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From 16:00 UTC on January 17, 2026, to 20:00 UTC on January 17, 2026, we will perform planned maintenance on the Trailhead, myTrailhead, and Trailblazer Community sites. During the maintenance, these sites will be unavailable, and users won't be able to access them. Please plan your activities around this required maintenance.

カスタマー取引先ポータルを作成する

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 02:48 分から開始されます。)

Ursa Major Solar の紹介

Ursa Major Solar, Inc. は、米国南西部を中心に、太陽光発電関連の商品やシステムを提供している企業です。地場企業としてスタートし、地域へと事業範囲を広げ、最近、隣の州に 2 か所目の流通センターを開設しました。競争力ある価格のソーラー機器が同社の主力商品ですが、完全請負ソーラーソリューションは最も成長が早く (さらに最も利益が大きい) 事業部門です。

異なる市場に事業を拡張して以来、Ursa Major は顧客が注文状況を確認し、ソーラーパネルについての情報を見つけられるカスタマー取引先ポータルを設定することを検討しています。会社の規模が大きくなり顧客が増えるほど、カスタマーポータルのニーズが高まります。

Ursa Major のシステム管理者である Maria は、顧客に必要なすべての情報を 1 か所で提供できるように、Experience Cloud を使用してカスタマー取引先ポータルを作成したいと考えています。

さっそく Maria はカスタマー取引先ポータルの設定を開始します。次の手順を Trailhead Playground で実行します。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[Settings (設定)] を選択します。
  2. [Enable Digital Experiences (デジタルエクスペリエンスを有効化)] を選択します。デジタルエクスペリエンスドメインが表示されます。本番組織には、MyDomainName.my.site.com という形式で [私のドメイン] の名前が含まれます。
  3. 変更を保存し、確認ウィンドウで [OK] をクリックします。

これでデジタルエクスペリエンスが有効になったので、次に最小限のカスタマー取引先ポータルを設定しましょう。[Setup (設定)] の [All Sites (すべてのサイト)] ページにリダイレクトされます。リダイレクトされない場合は、[Quick Find (クイック検索)] に Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。

  1. [New (新規)] をクリックします。作成ウィザードが表示され、テンプレートのさまざまなオプションから選択できます。
  2. [Customer Account Portal (カスタマー取引先ポータル)] テンプレートを選択します。
  3. [Get Started (使用を開始する)] をクリックします。
  4. サイトに Ursa Major Customer Account Portal という名前を付け、URL の末尾に UrsaMajorPortal と入力します。
  5. [Create (作成)] をクリックします。

これでポータルが [Preview (プレビュー)] 状況で作成されました。ただし、作成した内容はまだ世間に公開されていません。全体を簡単に確認してください。これがエクスペリエンスワークスペースです。この後すぐにここに戻り、サイトのカスタマイズと管理を行います。エクスペリエンスワークスペース

カスタマーユーザーを作成する

組織でデジタルエクスペリエンスを有効にしたところで、これで数人の取引先責任者をカスタマーユーザーに変換できるようになりました。

メモ

カスタマーユーザーを作成する前に、システム管理者 (Trailhead Playground ではあなた) にロールが割り当てられていることを確認します。Trailhead Playground で自分のユーザー名をクリックします。[User Detail (ユーザーの詳細)] | [Edit (編集)]をクリックし、任意のロールを選択します。 

また、外部ユーザーを作成する際のベストプラクティスは、標準プロファイル (この場合は、カスタマーコミュニティユーザープロファイル) を複製し、細かい条件を指定してすべてのユーザー権限を調べて、すべて望ましい設定になっているかを確認することです。このプロジェクトでは、時間を節約するために標準のプロファイルを使用しています。標準の外部プロファイルの使用を許可するには、[Setup (設定)] > [Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス)] > [Settings (設定)] の [Allow using standard external profiles for self-registration and user creation (セルフ登録およびユーザー作成で標準外部プロファイルの使用を許可)] をオンにします。

  1. まだ [Workspaces (ワークスペース)] にいる場合は、[Home (ホーム)] アイコン をクリックして [Salesforce Setup (Salesforce の設定)] をクリックします。
  2. アプリケーションランチャー をクリックし、[Accounts (取引先)] を選択し、[All Accounts (すべての取引先)] リストビューを選択します。
  3. [Grand Hotels & Resorts Ltd] をクリックします。
  4. [Contacts (取引先責任者)] 関連リストで [Tim Barr] をクリックします。
  5. ドロップダウンメニューから、[Enable Customer User (カスタマーユーザーを有効化)] を選択します。
  6. [New User (新規ユーザー)] 詳細ページで、次の項目を変更します。
    1. Email (メール): 自分のメールアドレスを入力して、新しく作成されたユーザーのログイン情報を入手できるようにします。
    2. Username (ユーザー名): メール形式の一意のユーザー名
    3. User License (ユーザーライセンス): Customer Community (カスタマーコミュニティ)
    4. Profile (プロファイル): Customer Community User (カスタマーコミュニティユーザー) 
    5. City (市区郡): Chicago
    6. [Generate new password and notify user immediately (パスワードをリセットしてユーザーに通知する)] を選択します。
  1. [Save (保存)] をクリックします。

ここで Tim のユーザーオブジェクトの市区群を Chicago に変更したことを覚えておいてください。後でこの知識が役立ちます。

次に、同じ手順を取引先 GenePoint の取引先責任者 Edna Frank に対して実行します。ただし、[City (市区群)] は空白のままにするか Chicago 以外の市区群を入力します。

ポータルのメンバーにプロファイルを追加する

基本のカスタマー取引先ポータルを作成し、カスタマーユーザーを有効にしたので、ユーザープロファイルをメンバーとしてポータルに追加する準備が整いました。

  1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Digital Experiences (デジタルエクスペリエンス) と入力し、[All Sites (すべてのサイト)] を選択します。
  2. Ursa Major ポータルの横にある [Workspaces (ワークスペース)] をクリックします。
  3. [Administration (管理)] | [Members (メンバー)] をクリックします。
  4. プロファイルを使用してメンバーを追加する手順は、次のとおりです。
    1. [Customer Community User (カスタマーコミュニティユーザー)] プロファイルを選択します。(プロファイルが表示されない場合は、検索を [All (すべて)] に変更します。)
    2. [Add (追加)] をクリックします。
    3. [Save (保存)] をクリックします。

ポータルを公開して有効にすると (後のステップで実行します)、自動的に生成されるお知らせメールによって、有効なポータルにあなたが追加されたことが通知されます。

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