レポートフォルダーとダッシュボードフォルダーを作成する

アクセシビリティ

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はじめに

今年成立した商談の割合を計算するために、Salesforce データを隅々まで調べることを想像してみてください。数百回クリックした後に、かなりイライラしてくることでしょう。幸い、この作業を容易にできる Salesforce レポートとダッシュボードがあります。あなたとチームが正しいビジネス判断を行うために役立つデータを比較、評価、分析、分類します。これらをすべて Salesforce レポートとダッシュボードを使用して行います。

レポートとダッシュボードの利点

あなた、営業マネージャー、マーケティングマネージャーにとって、レポートとダッシュボードには次のような利点があります。

• データの可視化 — マネージャーがより適切な判断を下すために役立つ重要なデータインサイトを、レポートとダッシュボードから簡単に得ることができます。
  
• 時間の節約 — マネージャーの質問への回答をまとめるためにすべてのオブジェクト、レコード、項目を手動で調べる時間がありません。レポートを使用すれば、簡単な質問と複雑な質問の両方にすばやく回答できます。
  
• 柔軟性 — レポートとダッシュボードを使用して、すべての標準およびカスタムオブジェクトと項目からデータを抽出できます。レポートとダッシュボードをエンドユーザーの特定のニーズに合わせて調整する強力なオプションが多数用意されています。
  

関係者のレポートのニーズ

このプロジェクトでは、Salesforce Platform でレポートとダッシュボードを作成する手順を、最初から最後までハンズオン練習で行います。重要なビジネス情報を追跡するために各関係者用に作成するレポートとダッシュボードを見てみましょう。

数回クリックするだけで、経営陣が Salesforce 内でデータを分析できるようになります。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、 Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

レポートフォルダーとダッシュボードフォルダーを作成する

さまざまな関係者から Salesforce のデータ分析の依頼を多数受けたとします。これらすべてを整理するにはどうしたらよいでしょうか? まず、さまざまなチームメンバーと共有するために必要なフォルダーを作成します。

「Global Sales Reports」(Global Sales レポート) という新しいレポートフォルダーを作成します。

1. 現在セールスアプリケーションが表示されていない場合は、アプリケーションランチャー をクリックし、[Sales (セールス)] を選択します。
   
2. [Reports (レポート)] タブをクリックします。
   
3. [New Folder (新規フォルダー)] をクリックして、詳細を入力します。
   メモ: [New Folder (新規フォルダー)] ボタンが存在しない場合は、新しい Trailhead Playground を作成することをお勧めします。
   
4. [Folder Label (フォルダーの表示ラベル)] に Global Sales Reports (Global Sales レポート) と入力します。
   
5. [Folder Unique Name (フォルダーの一意の名前)] テキストボックスの中をクリックして、一意な名前を自動入力します。このフォルダーの一意な名前はチェックされないので心配は要りません。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   
7. ステップ 3 ～ 6 を繰り返し、[Global Sales Report (Global Sales レポート)] フォルダーのサブフォルダーとして、次のフォルダーを作成します。
   

• Admin Lightning Experience Reports
• Marketing Reports
• Adoption Reports

「Global Sales Dashboards」という新しいダッシュボードフォルダーを作成します。

1. [Dashboards (ダッシュボード)] タブをクリックします。
   
2. [New Folder (新規フォルダー)] をクリックして、詳細を入力します。
   
3. [Folder Label (フォルダーの表示ラベル)] に Global Sales Dashboards (Global Sales ダッシュボード) と入力します。
   
4. [Folder Unique Name (フォルダーの一意の名前)] テキストボックスの中をクリックして、一意な名前を自動入力します。このフォルダーの一意な名前はチェックされないので心配は要りません。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

すべての新しいフォルダーを営業チームと共有します。

1. [Folder (フォルダー)] の下にある [Created by Me (自分が作成)] をクリックします。
   
2. [Global Sales Dashboards (Global Sales ダッシュボード)] フォルダーの右にある矢印 をクリックし、メニューから [Share (共有)] を選択します。
   
3. [Share With (共有先)] ドロップダウンから [Role and Internal Subordinates (ロール & 内部下位ロール)] を選択します。
   
4. [Search Roles... (ロールを検索...)] ボックスに Channel Sales Team、Eastern Sales Team、Western Sales Team と入力して選択します。
   
5. [Access (アクセス)] は [View (表示)] のままにして [Share (共有)] をクリックします。
   

6. [Done (完了)] をクリックし、[Share Folder (フォルダーの共有)] ポップアップを閉じます。
   
7. [Reports (レポート)] タブをクリックし、[Folder (フォルダー)] の下にある [Created by Me (自分が作成)] をクリックします。
   
8. ステップ 2 ～ 6 を繰り返し、[Global Sales Reports (Global Sales レポート)] フォルダーを共有します。Admin Lightning Experience Reports (システム管理者 Lightning Experience レポート)、Marketing Reports (マーケティングレポート)、Adoption Reports (採用レポート) の各サブフォルダーは、親フォルダーと同じチームと自動的に共有されます。