レコード変数を設定する

学習の目的

このプロジェクトでは、Flow Builder を使用して、次のことを行うセルフ登録フローを作成します。

• お客様がポータルにセルフ登録できる。
  
• お客様から情報を取得する。
  
• ユーザーがコミュニケーション設定を保存する個人レコードを作成する。
  
• 個人レコードの情報を基に取引先責任者レコードを更新する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

このプロジェクトでは、セルフ登録ログインフローを作成する手順について説明します。ログインフローで、ログイン操作をカスタマイズし、ビジネスプロセスを Salesforce 認証に統合します。この例では、ユーザーにデータプライバシー設定を選択してもらいます。このプロジェクトを修了する時点で上記のすべてを実行するフローが完成し、このフローを「ポータルのセルフ登録」モジュールで使用できます。では始めましょう!

新しい Trailhead Playground を作成する

このプロジェクト用に、新しい Trailhead Playground を作成する必要があります。このページの一番下までスクロールして Playground 名をクリックし、[Create Playground (Playground を作成)] をクリックします。新しい Trailhead Playground を作成するには、通常 3、4 分かかります。 

必ず新しい Trailhead Playground を使用してください。既存の組織や Playground を使用すると、Challenge に取り組んでいるときに問題が発生することがあります。

全体的なフローの設計

Flow Builder の最終的なフローは次のようになります。

このフローには 5 つの要素があり、それぞれ次の機能を果たします。

1. ユーザーの情報を取得する
   
2. お客様にデータプライバシー設定を確認する
   
3. プライバシー設定に基づいて個人レコードを作成する
   
4. 正しいプライバシー設定で (ポータルへのセルフ登録ステップで作成した) 取引先責任者レコードを更新する
   
5. ポータルへの歓迎メッセージを表示する
   

ただし、フローを設定する前に、フロー全体で使用するレコード変数 (詳細は、動画「変数とは?」を参照) を設定しておく必要があります。

レコード変数を設定する

1. [Setup (設定)] で [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Flows (フロー) と入力し、[Flows (フロー)] を選択します。
   
2. [New Flow (新規フロー)] をクリックします。
   
3. [Start from Scratch (最初から開始)] が選択されていることを確認して [Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Screen Flow (画面フロー)] を選択します。
   
5. [Create (作成)] をクリックします。
   
6. をクリックしてツールボックスを表示し、[New Resource (新規リソース)] をクリックします。
   
7. [Resource Type (リソース種別)] ドロップダウンメニューから [Variable (変数)] を選択して、次のとおり入力します。
   

• API Name (API 参照名): contactId
• Data Type (データ型): Text (テキスト)
  

8. [Done (完了)] をクリックします。
   

上記の手順を繰り返し、他の変数を以下のプロパティで作成します。

レコード変数には、Salesforce レコードの更新可能な項目値が格納されます。基本的に、ユーザーがフローを進行する際、この変数にデータが一時的に格納されます。

作業した内容を保存し損ねることほど空しいものはないため、ここで作業を保存しておきましょう。 

1. [Save (保存)] をクリックします。
   
2. フローに名前を付けます。
   

• Flow Label (フローの表示ラベル): Privacy Settings (プライバシー設定)
• Flow API Name (フローの API 参照名): Privacy_Settings

3. [Show Advanced (詳細を表示)] をクリックします。
   
4. 次の設定を選択します。
   

• How to Run the Flow (フローの実行方法): System Context Without Sharing—Access All Data (システムコンテキスト共有なし - すべてのデータにアクセス)
  
• Type (種別): Screen Flow (画面フロー) (すでに選択されているはずです)
  

5. [Save (保存)] をクリックします。警告が表示された場合はキャンセルします。
   

変数を設定し、フローの作成を開始する準備ができました。

リソース

• フロー動画リソース: 変数とは?