Trailhead Playground の起動
メモ
Community Cloud は新しい Experience Cloud に代わります。Community Cloud で作成できるのはコミュニティだけではありません。ポータル、ヘルプセンター、フォーラム、サイト、モバイルアプリケーションも作成でき、コンテンツの管理もできます。そのため、作成できる多種多様なエクスペリエンスをより反映した、Experience Cloud という名前に変更されました。世界にこの新しい名前をお知らせすることにわくわくしていますが、しばらくの間、製品内に Community Cloud という名前が残りますので注意してください。Experience Cloud では、これまで Community Cloud で愛用してきた強力な機能すべてを使用できます。
学習の目的
- 最小限のパートナーポータルを構築する。
- ポータルを使用して、CRM データをパートナーと共有する。
はじめに
このプロジェクトでは、次の CRM データ共有要件を満たすパートナーポータルを構築します。目標は、CRM データを Salesforce 外部のパートナーと安全に共有できる Salesforce のデータ共有機能について知ることです。
次の便利な表は、このプロジェクトで共有するさまざまなレコード、その所有者、共有相手を示しています。プロジェクトの終了までには、レコードを共有するために使用した共有メカニズムを最後の列に記入できるようになっているでしょう。
| 共有対象 | 所有者 | 共有相手 | 共有方法 |
|---|---|---|---|
| 商談 | パートナーユーザ | 同じ取引先のパートナーユーザ、およびロール階層内の Salesforce ユーザ | |
| 商談 | パートナーユーザ | 異なる取引先のパートナーユーザ | |
| ケース | カスタマーユーザ | 同じ取引先の他のカスタマーユーザ | |
| 商談 | パートナーユーザまたは内部ユーザ | 異なる取引先に関連付けられているパートナーユーザ |
それでは始めましょう。
Ursa Major の紹介
Ursa Major Solar, Inc. は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。地場企業としてスタートし、地域へと事業範囲を広げ、最近、隣の州に 2 か所目の流通センターを開設しました。競争力ある価格のソーラー機器が同社の主力商品ですが、完全請負ソーラーソリューションは最も成長が早く (さらに最も利益が大きい) 事業部門です。そこで、Ursa Major は Community Cloud を活用してパートナー再販業者を設定することで、成長をさらに加速させたいと考えています。
Trailhead Playground の作成
このプロジェクト用に、新しい Trailhead Playground を作成します。このページの最下部までスクロールし、[Launch (起動)] の横にある下矢印をクリックして [Create a Trailhead Playground (Trailhead Playground を作成)] を選択します。
重要
文字どおり真新しい Trailhead Playground です。既存の組織または Playground を使用すると、Challenge を行うときに問題が発生することがあります。