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レポートでの集計項目の使用

まったく新しい方法でのデータ集計

集計項目は、レポートの数値に基づいて合計を計算する優れた方法です。前のステップで使用した標準の集計のほかに、サマリーレポートとマトリックスレポートに集計項目を 5 個まで追加し、数値項目の集計を計算できます。営業担当副社長は、各営業担当のパイプラインの内容を把握していますが、商談の成立の状況についても確認したいと考えています。完了した商談の何割が実際に成立しているのかを示すレポートを作成してみましょう。

Opportunities by Rep レポートを変更して、完了した商談を営業担当別に表示します。

  1. [Reports (レポート)] タブをクリックします。
  2. [Opportunity by Rep (担当別商談)] の横にある矢印 下矢印アイコン をクリックし、[Edit (編集)] を選択します。
  3. [Filters (検索条件)] ペインをクリックし、[Opportunity Status (商談状況)] をクリックします。
  4. [Closed (完了)] を選択し、[Apply (適用)] をクリックします。

営業担当別に成立率を表示するカスタム集計項目を追加します。

  1. [Outline (アウトライン)] ペインをクリックします。
  2. [Columns (列)] の横にある矢印 下矢印アイコン。 をクリックし、[Add Summary Formula (集計項目列を追加)] をクリックします。
    [Add Summary Formula (集計項目を追加)] オプション
  3. 次の詳細を入力します。
    • Column Name (列の名前): Win Rate (成立率)
    • Description (説明): Ratio of won to closed opportunities (完了した商談に対する商談成立の比率)
    • 数式出力種別: パーセント
    • Decimal Points (小数点): 2
  4. カーソルを [Formula (数式)] セクション内に置き、詳細を入力します。
    • [Search fields (項目を検索)] に、「Won」(成立) [1] と入力して選択し、[Sum (合計)] [2] が選択されていることを確認し、[Insert (挿入)] [3] をクリックします。
      [Won (成立)] 項目の追加
    • 数式の SUM の後にカーソルを置き、/ と入力します。
    • [Search Fields (項目を検索)] に、「Closed」(完了) と入力して選択し、[Sum (合計)][Insert (挿入)] の順に選択します。
  5. 数式が WON:SUM / CLOSED:SUM となっていることを確認します。
  6. [Validate (検証)] をクリックし、数式にエラーがないことを確認します。
  7. [Apply (適用)] をクリックします。
  8. プレビューペインの下部で [Detail Rows (詳細行)] の横にある切り替えをスライドして選択解除します。

新しいレポートに「Sales Rep Win Rates」(営業担当の成立率) と名前を付けて [Global Sales Reports (グローバル売上レポート)] フォルダに保存します。

  1. [Save (保存)] の横にある矢印をクリックし、[Save As (別名で保存)] をクリックします。
  2. [Save Report (レポートの保存)] の詳細を入力します。
    • Report Name (レポート名): Sales Rep Win Rates (営業担当の成立率)
    • [Report Unique Name (レポートの一意の名前)] テキストボックスの中をクリックして、一意な名前を自動入力します。このレポートの一意な名前はチェックされないので心配は要りません。
    • Report Description (レポートの説明): How well are my sales reps closing? (営業担当の商談成立の状況は?)
  3. このレポートが [Global Sales Reports (グローバル売上レポート)] フォルダに保存されることを確認します。
  4. [Save (保存)] をクリックします。
  5. [Run (実行)] をクリックします。

Sales Rep Win Rates (営業担当の成立率) レポート

この手順を完了するのにヘルプが必要な場合は、このバッジに関する Trailhead Together 動画 で、46:55 から始まるインストラクターによる手順の説明をご覧ください。