿入)] をクリックします。
- [Select Merge Field (差し込み項目の選択)] で、
First Name(名) と入力し、[First Name (名)] を選択します。
-
[Insert (挿入)] をクリックします。
- 最後の中括弧の後にカンマを追加して、ENTER キーを押します。
-
[Save (保存)] をクリックします。
レターヘッド + メールテンプレート
次は、[General Customer Support (一般カスタマーサポート)] レターヘッドを使用するメールテンプレートを作成します。
-
アプリケーションランチャー
で、[Email Templates (メールテンプレート)] を検索して選択します。
-
[New Email Template (新規メールテンプレート)] をクリックします。
- 次の詳細を入力します。
Field (項目) |
Value (値) |
|---|---|
Email Template Name (メールテンプレート名) |
Public Facing General (一般対応全般) |
Description (説明) |
To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (使用可能な特定のテンプレートがない場合、すべての一般対応メールに使用する) |
Folder (フォルダー) |
Public Email Templates (公開メールテンプレート) |
Subject (件名) |
<<REPLACE WITH SUBJECT>> (件名) に置き換える |
Enhanced Letterhead (拡張レターヘッド) |
General Customer Support (一般カスタマーサポート) |
-
[Save (保存)] をクリックします。
テストメールを送信する
最後に、メールテンプレートをテストします。
-
アプリケーションランチャー
で、[Contacts (取引先責任者)] を検索して開きます。
-
[Andy Young] を検索して選択します。
- [Details (詳細)] タブで、この取引先責任者の [Email (メール)] を自分のメールアドレスに編集します。
-
[Save (保存)] をクリックします。
- 右側の [Activity (活動)] タブで、[Email (メール)]
をクリックします。(見つからない場合は [More (その他)] をクリックします。)
-
[Insert, create, or update template (テンプレートの挿入、作成、または更新)]
をクリックします。
- 表示されたリストから [Public Facing General (一般対応全般)] テンプレートを選択します。
- ポップアップの [Insert (挿入)] をクリックします。
- テンプレートが正確か確認します。
- [Subject (件名)] 項目で、[<<REPLACE WITH SUBJECT>>] を削除し、任意の件名行を入力します。
- 破線のボックスをクリックし、任意のテキストを入力します。これがメールの本文に表示されます。
- 内容を確認します。メモ: これはトレーニング環境のため、このメールを実際に送信する必要はありません。
カスタマーサポートのコミュニケーションの見た目を改善できました。このバッジの最後のステップに進み、いくつかのプロセスを自動化してチームの作業効率を高めましょう。