レポートデータの管理

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 51:45 分から開始されます。)

レポートを CSV としてエクスポート

Salesforce のレポートとダッシュボードは優れていますが、データをエクスポートして、スプレッドシートソフトウェアで操作できれば便利な場合もあるでしょう。問題ありません。Salesforce では、レポートの詳細を .CSV 形式または .XLS 形式でエクスポートできます。お気に入りのスプレッドシートソフトウェアを使用して、必要に応じてデータをさらに操作します。エクスポートには、書式、グルーピング、小計は含まれません。

CEO は印刷および調整可能な「Users Not Logged in Last 7 Days (過去 7 日間ログインしなかったユーザー) 」レポート出力を求めています。

Users Not Logged in Last 7 Days レポートを実行します。

1. [Reports (レポート)] タブをクリックします。
   
2. [Users Not Logged in Last 7 Days] (過去 7 日間ログインしなかったユーザー) レポートをクリックします。
   

レポートデータを .csv ファイルとして保存します。

1. [Edit (編集)] の横にある矢印 をクリックします。
   
2. [Export (エクスポート)] をクリックします。
   
3. [Details Only (詳細のみ)] をクリックし、次のオプションを選択します。
   
   • Format (形式): Comma Delimited .csv (カンマ区切り形式 .csv)
     
   • Encoding (エンコード): ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1) (ISO-8859-1 (米国一般および西ヨーロッパ、ISO-LATIN-1))
     
4. [Export (エクスポート)] をクリックします。
   
5. コンピューター上でファイルを見つけて開きます。レポートデータはスプレッドシートソフトウェアで表示され、操作と印刷ができます。
   
6. ファイルに Users Not Logged in Last 7 Days Export Details (過去 7 日間ログインしなかったユーザーのエクスポート詳細)と名前を付けて保存します。