カスタマー取引先ポータルの作成

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 02:48 分から開始されます。)

Ursa Major Solar の紹介

Ursa Major Solar, Inc. は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。地場企業としてスタートし、地域へと事業範囲を広げ、最近、隣の州に 2 か所目の流通センターを開設しました。競争力ある価格のソーラー機器が同社の主力商品ですが、完全請負ソーラーソリューションは最も成長が早く (さらに最も利益が大きい) 事業部門です。

異なる市場に事業を拡張して以来、Ursa Major は顧客が注文状況を確認し、ソーラーパネルについての情報を見つけられるカスタマー取引先ポータルを設定することを検討しています。会社の規模が大きくなり顧客が増えるほど、カスタマーポータルのニーズが高まります。

Ursa Major のシステム管理者である Maria は、顧客に必要なすべての情報を 1 か所で提供できるように、Experience Cloud を使用してカスタマー取引先ポータルを作成したいと考えています。

さっそく Maria はカスタマー取引先ポータルの設定を開始します。次の手順を Trailhead Playground で実行します。

[Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[Settings (設定)] を選択します。
[Enable Digital Experiences (デジタルエクスペリエンスを有効化)] を選択します。デジタルエクスペリエンスドメインが表示されます。本番組織には、MyDomainName.my.site.com という形式で [私のドメイン] の名前が含まれます。
[Save (保存)] をクリックします。

これでデジタルエクスペリエンスが有効になったので、次に最小限のカスタマー取引先ポータルを設定しましょう。[Setup (設定)] の [All Sites (すべてのサイト)] ページにリダイレクトされます。リダイレクトされない場合は、[Quick Find (クイック検索)] に Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。

[New (新規)] をクリックします。作成ウィザードが表示され、テンプレートのさまざまなオプションから選択できます。
[Customer Account Portal (カスタマー取引先ポータル)] テンプレートを選択します。
[Get Started (使用を開始する)] をクリックします。
サイトに「Ursa Major Customer Account Portal」という名前を付け、URL の末尾に「UrsaMajorPortal」と入力します。
[Create (作成)] をクリックします。

これでポータルが [Preview (プレビュー)] 状況で作成されました。ただし、作成した内容はまだ世間に公開されていません。全体を簡単に確認してください。これがエクスペリエンスワークスペースです。この後すぐにここに戻り、サイトのカスタマイズと管理を行います。

カスタマーユーザーを作成する

組織でデジタルエクスペリエンスを有効にしたところで、これで数人の取引先責任者をカスタマーユーザーに変換できるようになりました。

カスタマーユーザーを作成する前に、システム管理者 (Trailhead Playground ではあなた) にロールが割り当てられていることを確認します。Trailhead Playground で自分のユーザー名をクリックします。[User Detail (ユーザーの詳細)] | [Edit (編集)]をクリックし、任意のロールを選択します。

また、外部ユーザーを作成する際のベストプラクティスは、標準プロファイル (この場合は、カスタマーコミュニティユーザープロファイル) を複製し、細かい条件を指定してすべてのユーザー権限を調べて、すべて望ましい設定になっているかを確認することです。このプロジェクトでは、時間を節約するために標準のプロファイルを使用しています。標準の外部プロファイルの使用を許可するには、[Setup (設定)] > [Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス)] > [Settings (設定)] の [Allow using standard external profiles for self-registration and user creation (セルフ登録およびユーザー作成で標準外部プロファイルの使用を許可)] をオンにします。

をクリックし、[Accounts (取引先)] を選択し、[All Accounts (すべての取引先)] リストビューを選択します。
[Grand Hotels & Resorts Ltd] をクリックします。
[Contacts (取引先責任者)] 関連リストで [Tim Barr] をクリックします。
ドロップダウンメニューから、[Enable Customer User (カスタマーユーザーを有効化)] を選択します。
[New User (新規ユーザー)] 詳細ページで、次の項目を変更します。
1. Email (メール): 自分のメールアドレスを入力して、新しく作成されたユーザーのログイン情報を入手できるようにします。
2. Username (ユーザー名): メール形式の一意のユーザー名
3. User License (ユーザーライセンス): Customer Community (カスタマーコミュニティ)
4. Profile (プロファイル): Customer Community User (カスタマーコミュニティユーザー)
5. City (市区郡): Chicago
6. [Generate new password and notify user immediately (パスワードをリセットしてユーザーに通知する)] チェックボックスをオンにします。[Save (保存)] をクリックします。

ここで Tim のユーザーオブジェクトの市区群を Chicago に変更したことを覚えておいてください。後でこの知識が役立ちます。

次に、同じ手順を取引先 GenePoint の取引先責任者 Edna Frank に対して実行します。ただし、[City (市区群)] は空白のままにするか Chicago 以外の市区群を入力します。

ポータルのメンバーにプロファイルを追加する

基本のカスタマー取引先ポータルを作成し、カスタマーユーザーを有効にしたので、ユーザープロファイルをメンバーとしてポータルに追加する準備が整いました。

[Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。
Ursa Major ポータルの横にある [Workspaces (ワークスペース)] をクリックします。
[Administration (管理)] | [Members (メンバー)] をクリックします。
プロファイルを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
1. [Customer Community User (カスタマーコミュニティユーザー)] プロファイルを選択します。(プロファイルが表示されない場合は、検索を [All (すべて)] に変更します。)
2. [Add (追加)] をクリックします。
3. [Save (保存)] をクリックします。

ポータルを公開して有効にすると (後のステップで実行します)、自動的に生成されるお知らせメールによって、有効なポータルにあなたが追加されたことが通知されます。