レポートデータを管理する
Trail Together の動画
エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、 Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。
(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 51:45 分から開始されます。)
レポートを CSV としてエクスポート
Salesforce のレポートとダッシュボードは優れていますが、データをエクスポートして、スプレッドシートソフトウェアで操作できれば便利な場合もあるでしょう。問題ありません。Salesforce では、レポートの詳細を .CSV 形式または .XLS 形式でエクスポートできます。お気に入りのスプレッドシートソフトウェアを使用して、必要に応じてデータをさらに操作します。エクスポートには、書式、グルーピング、小計は含まれません。
CEO は印刷および調整可能な「Users Not Logged in Last 7 Days (過去 7 日間ログインしなかったユーザー) 」レポート出力を求めています。
Users Not Logged in Last 7 Days レポートを実行します。
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[Reports (レポート)] タブをクリックします。
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[Users Not Logged in Last 7 Days] (過去 7 日間ログインしなかったユーザー) レポートをクリックします。
レポートデータを .csv ファイルとして保存します。
- [Edit (編集)] の横にある矢印
をクリックします。
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[Export (エクスポート)] をクリックします。
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[Details Only (詳細のみ)] をクリックし、次のオプションを選択します。
- Format (形式): Comma Delimited .csv (カンマ区切り形式 .csv)
- Encoding (エンコード): ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1) (ISO-8859-1 (米国一般および西ヨーロッパ、ISO-LATIN-1))
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[Export (エクスポート)] をクリックします。
- コンピューター上でファイルを見つけて開きます。レポートデータはスプレッドシートソフトウェアで表示され、操作と印刷ができます。
- ファイルに
Users Not Logged in Last 7 Days Export Details(過去 7 日間ログインしなかったユーザーのエクスポート詳細)と名前を付けて保存します。