レポートに集計項目を使用する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 46:39 分から開始されます。)

アクセシビリティ

このステップではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。このステップの詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

まったく新しい方法でのデータ集計

集計項目は、レポートの数値に基づいて合計を計算する優れた方法です。前のステップで使用した標準の集計のほかに、サマリーレポートとマトリックスレポートに集計項目を 5 個まで追加し、数値項目の集計を計算できます。営業担当部長は、各営業担当のパイプラインの内容を把握していますが、商談の成立の状況についても確認したいと考えています。完了した商談の何割が実際に成立しているのかを示すレポートを作成してみましょう。

Opportunities by Rep レポートを変更して、完了した商談を営業担当別に表示します。

1. [Reports (レポート)] タブをクリックします。
   
2. [Opportunity by Rep (担当別商談)] の横にある矢印 をクリックし、[Edit (編集)] を選択します。
   
3. [Filters (検索条件)] ペインをクリックし、[Opportunity Status (商談状況)] をクリックします。
   
4. [Closed (完了)] を選択し、[Apply (適用)] をクリックします。
   

営業担当別に成立率を表示するカスタム集計項目を追加します。

1. [Outline (アウトライン)] ペインをクリックします。
   メモ: 以下のオプションが画面に表示しきれない場合は、インターネットブラウザーの設定を通じて一時的にズームアウト (拡大) してみてください。
   
2. [Columns (列)] の横にある矢印 をクリックし、[Add Summary Formula (集計項目列を追加)] をクリックします。
   
   
3. 次の詳細を入力します。
   

• Column Name (列の名前): Win Rate (成立率)
• Description (説明): Ratio of won to closed opportunities (完了した商談に対する商談成立の比率)
• 数式出力種別: Percent (パーセント)
  
• Decimal Points (小数点): 2

4. [Fields (項目)] タブが選択された状態で、[Search Fields (項目を検索)] 検索ボックスに won (成立) と入力し、[Opportunity Information (商談情報)] セクションの下にある [Won (成立)] を選択します。
   

• [Won (成立)] が選択された状態で、[Insert (挿入)] をクリックします。
  
  
• 数式の SUM の後にカーソルを置き、/ と入力します。
  
• [Search Fields (項目を検索)] に、「Closed」(完了) と入力して選択し、[Sum (合計)]、[Insert (挿入)] の順に選択します。
  

5. 数式が WON:SUM/CLOSED:SUM となっていることを確認します。
   
6. [Validate (検証)] をクリックし、数式にエラーがないことを確認します。
   
7. [Apply (適用)] をクリックします。
   
8. プレビューペインの下部で [Detail Rows (詳細行)] の横にある切り替えをスライドして選択解除します。
   

新しいレポートに「Sales Rep Win Rates」(営業担当の成立率) と名前を付けて [Global Sales Reports (Global Sales レポート)] フォルダーに保存します。

1. [Save (保存)] の横にある矢印をクリックし、[Save As (別名で保存)] をクリックします。
   
2. [Save Report (レポートの保存)] の詳細を入力します。
   

• Report Name (レポート名): Sales Rep Win Rates (営業担当の成立率)
• [Report Unique Name (レポートの一意の名前)] テキストボックスの中をクリックして、一意な名前を自動入力します。このレポートの一意な名前はチェックされないので心配は要りません。
  
• Report Description (レポートの説明): How well are my sales reps closing? (営業担当の商談成立の状況は?)

3. このレポートが [Global Sales Reports (Global Sales レポート)] フォルダーに保存されることを確認します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. [Run (実行)] をクリックします。