レコードタイプを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 41:44 分から開始されます。)

はじめに

Noah Larkin には、他にもいくつかこのチームのために調整したいと考えていることがあります。彼はカスタムレコードページを設定してほしいと考えていますが (このプロジェクトの次のステップ)、まず下準備としてレコードタイプを作成する必要があります。レコードタイプによって、ユーザーがアクセスできるビジネスプロセス、ページレイアウト、選択リスト値が決まります。

レコードタイプを設定すれば、Noah のコンサルティングチームがカスタマー取引先を参照するときに、パートナー取引先も表示されることがなくなります。また、コンサルティングやトレーニングにパートナーを利用している場合、チームは業種項目の長い値リストをスクロールする必要があります。レコードタイプを作成することで、そのような場合に [Consulting (コンサルティング)] か [Education (教育)] を選択すればよいだけになります。それでは始めましょう。

レコードタイプを作成する

「Customer Account (カスタマー取引先)」という新しい取引先レコードタイプを作成します。

[Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックし、[Account (取引先)] を選択します。

[Record Types (レコードタイプ)] を選択し、[New (新規)] をクリックして、詳細を入力します。

Field (項目)	Value (値)
Existing Record Type (既存のレコードタイプ)	Master (マスター)
Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル)	`Customer Account` (カスタマー取引先)
Record Type Name (レコードタイプ名)	`Customer_Account`
Description (説明)	`For customers and prospects` (顧客および見込み客用)
Active (有効)	オン

[Make Available (使用可能に設定)] 列ヘッダーで、チェックボックスをオフにします。
[Make Available (使用可能に設定)] 列で、次のプロファイルをオンにします。
- Sales User (営業ユーザー)
- System Administrator (システム管理者)
[Next (次へ)] をクリックします。
[Apply one layout to all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] ラジオボタンが選択されていることを確認します。
[Select Page Layout (ページレイアウトの選択)] リストで [Account Layout (取引先レイアウト)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。

[Industry (業種)] 選択リスト値を編集して、[Consulting (コンサルティング)] と [Education (教育)] を削除します。

[Action (アクション)] 列で、[Industry (業種)] 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
[Selected Values (選択済みの値)] リストで、Ctrl/Command キーを押したまま [Consulting (コンサルティング)] と [Education (教育)] を選択します。
[Remove (削除)] 矢印をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

「Partner Account (パートナー取引先)」という新しい取引先レコードタイプを作成します。

引き続きオブジェクトマネージャーの [Account (取引先)] オブジェクトが表示された状態で、[Record Types (レコードタイプ)] を選択し、[New (新規)] をクリックします。
[Existing Record Type (既存のレコードタイプからコピーする)] で、選択リストから [Master (マスター)] が選択されていることを確認します。
[Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル)] に Partner Account (パートナー取引先) と入力し、[Record Type Name (レコードタイプ名)] に Partner_Account と入力します。
[Description (説明)] に For consulting partners と入力します。
[Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
[Make Available (使用可能に設定)] 列で、次のプロファイルをオンにします。
- Partner App Subscription User (パートナーアプリケーションサブスクリプションユーザー)
- Partner Community Login User (パートナーコミュニティログインユーザー)
- Partner Community User (パートナーコミュニティユーザー)
[Next (次へ)] をクリックします。
[Apply one layout to all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] ラジオボタンが選択されていることを確認します。
[Select Page Layout (ページレイアウトの選択)] リストで [Account Layout (取引先レイアウト)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。

[Industry (業種)] 選択リスト値を編集して、[Consulting (コンサルティング)] と [Education (教育)] のみが含まれるようにします。

[Action (アクション)] 列で、[Industry (業種)] 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
[Selected Values (選択済みの値)] リストで、Shift キーを押したまま、最初の値と最後の値を選択します。これで、リストのすべての値が選択されます。
Ctrl/Command キーを押したまま [Consulting (コンサルティング)] と [Education (教育)] をクリックして選択解除します。
[Remove (削除)] 矢印をクリックし、[Consulting (コンサルティング)] と [Education (教育)] のみが [Selected Values (選択済みの値)] に残るようにします。
[Save (保存)] をクリックします。

[Type (種別)] 選択リスト値を編集して、[Channel Partner/Reseller (チャネルパートナー/再販業者)]、[Installation Partner (インストールパートナー)]、[Technology Partner (テクノロジーパートナー)]、[Other (その他)] のみが含まれるようにします。

[Action (アクション)] 列で、[Type (種別)] 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックし、選択リスト値を編集します。
[Selected Values (選択済みの値)] リストで、Ctrl/Command キーを押したまま [Prospect (見込み客)]、[Customer - Direct (顧客 - 直接)]、[Customer - Channel (顧客 - チャネル)] を選択します。
[Remove (削除)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

レコードタイプを作成することで Noah のいくつかの懸念を解消することができました。次のステップに進んで、依頼されているカスタムレコードページに取り組みましょう。