商談フェーズのカスタマイズ

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 08:31 分から開始されます。)

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

はじめに

セールスパス作成へのジャーニーの次の区間では、評価フェーズをカスタマイズします。ここでは、成功のためのガイダンスのコンテンツを提供できます。旅人に正しい方向を示す役に立つ標識のように、ここには、ヒント、ポリシーの確認事項、ベストプラクティスからリンク、Chatter 投稿、動画まで、営業担当が迅速に商談を成立させるために役立つあらゆる資料を含めることができます。

パスを設定する

[Setup (設定)] の [Home (ホーム)] タブをクリックします。
[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Path Settings と入力し、[Path Settings (パス設定)] を選択します。

[Enable (有効化)] をクリックして、[New Path (新しいパス)] をクリックし、次の値を入力します。

Field (項目)	Value (値)
Path Name (パス名)	`North American Sales Path` (北米セールスパス)
API Reference Name (API 参照名)	[この項目は自動的に入力されます]
Object (オブジェクト)	Opportunity (商談)
Record Type (レコードタイプ)	B2B Opportunities (B2B 商談)
Picklist (選択リスト)	Stage (フェーズ)

[Next (次へ)] をクリックします。
[Prospecting (プロスペクティング)] タブをクリックします。
[Fields (項目)] の下の [Add/Update Fields (項目を追加/更新)] をクリックします。
次の項目を [Available Fields (選択可能な項目)] から [Selected Fields (選択済みの項目)] にドラッグアンドドロップします。
- Account Name (取引先名)
- Expected Revenue (期待収益)
- Lead Source (リードソース)
- Next Step (次のステップ)
[Save (保存)] をクリックします。

[Guidance for Success (成功へのガイダンス)] で、次のテキストを入力します。

Learn how to make the most of Salesforce, and make your sales move more quickly and efficiently, by completing the trail Optimize Sales Features for Lightning Experience:

https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin

(Salesforce を最大限に活用し、営業業務をより迅速で効率的に行う方法を学習するには、「Lightning Experience のセールス機能の最適化」トレイルを参照してください: https://trailhead.salesforce.com/trails/sales_admin)

[Qualification (評価)] タブをクリックします。
[Fields (項目)] の下の [Add/Update Fields (項目を追加/更新)] をクリックします。
次の項目を [Available Fields (選択可能な項目)] から [Selected Fields (選択済みの項目)] にドラッグします。
- Close Date (完了予定日)
- Amount (金額)
[Save (保存)] をクリックします。

[Guidance for Success (成功へのガイダンス)] の下にあるテキストボックスに、次のテキストを入力します。

Qualify the opportunity and confirm budget:

What problems are they trying to solve?
How does solving these problems help them?
What is their budget?

(商談を評価し、予算を確認します。どのような問題を解決しようとしていますか? これらの問題を解決するとどのように役立ちますか? 予算はどのくらいですか?)

[Needs Analysis (ニーズ分析)] タブをクリックします。
[Fields (項目)] の下の [Add/Update Fields (項目を追加/更新)] をクリックします。
次の項目を [Available Fields (選択可能な項目)] から [Selected Fields (選択済みの項目)] にドラッグアンドドロップします。
- Expected Revenue (期待収益)
- Forecast Category (売上予測分類)
- Main Competitors (主な競合他社)
[Save (保存)] をクリックします。

[Guidance for Success (成功へのガイダンス)] の下にあるテキストボックスに、次のテキストを入力します。

Check out this helpful Salesforce video, 3 Steps to Reduce Time to Close:

https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM

(こちらの役に立つ動画「成立までの時間を削減する 3 ステップ」を参照してください: https://www.youtube.com/watch?v=6KgdZZ5wOzM)

[Next (次へ)] をクリックします。
[Activate Your Path (パスを有効化してください)] をオンに切り替えます。
[Enable Celebrations (お祝いを有効化)] をオンに切り替えます。
- [Available (選択可能)] リストから [Closed Won (商談成立)] を選択し、矢印をクリックして [Selected for Celebration (お祝いに選択済み)] リストに追加します。
- [Celebration Frequency (お祝いの頻度)] リストから [Always (常に)] をクリックします。
[Finish (完了)] をクリックします。

(仮想の) 紙吹雪をまく

これで、特定のフェーズが選択されたときにトリガーされる仮想紙吹雪の機能が有効になりました。営業担当がパスに従って商談成立の成功まで到達したときの紙吹雪の動作を確認しましょう。

アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
[Opportunities (商談)] リストビューから、[My Opportunities (私の商談)] を選択します。
[United Oil Office Portable Generators] をクリックします。この商談は、ガイダンスが追加されたレコードタイプではないため、フェーズには成功へのガイダンスは追加されていません。
アクションボタンの横にある矢印をクリックします。
ドロップダウンメニューから、[Change Record Type (レコードタイプを変更)] を選択します。
[B2B Opportunities (B2B 商談)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。メモ: 商談が正しいレコードタイプとなったことで、該当するフェーズで成功へのガイダンスが表示されるようになりました。この商談のフェーズを調整すれば、アクションの調整を確認できます。ただし、先に進む前に忘れずにフェーズを [Negotiation/Review (交渉/レビュー)] に調整してください。
[Mark Stage as Complete (フェーズを完了としてマーク)] ボタンをクリックします。
選択リストから [Closed Won (商談成立)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
商談成立しましたね!

まだもう少し作業が残っています。最後のステップに進んで、Kanban ビューで商談を確認しましょう。