セールスパスのカスタマイズ
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
はじめに
皆さんはおそらく人生を切り開いていく中で、さまざまな道を歩むものと思われます。庭の小道を散歩したり、サイクリングロードを自転車で走ったり、誰かのドアに続く道を歩くことがあるかもしれません。または、なるべく楽な道や踏みならされた道を選ぶのかもしれません。ですが、セールスの道、つまりセールスパスを経験したことはあるでしょうか?
あらゆる種類の道と同じように、セールスパスは行きたい場所へと通じています。セールスパスを使用すれば、営業担当は、会社のセールスプロセスを採用し、横道に逸れることなくそのプロセスに従うことができます。営業ユーザーは、パスに従うことで重要な営業業務に集中しやすくなり、商談をより迅速に成立させることができます。パスコンポーネントは、Lightning Experience の商談、リード、キャンペーン、契約、取引先責任者、注文、カスタムオブジェクトレコードの詳細ページで使用されます。このプロジェクトでは、商談レコードの詳細ページに注目します。早速はじめましょう。
Trail Together の動画
エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。
セールスプロセスを作成する
セールスプロセスは、営業サイクルでの商談のフェーズを示すもので、セールスパスで何を表示できるかに影響を及ぼします。特定のセールスプロセス内で、フェーズを簡単に追加および削除できます。
あなたは、営業担当部長から、営業チームがより効果的に B2B 商談を追跡できるようにする仕事を任されました。まず、カスタムセールスプロセスを作成します。
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設定歯車
をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
- [Quick Find (クイック検索)] ボックスに
Sales Processes(セールスプロセス) と入力し、[Sales Processes (セールスプロセス)] を選択します。
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[New (新規)] をクリックして、次の値を入力します。
- Existing Sales Process (既存セールスプロセスからコピーする): Master (マスター)
- Sales Process Name (セールスプロセス名):
B2B Sales Process(B2B セールスプロセス) - Description (説明):
Process for logging sales data for B2B opportunities(B2B 商談のセールスデータを記録するプロセス)
- Existing Sales Process (既存セールスプロセスからコピーする): Master (マスター)
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[Save (保存)] をクリックします。
- [Selected Values (選択済みの値)] メニューから、次のオプションを強調表示します。
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline) (Value Proposition (進行中, 50%, Pipeline))
- Id.Decision Makers (Open, 60%, Pipeline) (Id. Decision Makers (進行中, 60%, Pipeline))
- Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline) (Perception Analysis (進行中, 70%, Pipeline))
- Value Proposition (Open, 50%, Pipeline) (Value Proposition (進行中, 50%, Pipeline))
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[Remove (削除)] をクリックして、強調表示したオプションを [Available Values (選択可能な値)] メニューに移動します。
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[Save (保存)] をクリックします。
レコードタイプを作成する
レコードタイプによって、レコードを作成するときに使用できるビジネスプロセス、選択リスト値、ページレイアウトが決まります。セールスチーム向けにカスタマイズしたパスを作成する前に、新しいセールスプロセスに対応するレコードタイプを作成する必要があります。
新しい B2B Sales Process (B2B セールスプロセス) に対応するレコードタイプを作成する方法は次のとおりです。
- [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
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[Opportunity (商談)] をクリックします。
- スクロールダウンして、[Record Types (レコードタイプ)] をクリックし、[New (新規)] をクリックします。
- ステップ 1 で、レコードタイプの詳細を入力します。
- Existing Record Type (既存のレコードタイプ): Master (マスター)
- Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル):
B2B Opportunities(B2B 商談) - Record Type Name (レコードタイプ名): この項目は自動入力されます
- Sales Process (セールスプロセス): B2B Sales Process (B2B セールスプロセス)
- Description (説明):
Use to log B2B opportunities(B2B 商談の記録に使用) - Active (有効): Yes (はい)
- Existing Record Type (既存のレコードタイプ): Master (マスター)
- [Make Available (使用可能に設定)] 列ヘッダーで、チェックボックスをオフにします。
- [Make Available (使用可能に設定)] 列で、[Standard User (標準ユーザー)] と [System Administrator (システム管理者)] を選択します。
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[Next (次へ)] をクリックします。
- ステップ 2 で、[Apply one layout to all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] チェックボックスが選択されていることを確認します。
- [Select Page Layout (ページレイアウトの選択)] リストで [Opportunity Layout (商談レイアウト)] を選択します。
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[Save (保存)] をクリックします。
よいスタートが切れましたが、まだもう少しやることがあります。次のステップに進んで、セールスパスをカスタマイズしましょう。