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レポートデータの管理

Salesforce のレポートとダッシュボードは優れていますが、データをエクスポートして、スプレッドシートソフトウェアで操作できれば便利な場合もあるでしょう。問題ありません。Salesforce では、レポートの詳細を .CSV 形式または .XLS 形式でエクスポートできます。お気に入りのスプレッドシートソフトウェアを使用して、必要に応じてデータをさらに操作します。エクスポートには、書式、グルーピング、小計は含まれません。

レポートを CSV としてエクスポート

CEO は印刷および調整可能な「Users Not Logged in Last 7 Days (過去 7 日間ログインしなかったユーザ) 」レポート出力を求めています。

Users Not Logged in Last 7 Days レポートを実行します。

  1. [Reports (レポート)] タブをクリックします。
  2. [Users Not Logged in Last 7 Days] (過去 7 日間ログインしなかったユーザ) レポートをクリックします。

レポートデータを .csv ファイルとして保存します。

  1. [Edit (編集)] の横にある矢印 下矢印アイコン。 をクリックします。
  2. [Export (エクスポート)] をクリックします。
  3. [Details Only (詳細のみ)] をクリックし、次のオプションを選択します。
    • Format (形式): Comma Delimited .csv (カンマ区切り形式 .csv)
    • Encoding (エンコード): ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1) (ISO-8859-1 (米国一般および西ヨーロッパ、ISO-LATIN-1))
  4. [Export (エクスポート)] をクリックします。
  5. コンピュータ上でファイルを見つけて開きます。レポートデータはスプレッドシートソフトウェアで表示され、操作と印刷ができます。
  6. ファイルに Users Not Logged in Last 7 Days Export Details (過去 7 日間ログインしなかったユーザのエクスポート詳細)と名前を付けて保存します。

この手順を完了するのにヘルプが必要な場合は、このバッジに関する Trailhead Together 動画 で、52:04 から始まるインストラクターによる手順の説明をご覧ください。