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The Trailblazer Community will undergo maintenance on Saturday, November 15, 2025 and Sunday, November 16, 2025. Please plan your activities accordingly.

データモデルの更新とデータのインポート

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

カスタムオブジェクトを追加する

パッケージをインストールしたら、イベントアプリケーションをカスタマイズするためにすべきことがいくつかあります。まず、イベントの登録を追跡するオブジェクトを追加します。

  1. 設定歯車 をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
  2. [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
  3. [Create (作成)] をクリックして、[Custom Object (カスタムオブジェクト)] を選択します。
  4. 新規カスタムオブジェクトを次のように定義します。
    • Label (表示ラベル): Event Registration (イベント登録)
    • Plural Label (表示ラベル (複数形)): Event Registrations (イベント登録)
    • Object Name (オブジェクト名): Event_Registration
    • Record Name (レコード名): Event Registration Name (イベント登録名)
    • Data Type (データ型): Text (テキスト)
  1. 残りの値はすべてそのままにして [Save (保存)] をクリックします。

登録 ID のカスタム項目を追加する

各参加者の登録に対する一意の ID を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。ここではテキスト項目を使用します。

  1. Event Registration (イベント登録) カスタムオブジェクトで、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Text (テキスト)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  4. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Registration ID (登録 ID)
    • Length (文字数): 20
    • Field Name (項目名): Registration_ID
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

参加者のカスタム項目を追加する

イベントの参加者を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。参加者情報の保存には、標準の取引先責任者オブジェクトを使用します。

  1. [Master-Detail Relationship (主従関係)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Related To (関連先)] で、[Contact (取引先責任者)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  3. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Attendee (参加者)
    • Field Name (項目名): Attendee
    • Child Relationship Name (子リレーション名): Event_Registrations
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

イベント名のカスタム項目を追加する

イベントの名前を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。イベント名の保存には、インストールしたパッケージに既存の Public Events (公開イベント) カスタムオブジェクトを使用します。

  1. [Master-Detail Relationship (主従関係)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Related To (関連先)] で、[Public Events (公開イベント)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  3. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Event Name (イベント名)
    • Field Name (項目名): Event_Name
    • Child Relationship Name (子リレーション名): Event_Registrations
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

食事の要望のカスタム項目を追加する

参加者の食事に関する要望を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。ここでは選択リスト項目を使用します。

  1. [Picklist (選択リスト)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Dietary Needs (食事の要望)
    • Field Name (項目名): Dietary_Needs
    • Values (値): [Enter values, with each value separated by a new line (選択リストの各値を改行で区切って入力します)] を選択
    • 次の値を入力します。
      • Vegetarian (ベジタリアン)
      • Gluten-free (グルテンフリー)
      • Vegan (ヴィーガン)
      • Diabetic (糖尿病)
      • Other (その他)
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

登録料のカスタム項目を追加する

イベントの参加費用を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。ここでは通貨項目を使用します。

  1. [Currency (通貨)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Registration Fee (登録料)
    • Field Name (項目名): Registration_Fee
    • Length (文字数): 18
    • Decimal Places (小数点の位置): 0
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

参加者種別のカスタム項目を追加する

参加者に関する情報を追跡するカスタム項目を Event Registration (イベント登録) オブジェクトに追加します。具体的には、参加者が顧客、パートナー、従業員のどれに該当するかを追跡したいと考えています。ここでは選択リスト項目を使用します。

  1. [Picklist (選択リスト)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Type (種別)
    • Field Name (項目名): Type
    • Values (値): [Enter values, with each value separated by a new line (選択リストの各値を改行で区切って入力します)] を選択
    • 次の値を入力します。
      • Customer (顧客)
      • Partner (パートナー)
      • Employee (従業員)
  1. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。

カスタムタブを追加する

Event Registration (イベント登録) オブジェクトにカスタムタブを追加して、イベント登録レコードを表示できるようにします。 

  1. [Setup (設定)] で [Home (ホーム)] をクリックします。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに tabs(タブ) と入力し、[Tabs (タブ)] を選択します。
  3. [Custom Object Tabs (カスタムオブジェクトタブ)] セクションで、[New (新規)] をクリックします。
  4. [Object (オブジェクト)] で、[Event Registration (イベント登録)] を選択します。
  5. [Tab Style (タブスタイル)] で、虫眼鏡アイコンをクリックし、任意の画像を選択します。
  6. [Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。

Event Registration (イベント登録) オブジェクトを作成してカスタム項目を追加したら、インストールしたパッケージに含まれているいくつかの項目を Public Events (公開イベント) オブジェクトに追加する必要があります。

  1. [Setup (設定)] から [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに public (公開) と入力し、[Public Events (公開イベント)] を選択します。

登録収益のカスタム項目を追加する

イベントの収益を追跡するカスタム項目を Public Events (公開イベント) オブジェクトに追加します。

  1. Public Events (公開イベント) オブジェクトで、[Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックします。
  3. [Roll-Up Summary (積み上げ集計)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  4. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Registration Revenue (登録収益)
    • Field Name (項目名): Registration_Revenue
  1. [Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Summarized Object (集計対象オブジェクト)] で、[Event Registration (イベント登録)] を選択します。
  3. [Select Roll-Up Type (積み上げ種別の選択)] で、[SUM (合計)] を選択します。
  4. [Field to Aggregate (集計する項目)] で、[Registration Fee (登録料)] を選択します。
  5. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。

登録件数のカスタム項目を追加する

次は、イベントに登録した人数を追跡するカスタム項目を Public Events (公開イベント) オブジェクトに追加します。

  1. [Roll-Up Summary (積み上げ集計)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
  2. 項目を次のように定義します。
    • Field Label (項目の表示ラベル): Number of Registrations (登録件数)
    • Field Name (項目名): Number_of_Registrations
  1. [Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Summarized Object (集計対象オブジェクト)] で、[Event Registration (イベント登録)] を選択します。
  3. [Select Roll-Up Type (積み上げ種別の選択)] で、[COUNT (件数)] を選択します。
  4. 他の設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。

イベントとセッションのレコードを作成する

必要なオブジェクトとカスタム項目を作成したら、予定されているイベントとセッション用のレコードを Trailhead Playground で作成します。

  1. アプリケーションランチャー をクリックして、アプリケーションランチャーを開きます。
  2. 検索ボックスに events (イベント) と入力し、[Events (イベント)] を選択します。
  3. [Public Events (公開イベント)] タブをクリックします。
  4. [New (新規)] をクリックします。
  5. 公開イベントを次のとおり定義します。
    • Public Event Name (公開イベント名): Dreamforce 2023
    • Start Date (開始日): 9/12/2023 8:00 AM (この確認はしません)
    • End Date (終了日): 9/14/2023 4:00 PM (この確認はしません)
    • Event Type (イベント種別): Dreamforce
    • Region (地域): AMER
    • Venue (会場): Moscone Center
    • Venue State (会場の州): CA
    • Venue Address (会場の町名・番地): 747 Howard St
    • Venue City (会場の市区郡): San Francisco
    • Venue Postal Code (会場の郵便番号): 94103
  1. 他の設定はそのままにして [Save (保存)] をクリックします。

次に、[Related (関連)] タブをクリックして、セッションレコードを作成します。

  1. [Sessions (セッション)] で、[New (新規)] をクリックします。
  2. セッションを次のように定義します。
    • Session Name (セッション名): Dreamfest 2023
    • Public Event Name (公開イベント名): Dreamforce と入力して [Dreamforce 2023] を選択
    • Date (日付): 9/12/2023 (この確認はしません)
    • Time (時間): 7:00 PM (この確認はしません)
    • Level (レベル): Beginner (初級)
  1. 他の設定はそのままにして [Save (保存)] をクリックします。

データをインポートする

予定されているイベントとセッション用のレコードを作成したら、参加者を追加します。1 人ずつ追加するのではなく、インポートウィザードを使用します。都合のよいことに、必要な取引先責任者はすでに Trailhead Playground に保存されています。ですから、イベント登録レコードをアップロードして、既存の取引先責任者と名前で照合するだけです。 

メモ

Playground に参加する取引先責任者が表示されていない場合は、CSV を使用して、取引先責任者の [名] を CSV ヘッダーの [名]、取引先責任者の [姓] を CSV ヘッダーの [姓] に対応付けて、取引先責任者のみの初回インポートを実行します。 

  1. CSV ファイルをダウンロードします。
  2. 設定歯車 をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
  3. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに data import (データインポート) と入力し、[Data Import Wizard (データインポートウィザード)] を選択します。
  4. [Launch Wizard! (ウィザードを起動する)] をクリックします。
  5. [What kind of data are you importing? (インポートしているデータの種類は?)] で、[Custom Object (カスタムオブジェクト)] をクリックして、[Event Registrations (イベント登録)] を選択します。
  6. [What do you want to do? (レコードをどのように処理しますか?)] で、[Add New Records (新規レコードを追加)] をクリックします。
  7. [Match by (一致条件)] で、[Name (名前)] を選択します。
  8. [Which Contact field in your file specifies the Master/Detail relationship? (ファイル内のどの取引先責任者項目を、主従関係の指定に利用しますか?)] で、[Contact Name (取引先責任者名)] を選択します。
  9. [Which Public Events field in your file specifies the Master/Detail relationship? (ファイル内のどの公開イベント項目を、主従関係の指定に利用しますか?)] で、[Public Events Name (公開イベント名)] を選択します。
  10. [Where is your data located? (データはどこにありますか?)] で、ダウンロードした CSV を [Drag CSV file here to upload (アップロードする CSV ファイルをここにドラッグ)] にドラッグします。
  11. [Next (次へ)] をクリックします。
  12. スプレッドシートを次のとおり対応付けます。
    • Salesforce オブジェクトの [Attendee (参加者)] を CSV ヘッダーの [Attendee (参加者)] に対応付ける
    • Salesforce オブジェクトの [Event Name (イベント名)] を CSV ヘッダーの [Event Name (イベント名)] に対応付ける
    • Salesforce オブジェクトの [Registration Fee (登録料)] を CSV ヘッダーの [Registration Cost (登録費用)] に対応付ける
    • Salesforce オブジェクトの [Registration ID (登録 ID)] を CSV ヘッダーの [Registration ID (登録 ID)] に対応付ける
    • Salesforce オブジェクトの [Event Registration Name (イベント登録名)] を CSV ヘッダーの [Registration Name (登録名)] に対応付ける
  1. [First Name (名)] と [Last Name (姓)] の 2 つの項目は対応付けられていませんが、そのままにします。[Next (次へ)] をクリックします。
  2. [Start Import (インポートを開始)] をクリックします。
  3. [OK] をクリックします。

この時点で [Dreamforce 2023] レコードを確認すると、イベントの収益と登録した人数の積み上げ集計を確認できます。

もう一息!

データモデルが完成し、データをインポートしました。お疲れさまでした。このプロジェクトの最後のステップで、自動化を追加します。では、次に進みましょう。

リソース

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