レコード変数の設定

学習の目的

このプロジェクトでは、Flow Builder を使用して、次のことを行うセルフ登録フローを作成します。

お客様がポータルにセルフ登録できる。
お客様から情報を取得する。
ユーザーがコミュニケーション設定を保存する個人レコードを作成する。
個人レコードの情報を基に取引先責任者レコードを更新する。

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

はじめに

このプロジェクトでは、セルフ登録ログインフローを作成する手順について説明します。ログインフローで、ログイン操作をカスタマイズし、ビジネスプロセスを Salesforce 認証に統合します。この例では、ユーザーにデータプライバシー設定を選択してもらいます。このプロジェクトを修了する時点で上記のすべてを実行するフローが完成し、このフローを「ポータルのセルフ登録」モジュールで使用できます。では始めましょう!

新しい Trailhead Playground を作成する

このプロジェクト用に、新しい Trailhead Playground を作成する必要があります。このページの一番下までスクロールして Playground 名をクリックし、[Playground を作成] をクリックします。新しい Trailhead Playground を作成するには、通常 3、4 分かかります。

注意: 必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織や Playground を使用すると、Challenge に取り組んでいるときに問題が発生することがあります。

全体的なフローの設計

Flow Builder の最終的なフローは次のようになります。

すべての要素が入った最終フロー

このフローには 5 つの要素があり、それぞれ次の機能を果たします。

ユーザーの情報を取得する
お客様にデータプライバシー設定を確認する
プライバシー設定に基づいて個人レコードを作成する
正しいプライバシー設定で (ポータルへのセルフ登録ステップで作成した) 取引先責任者レコードを更新する
ポータルへの歓迎メッセージを表示する

ただし、フローを設定する前に、フロー全体で使用するレコード変数 (詳細は、フロー変数の動画を参照) を設定しておく必要があります。

レコード変数を設定する

[Setup (設定)] で [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Flows (フロー) と入力し、[Flow (フロー)] を選択します。
[New Flow (新規フロー)] をクリックします。
[Screen Flow (画面フロー)] を選択します。
[Create (作成)] をクリックします。
をクリックしてツールボックスを表示し、[New Resource (新規リソース)] をクリックします。
[Resource Type (リソース種別)] ドロップダウンメニューから [Variable (変数)] を選択して、次のとおり入力します。
1. API Name (API 参照名): contactId
2. Data Type (データ型): Text (テキスト)
作業を保存します。

上記の手順を繰り返し、他の変数を以下のプロパティで作成します。1 つ作成するごとに作業を保存します。

Record Type (レコードタイプ)	Values (値)
Variable (変数)	API Name (API 参照名): `individualId` Data Type (データ型): Text (テキスト)
Variable (変数)	API Name (API 参照名): `LoginFlow_UserId` Data Type (データ型): Text (テキスト) [Available for input (入力で使用可能)] を選択します。
Variable (変数)	API Name (API 参照名): `registrantsAccount` Data Type (データ型): Text (テキスト)
Variable (変数)	API Name (API 参照名): `UserInfo` Data Type (データ型): Record (レコード) Object (オブジェクト): User (ユーザー)

レコード変数には、Salesforce レコードの更新可能な項目値が格納されます。基本的に、ユーザーがフローを進行する際、この変数にデータが一時的に格納されます。

作業した内容を保存し損ねることほど空しいものはないため、ここで作業を保存しておきましょう。

[Save (保存)] をクリックします。
フローに名前を付けます。
1. Flow Label (フローの表示ラベル): Privacy Settings (プライバシー設定)
2. Flow API Name (フローの API 参照名): Privacy_Settings
[Show Advanced (詳細を表示)] をクリックします。
次の設定を選択します。
1. How to Run the Flow (フローの実行方法): System Context Without Sharing—Access All Data (システムコンテキスト共有なし - すべてのデータにアクセス)
2. Type (種別): Screen Flow (画面フロー) (すでに選択されているはずです)
[Save (保存)] をクリックします。警告が表示された場合はキャンセルします。

変数を設定し、フローの作成を開始する準備ができました。

リソース

フロー動画リソース: Flow Variables (フロー変数)