アプリケーションへの自動化の追加

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Dreamfest レコード作成を自動化する

登録プロセスを設定したら、先に進みましょう! 参加者が Dreamforce に登録するたびに、Dreamfest セッションにも自動的に登録されるようにする必要があります。この処理を自動化するために、Flow Builder というツールを使用します。

フローを設定する

では、Flow Builder を使用して、Dreamforce イベントの各参加者に Dreamfest セッションを追加するオートメーションを作成しましょう。

をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Flows (フロー) と入力し、[Flows (フロー)] を選択します。
[New Flow (新規フロー)] をクリックします。
[Record-Triggered Flow (レコードトリガーフロー)] を選択し、[Create (作成)] をクリックします。
[Object (オブジェクト)] に、Event Registration(イベント登録) と入力し、[Event Registration (イベント登録)] を選択します。
[A record is created or updated (レコードが作成または更新されたとき)] を選択します。
[Condition Requirements (条件の要件)] で [None (なし)] が選択されていることを確認します。
[Actions and Related Records (アクションと関連レコード)] が選択されていることを確認します。

新しいリソースを追加する

この単元で後ほど参照するリソース (ここでは数式) を作成します。

をクリックして、Flow Builder ツールボックスを開きます。
[New Resource (新規リソース)] をクリックします。
[Resource Type (リソース種別)] で [Formula (数式)] を選択します。
API 参照名として sessionRegistrationName と入力します。
[Data Type (データ型)] で、[Text (テキスト)] を選択します。
[Formula (数式)] テキストボックスに {!$Record.Attendee__r.FirstName} & " " & {!$Record.Attendee__r.LastName} & " - Dreamforce 2023" と入力します。
[Check Syntax (構文を確認)] をクリックします。
[Done (完了)] をクリックします。

決定要素を追加する

次に、条件に一致したときに実行するアクションを追加します。この場合は決定要素を追加します。

開始要素の後のパスで、の上にカーソルを置いてをクリックします。
[Decision (決定)] を検索して選択します。
次の詳細を入力します。

Label (表示ラベル): Is the Event DF23? (イベント DF23 か?)
[API Name (API 参照名)] が Is_the_Event_DF23 になっていることを確認します。

この決定要素からは、2 本のパスが作成されます。Yes (はい) の結果と結果なしです。まず、Yes (はい) パラメーターを作成します。

[Outcome Order (結果の順序)] で [New Outcome (新しい結果)] オプションが選択されている状態で、次の情報を入力します。

Label (表示ラベル): Yes (はい)
Outcome API Name (結果の API 参照名): Yes (はい)
Condition Requirements to Execute Outcome (結果を実行する条件の要件): All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))
[Resource (リソース)] で、$Record > Event_Name__r > Name を選択します。
Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
Value (値): Dreamforce 2023
When to Execute Outcome (結果を実行するタイミング): Only if the record that triggered the flow to run is updated to meet the condition requirements (フローの実行をトリガーしたレコードを条件の要件に一致するように更新した場合のみ)

[Outcome Order (結果の順序)] で [Default Outcome (デフォルトの結果結果)] をクリックします。
[Label (表示ラベル)] で現在の表示ラベルテキストを削除して、No (いいえ) と入力します。
[Done (完了)] をクリックします。

Yes (はい) の結果の要素を作成する

[Yes (はい)] 要素の下で、にカーソルを置いてをクリックします。
[Get Records (レコード取得)] を検索して選択します。
表示ラベルとして Get Dreamfest Session (Dreamfest セッション取得) と入力します。
[API Name (API 参照名)] が Get_Dreamfest_Session になっていることを確認します。
[Get Records of This Object (このオブジェクトのレコードを取得)] セクションで、オブジェクトの session を選択します。
[Condition Requirements (条件の要件)] で、[All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択してから、次の情報を入力します。

Field (項目)	Name (名前)
Operator (演算子)	Equals (次の文字列と一致する)
Value (値)	`Dreamfest 2023`

[Sort Order (並び替え順)] で[Not Sorted (並び替えなし)] を選択します。
[How Many Records to Store (保存するレコード数)] で [Only the first record (最初のレコードのみ)] を選択します。
[How to Store Record Data (レコードデータの保存方法)] で [Automatically store all fields (すべての項目を自動的に保存)] を選択します。

レコードが取得されましたので、セッション登録用の新規レコードを作成して、この情報を処理します。

[Get Dreamfest Session (Dreamfest セッション取得)] 要素の下で、にカーソルを置いてをクリックします。
[Create Records (レコードを作成)] を検索して選択します。
次の詳細を入力します。

Label (表示ラベル): Create Session Registration (セッション登録を作成)
API Name (API 参照名): Create_Session_Registration
How Many Records to Create (作成するレコード数): 1
How to Set the Record Fields (レコード項目の設定方法): Use separate resources, and literal values (個別のリソースおよびリテラル値を使用)
[Object (オブジェクト)] で、[Session Registration (セッション登録)] を選択します。

[Session Registration (セッション登録)] セクションの [Set Field Values (項目値を設定)] で、[+Add Field (項目を追加)] を 3 回クリックします。
次の詳細を入力します。

Field 1 (項目 1): Attendee__c を選択
Value 1 (値 1): $Record > Attendee__r > Id を選択
Field 2 (項目 2): Name を選択
Value 2 (値 2): sessionRegistrationName を選択
Field 3 (項目 3): Public_Events__c を選択
Value 3 (値 3): $Record > Event_Name__c を選択
Field 4 (項目 4): Session_Name__c を選択
Value 4 (値 4): Session from Get_Dreamfest_Session > Id を選択

フローを保存して有効化する

右上の [Save (保存)] をクリックします。
新しいフローに Dreamforce Event Registration (Dreamforce イベント登録) という表示ラベルを付けます。
[API Name (API 参照名)] が Dreamforce_Event_Registration になっていることを確認します。
[Save (保存)] をクリックします。
[Activate (有効化)] をクリックします。
左上のをクリックします。

実際に試してみる

次は、サンプルレコードを作成して、このすべてがどのように連携するか見てみましょう。

をクリックして、アプリケーションランチャーを開きます。
[All Items (すべての項目)] で、[Event Registration (イベント登録)] を選択します。
[New (新規)] をクリックします。
登録に任意の名前を付けます。
[Attendee (参加者)] で、あなたの名前の取引先責任者を新規作成し、[Save (保存)] をクリックします。
[Event Name (イベント名)] で、[Dreamforce 2023] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。

次に、[Session Registrations (セッション登録)] タブをクリックして、自動的に作成された Dreamfest 2023 のレコードを確認します。

これで完了です。

お疲れさまでした。管理パッケージをインストールし、カスタムオブジェクト、カスタム項目、自動化を追加してパッケージを拡張し、その過程でサンプルデータも追加しました。これで完了です。

リソース

Trailhead: レコードトリガーフロー