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From 16:00 UTC on January 17, 2026, to 20:00 UTC on January 17, 2026, we will perform planned maintenance on the Trailhead, myTrailhead, and Trailblazer Community sites. During the maintenance, these sites will be unavailable, and users won't be able to access them. Please plan your activities around this required maintenance.

レコードページをカスタマイズする

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Note

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

概要

AW Computing のサービス担当副社長である Noah Larkin は、コンサルティングチームがコンサルティングパートナーの詳細を取得するために取引先を使用しているが、表示されるいくつかの項目はパートナー取引先には該当しないことを懸念して、 営業関係の情報をすべて削除したいと考えています。

Allison Wheeler もあなたに依頼をしてきました。彼女は、新しい取引先項目が取引先レコード詳細ページの上部セクションに一緒に表示されていることを懸念し、 それらを別々のセクションに整理して、チームが適切な情報を見つけやすいようにしたいと考えています。

Lightning アプリケーションビルダーとページレイアウトを組み合わせて使用すれば、ユーザーがレコードを参照または編集するときに表示される項目、セクション、関連リスト、ボタンを制御できるため、この両方の問題を解決できます。

ページ上で項目を調整する

まず、デフォルトの取引先ページを変更して、営業地域とサポートプラン情報を別のセクションに表示します。

  1. アプリケーションランチャー (アプリケーションランチャー) から [Sales (セールス)] を見つけて選択し、[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  2. [All Accounts (すべての取引先)] リストビューを開きます。
  3. [Edge Communications] を選択します。
  4. [Setup (設定)] メニュー (設定) から、[Edit Page (編集ページ)] を選択します。ページが Lightning アプリケーションビルダーで開きます。
  5. ページのプロパティで、[Label (表示ラベル)] を Customer Account Page (カスタマー取引先ページ) に変更します。
  6. [API Name (API 参照名)] を Customer_Account_Page に変更します。
  7. キャンバス上で [Details (詳細)] タブをクリックします。
  8. [Details (詳細)] タブ内の [Record Detail (レコードの詳細)] コンポーネントをクリックします。
  9. プロパティペインで [Upgrade Now (アップグレードに関するお問い合わせ)] をクリックして、動的フォームを使用するようにページをアップグレードします。
    [Upgrade Now (アップグレードに関するお問い合わせ)] ボタンが表示されている動的フォームへのアップグレードメッセージ
    これによって、ページ上の項目を 1 つのブロック内に表示するのではなく、個々の項目の位置を追加、削除、カスタマイズできるようになります。
  10. [Next (次へ)] をクリックします。
  11. [Account Layout (取引先レイアウト)] を選択し、[Finish (完了)] をクリックします。
  12. パレットの [Fields (項目)] タブをクリックします。
  13. [Field Section (項目セクション)] コンポーネントをキャンバスにドラッグし、[Details (詳細)] タブの [Additional Information (追加情報)] セクションのすぐ上にドロップします。
  14. プロパティペインで、セクションの [Custom Label (カスタム表示ラベル)] を Sales Region (営業地域) に変更します。
  15. 別の [Field Section (項目セクション)] コンポーネントを [Sales Region (営業地域)] セクションの下に追加します。
  16. プロパティペインで、セクションの [Custom Label (カスタム表示ラベル)] を Support Plan Information (サポートプラン情報) に変更します。

次に項目を整理します。

  1. [Account Information (取引先情報)] セクションから、[Region (地域)] 項目を新しい [Sales Region (営業地域)] セクションの左列にドラッグします。
  2. [Account Information (取引先情報)] セクションから、[Zone (ゾーン)] 項目を新しい [Sales Region (営業地域)] セクションの右列にドラッグします。
  3. [Account Information (取引先情報)] セクションから、[Has Support Plan (サポートプランあり)] 項目を新しい [Support Plan Information (サポートプラン情報)] セクションの左列にドラッグします。
  4. [Account Information (取引先情報)] セクションから、[Support Plan Expiration Date (サポートプラン有効期限)] 項目を新しい [Support Plan Information (サポートプラン情報)] セクションの右列にドラッグします。

次に、新しいセクションをもう少し見やすくします。今は、レコードの詳細に埋もれてしまっています。

  1. [Sales Region (営業地域)] セクションにマウスポインターを置いて Move component (コンポーネントを移動) をクリックし、セクションをページ右側の領域の [Activity (活動)] タブと [Chatter] タブの上にドラッグします。
  2. [Support Plan Information (サポートプラン情報)] セクションについても同じ操作を実行します。
    [Sales Region (営業地域)] セクションと [Support Plan Information (サポートプラン情報)] セクションがページ右側の領域に移動した [Customer Account (カスタマー取引先)] ページ

最後に、[Prospect Rating (見込み客評価)] 項目を必須にします。

  1. [Account Information (取引先情報)] セクションで、[Prospect Rating (見込み客評価)] 項目をクリックし、プロパティペインの [Required (必須)] ラジオボタンを選択します。
  2. [Save (保存)] をクリックして、[Not Yet (今回はダウンロードしない)] をクリックします。
    Lightning アプリケーションビルダーで初めてページを保存しても、カスタマイズはユーザーに表示されません。ユーザーに表示するには、ページを有効化する必要があります。この後すぐに、カスタマイズを完了してから有効化します。

Lightning アプリケーションビルダーではレコードページ上の多くのものをカスタマイズできます。ただし、Lightning アプリケーションビルダー内のページで関連リストを使用できるようにしたり、関連リストの列を調整したりするには、ページレイアウトエディター内で実行する必要があります。

まず、[Contacts (取引先責任者)] 関連リストに [Do Not Call (電話連絡拒否)] 列を追加します。

  1. Lightning アプリケーションビルダーで [Back (戻る)] (戻る) をクリックして、Edge Communications 取引先レコードに戻ります。
  2. [Setup (設定)] メニュー (設定) から、[Edit Object (オブジェクトを編集)] を選択します。
  3. [Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックし、[Account Layout (取引先レイアウト)] をクリックします。
  4. [Contacts (取引先責任者)] 関連リストまでスクロールダウンし、その上の灰色のバーにあるレンチ レンチアイコン をクリックします。
  5. [Available Fields (選択可能な項目)] リストで [Do Not Call (電話連絡拒否)] を選択します。
  6. [Add (追加)] をクリックし、[OK] をクリックします。

次に、[Opportunities (商談)] 関連リストを上部に移動します。

  1. [Opportunities (商談)] 関連リストを見つけます。
  2. 関連リストの上の灰色のバーをクリックし、[Contacts (取引先責任者)] 関連リストの上までドラッグします。
  3. [Save (保存)] をクリックし、[Yes (はい)] をクリックします。

カスタマー取引先ページを有効化する

カスタマー取引先ページを適切なレコードタイプに割り当てます。

  1. [Setup (設定)] で [Home (ホーム)] タブをクリックします。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに App Builder (アプリケーションビルダー) と入力し、[Lightning App Builder (Lightning アプリケーションビルダー)] を選択します。
  3. [Customer Account Page (カスタマー取引先ページ)] の横の [Edit (編集)] をクリックします。
  4. [Activation (有効化)] をクリックします。
  5. [App, Record Type, and Profile (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル)] タブをクリックします。
  6. [Assign to Apps, Record Types, and Profiles (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て)] をクリックします。
  7. ページを [Sales (セールス)] アプリケーションに割り当て、[Next (次へ)] をクリックします。
  8. [Form Factor (フォーム要素)] 割り当てを [Desktop and phone (デスクトップおよび電話)] に設定されたままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
  9. [Customer Account (カスタマー取引先)] レコードタイプを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  10. [Sales User (セールスユーザー)] と [Support User (サポートユーザー)] の両方のプロファイルを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  11. 割り当てを確認して、[Save (保存)] をクリックします。

パートナー取引先ページを作成する

[Customer Account Page (カスタマー取引先ページ)] をコピーして [Partner Account Page (パートナー取引先ページ)] という新しい取引先ページを作成します。

  1. Lightning アプリケーションビルダーの [Back (戻る)] (戻る) をクリックします。
  2. [Customer Account Page (カスタマー取引先ページ)] の横の [Clone (コピー)] をクリックします。
  3. ページのプロパティで、[Label (表示ラベル)] を Partner Account Page (パートナー取引先ページ) に変更します。
  4. [API Name (API 参照名)] を Partner_Account_Page に変更します。
  5. キャンバス上で [Details (詳細)] タブをクリックします。

次に、[Prospect Rating (見込み客評価)]、[Region (地域)]、[Zone (ゾーン)]、[Has Support Plan (サポートプランあり)]、[Support Plan Expiration Date (サポートプラン有効期限)] 項目を削除します。

  1. [Sales Region (営業地域)] セクションにマウスポインターを置き、Delete (削除) をクリックして削除します。
  2. [Support Plan Information (サポートプラン情報)] セクションについても同じ操作を実行します。
  3. [Account Information (取引先情報)] セクションで、[Prospect Rating (見込み客評価)] 項目にマウスポインターを置き、Delete (削除) をクリックして削除します。
  4. [Save (保存)]、[Activate (有効化)] の順にクリックします。
  5. [App, Record Type, and Profile (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイル)] タブをクリックします。
  6. [Assign to Apps, Record Types, and Profiles (アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て)] をクリックします。
  7. ページを [Sales (セールス)] アプリケーションに割り当て、[Next (次へ)] をクリックします。
  8. [Form Factor (フォーム要素)] 割り当てを [Desktop and phone (デスクトップおよび電話)] に設定されたままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
  9. [Partner Account (パートナー取引先)] レコードタイプを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  10. [Sales User (セールスユーザー)] と [Support User (サポートユーザー)] の両方のプロファイルを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  11. 割り当てを確認して、[Save (保存)] をクリックします。

これで、Noah と Allison のチームは、取引先ページで必要な情報を参照できるようになりました。次のステップに進んで、項目履歴管理を有効にしましょう。

リソース

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