ユーザーオブジェクトに基づく利用者のターゲティング

前述したように、Ursa Major は本拠地の外に事業を急速に拡大しています。今では全国に顧客がいるため、Ursa Major は特定の地域に対する特定の情報のターゲティングに取り組んでいます。具体的には、地域の販売を促進するマーケティングアセットをポータルのホームページに表示したいと考えています。

Ursa Major の Salesforce システム管理者の Maria が最初に行う必要があるのは、2 つのバージョンのホームページを作成することです。1 つは Chicago に拠点を置く顧客用で、もう 1 つはその他のすべての顧客用です。Chicago の関連会社は、現在の顧客が友人に Ursa Major を紹介した場合に大きな報奨を付与することを計画しています。マーケティング部門は Maria にアセットとメッセージングを手渡し、Maria はホームページのページバリエーションの作成に取り掛かります。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。
2. Ursa Major ポータルの横にある [Builder (ビルダー)] をクリックします。
3. [Home (ホーム)] の横にあるギアボタンをクリックします。。
4. [Page Variations (ページのバリエーション)] (1) をクリックし、 (2) をクリックします。
5. [Duplicate (複製)] (3) をクリックします。新しいページバリエーションは [Home (1)] という名前になります。
6. [Home (1)] の近くの をもう一度クリックし、[Rename (名前を変更)] をクリックします。
7. 名前を「Chicago Home Page」(Chicago ホームページ) に変更します。

これで Chicago 用のページバリエーションができたので、これをカスタマイズできます。

1. [Chicago Home Page (Chicago ホームページ)] で、 をクリックしてコンポーネントリストにアクセスします。
2. 新しい [Rich Content Editor (リッチコンテンツエディター)] コンポーネントをページにドラッグします。
3. [Edit Content (コンテンツの編集)] をクリックし、「To all our Chicago customers: Tell your friends and family about our amazing products! When they buy, you'll get $500.」 (Chicago のお客様へ: お友達やご家族に当社の製品をご紹介ください! 紹介された方が購入すると紹介者に 500 ドルを差し上げます。) というテキストを追加します。フォントのサイズ、種類、色を変更して、目立つようにします。次に例を示しますが、フォントや色は自由に変更してください。 

次に、Chicago 以外の利用者向けのページバリエーションをカスタマイズできます。

1. [Home (ホーム)] をクリックして [Home (ホーム)] ページバリエーションに切り替えます。[Rich Content Editor (リッチコンテンツエディター)] コンポーネントをクリックし、「Thank you for trusting us with your solar power needs! (当社の太陽光発電製品をご利用いただきありがとうございます。)」というテキストを追加します。次のように表示されます。

2 つのページができました。次に、各ページバリエーション用に 1 つずつ、合わせて 2 種類の利用者が必要です。

Maria は 2 種類の利用者を設定します。それによって、Chicago の顧客が Ursa Major ポータルを表示すると Chicago 限定のメッセージングが表示されます。その他のすべての顧客には Chicago 限定ではないメッセージングが表示されます。Maria の手順を追ってみましょう。

1. [Home (ホーム)] をクリックし、 をクリックします。
2. [Page Variations (ページのバリエーション)] をクリックします。
3. 、[New Audience (新規利用者)] の順にクリックして、利用者を作成し、次の情報を入力します。
4. Audience Name (利用者名): Chicago Customers (Chicago 顧客)
5. Criteria Type (条件種別): User (ユーザー) > City (市区群)
6. Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
7. Value (値): Chicago
8. 検索アイコンをクリックし [Chicago] を選択します。
9. [Save (保存)] をクリックします。
10. [Done (完了)] をクリックします ([Done (完了)] ボタンが表示されない場合は下にスクロールしてください)。

できました! Chicago に住む人で構成される利用者を作成できました。

ここではユーザーオブジェクトの [City (市区群)] 項目を使用して場所を指定しましたが、利用者のターゲティングにはユーザーオブジェクト以外の多くの項目も使用できます。それには、項目のトラバースを使用します。つまり、ユーザーオブジェクトから他のオブジェクトにトラバースすることによって項目を対象にすることができます。たとえば、取引先オブジェクトの項目を対象にするには、ユーザーから取引先責任者、取引先の順にトラバースし、項目を対象にします。次に、この利用者を先ほど作成した Chicago 限定のホームページに割り当て、表示をテストする必要があります。

1. [Page Variations (ページのバリエーション)] タブで [Chicago Home Page (Chicago ホームページ)] の横にある をクリックします。
2. をクリックします。
3. [Chicago Customers (Chicago 顧客)] | [Assign (割り当て)] をクリックします。
4. [Done (完了)] をクリックします ([Done (完了)] ボタンが表示されない場合は下にスクロールしてください)。

簡単ですね。

利用者では、その他にも標準とカスタムの権限条件種別、AND と OR によって条件を組み合わせたロジックステートメント、数式項目などの強力なツールを使用できます。

次に、ポータルを公開して有効化し、Ursa Major の顧客に表示される内容を確認しましょう。

1. エクスペリエンスビルダーで [Publish (公開)] をクリックし、確認ダイアログでもう一度 [Publish (公開)] をクリックしてから [Got It (了解)] をクリックします。
2. をクリックして [Administration (管理)] に移動します。
3. [Settings (設定)] をクリックします (デフォルトですでに [Settings (設定)] が開いている場合もあります)。
4. [Activate (有効化)] をクリックし、[OK] をクリックします。

これで、自分のメールアドレスを使用して作成した各ユーザーについてのメールを受信できるようになります。次に、ポータルユーザーの Edna Frank と Tim Barr がポータルにログインしたときに表示される内容を見てみましょう。

1. Salesforce 組織 (Trailhead Playground) に戻ります。組織でタブが開いているはずですが、開いていない場合はエクスペリエンスビルダーの をクリックし、[Salesforce Setup (Salesforce の設定)] を開きます。
2. をクリックして、[Contacts (取引先責任者)] を選択します。
3. [Edna Frank] をクリックします。
4. をクリックして、[Log in to Experience as User (ユーザーとして Experience にログイン)] を選択します。

ポータルに汎用の Ursa Major メッセージングが表示されます。

Tim Barr についても同じ手順を実行します。先ほどとは異なり、Tim には Chicago 限定のメッセージングが表示されます。彼のユーザー詳細ページで市区群を Chicago に変更したのを覚えていますか? その設定のおかげで、Tim に必要な情報が表示されます。

システム管理者としてポータルにアクセスすると何が表示されるでしょうか? をクリックし、[Ursa Major Portal] タイルをクリックしてポータルにアクセスします。自分のユーザー詳細ページで場所を Chicago に変更していなければ、Edna に表示されるのと同じデフォルトのホームページが表示されます。

これはもう 1 つの重要なポイントです。つまり、Tim Barr 以外でポータルにアクセス権を持つすべてのユーザーにはデフォルトとのホームページが表示されます。ここで、Tucson の顧客向けにもう 1 つの利用者を設定したいとします。その場合は、Chicago と Tucson のページバリエーションに割り当てられたユーザーを除くすべてのユーザーにデフォルトのホームページが表示されます。

さまざまな可能性について考えてみてください。ポータルは、さまざまな条件に基づいてパーソナライズできます。大いに楽しんでください。いろいろ試してみましょう。

設定の確認は行いません。[Verify Step (ステップを確認)] をクリックして、プロジェクトの次のステップへ進んでください。