Agentforce 組織の準備をする

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

• Slack コネクタパッケージをインストールする。
  
• Agentforce 組織のドメイン URL を使用して、Slack とのセキュアな接続を作成する。
  
• Slack ユーザーを Agentforce 組織のシステム管理者ユーザーに接続する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Agentforce + Slack

次のような状況を想像してください。あなたは Salesforce システム管理者で、Slack 管理者も兼任しています。先頃、Agentforce を使用して商品スペシャリストエージェントをリリースしました。Salesforce 組織ではうまく機能しています。エージェントが重要な商品情報の追跡、レコードの更新、さらには商品のギャップのログ記録を担ってくれるため、生産性が向上しているという報告がユーザーから届いています。

ビジネスリーダーはこの取り組みを一歩進め、Slack でこのエージェントを有効にして、作業の流れの中でチームメンバーをさらにサポートできないかと考えています。重要な商品情報を処理できるエージェントに各メンバーがアクセスできたらどうなるでしょうか? Slack での検索、投稿、更新、コラボレーションを補佐してもらえるはずです。名案のように思われます!

このプロジェクトでは、Agentforce 組織と Slack のインテグレーションを中心に説明します。プロジェクトを修了すると、「Slack にリリースする Agentforce の設定」に記載されているエージェントのリリースライフサイクルが完了します。

特別な Agentforce Developer Edition 組織にサインアップする

この Developer Edition 組織は、このバッジと「Slack にリリースする Agentforce の設定」モジュールの Challenge 用に設計されています。そのため、ほかのバッジでは機能しないことがあります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。

1. 商品スペシャリストエージェントを搭載した無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
   
2. フォームに入力します。
   
   • [Email (メール)] に、有効なメールアドレスを入力します。
     
   • [Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名 (例: yourname@example.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
     
3. フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
   
4. アクティベーションメールを受信したら (数分かかることがあります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
   
5. パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。アクセスしやすいように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL を安全な場所 (パスワードマネージャーなど) に保存しておくことをお勧めします。
   

Developer Edition にログインした状態になります。

新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続する

1. Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
   
2. このページの最下部にある「Challenge」セクションで現行の Playground 名をクリックし、[Connect Org (組織を接続)] をクリックします。
   
3. ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition のユーザー名とパスワードを入力します。
   
4. [Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。
   
5. [Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオン Challenge に接続しますか?)] 画面で [Yes! (はい)] をクリックします。保存します。再び Challenge ページにリダイレクトされ、このバッジの獲得に向けて新しい Developer Edition を使用できます。
   

Einstein、Einstein ボット、Agentforce を有効にする

組織に初めてログインするときに、数種の機能を有効にする必要があります。まずこの処理を行います。

1. をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Einstein Setup (Einstein 設定)] を検索して選択します。
   
3. [Einstein] をオンに切り替えます。
   
4. 次に、[Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Einstein Bots (Einstein ボット)] を検索して選択します。
   
5. [Einstein Bots (Einstein ボット)] をオンに切り替えます。
   
6. [Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Agentforce Agents (Agentforce エージェント)] を検索して選択します。
   
7. [Agentforce] をオンに切り替えます。
   

エージェントのリストに [TH Product Specialist (TH 商品スペシャリスト)] が表示されます。Agentforce 組織と Slack 組織を接続して、このエージェントを Slack にリリースして使用できるようにする準備をします。

Slack プラットフォームコネクタをインストールする

Agentforce 組織管理者としてログインしていることを確認します。念のためにチェックする場合は、ブラウザーを更新し、組織の右上にあるプロファイルをクリックして、ユーザー名を表示します。次に、Slack コネクタパッケージをインストールします。この処理には管理者アクセス権が必要です。

1. Slack プラットフォームコネクタアプリケーションをインストールする場合は、こちらのリンクをクリックします。
   
2. Agentforce 組織管理者のログイン情報でログインします。
   
3. [Install for All Users (すべてのユーザーのインストール)] を選択します。
   
4. アプリケーションのインストールに同意するチェックボックスをオンにします。
   
5. [Install (インストール)] をクリックします。
   
   
6. インストールに数分かかることがあります。インストールが完了したら、[Done (完了)] をクリックします。
   

組織の [Setup (設定)] の [Installed Packages (インストール済みパッケージ)] ページが開き、インストール済みパッケージの中に [slack-platform-connector] パッケージがリストされています。また、「Package slack-platform-connector Install Successful (パッケージ「slack-platform-connector」のインストールに成功しました)」という件名行のメールが support@salesforce.com から届きます。

ドメイン URL を取得する

Slack に移動する前に、もう 1 つすることがあります。認証プロセスを開始するためには、[私のドメイン] の URL が必要です。

1. [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] ボックスで、[My Domain (私のドメイン)] を検索して選択します。
   
2. [Current My Domain URL (現在の [私のドメイン] の URL)] 項目の URL をコピーして、見つけやすい場所に保存します。{yourdomainname)-dev-ed.develop.my.salesforce.com 形式になっています。このプロジェクトの次のステップでこの URL が必要になります。
   

Agentforce 組織を Slack と統合できるように設定しました。ログイン情報とドメインも設定しました。次のステップでは、この重要な情報を使用して各自の組織と接続できるように Slack 環境を設定します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 権限セットでの権限とアクセス権の設定