レポートフォルダーとダッシュボードフォルダーを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

このステップではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。このステップの詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

はじめに

今年成立した商談の割合を計算するために、Salesforce データを隅々まで調べることを想像してみてください。数百回クリックした後に、かなりイライラしてくることでしょう。幸い、この作業を容易にできる Salesforce レポートとダッシュボードがあります。あなたとチームが正しいビジネス判断を行うために役立つデータを比較、評価、分析、分類します。これらをすべて Salesforce レポートとダッシュボードを使用して行います。

レポートとダッシュボードの利点

あなた、営業マネージャー、マーケティングマネージャーにとって、レポートとダッシュボードには次のような利点があります。

データの可視化 — マネージャーがより適切な判断を下すために役立つ重要なデータインサイトを、レポートとダッシュボードから簡単に得ることができます。
時間の節約 — マネージャーの質問への回答をまとめるためにすべてのオブジェクト、レコード、項目を手動で調べる時間がありません。レポートを使用すれば、簡単な質問と複雑な質問の両方にすばやく回答できます。
柔軟性 — レポートとダッシュボードを使用して、すべての標準およびカスタムオブジェクトと項目からデータを抽出できます。レポートとダッシュボードをエンドユーザーの特定のニーズに合わせて調整する強力なオプションが多数用意されています。

関係者のレポートのニーズ

このプロジェクトでは、Salesforce Platform でレポートとダッシュボードを作成する手順を、最初から最後までハンズオン練習で行います。重要なビジネス情報を追跡するために各関係者用に作成するレポートとダッシュボードを見てみましょう。

関係者

レポート要件

営業担当部長

営業チームの今年成立した商談すべてを営業担当別に表示する簡単なレポート。
営業担当別の商談を完了予定日でグループ化し、テーブルに表示するレポート。
当会計四半期のパイプラインにある商談を所有者、フェーズ、規模別に表示するマトリックスレポート。
完了した商談のうち商談成立の割合を表示するレポート。
営業担当の成立率の視覚的な比較。
売上レポートの重要な情報を表示する、チームもアクセス可能なダッシュボード。

マーケティング担当部長

テキサス州、ノースカロライナ州、イリノイ州、およびニューヨーク州に拠点を置き、評価が Hot (見込み有り) または Warm (将来見込みあり) であるか、年間売上が 200 万ドルを超える全取引先のリスト。

CEO

エクスポートし、スプレッドシートソフトウェアでレポートを操作できる。

数回クリックするだけで、経営陣が Salesforce 内でデータを分析できるようになります。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。