カスタム項目の作成
カスタム項目を使用してディスカバリーを追跡する
Salesforce エコシステムで次々とリソースを見つけていくうちに、ハイパーリンクやメモなどの詳細を追跡するための場所が必要になってきます。こうした追跡はすべて、現在構築しているカスタムアプリケーションを使用して、Salesforce 内で実行できます。
種類のカスタム項目を作成する
選択リスト項目を使用して、見つけたディスカバリーの種類を追跡する項目を作成します。選択リストはドロップダウンメニューのようなもので、リストから項目を選ぶことができます。
- [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。
- [Discovery (ディスカバリー)] オブジェクトをクリックします。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックして、[New (新規)] をクリックします。
- [Picklist (選択リスト)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
- 項目を次のように定義します。
- Field Label (項目の表示ラベル):
Type(種別) - Field Name (項目名):
Type - Values (値): [Enter values, with each value separated by a new line (選択リストの各値を改行で区切って入力します)] を選択
- 次の値を改行で区切って入力します。黒丸は入力しないでください。
Website(Web サイト)Blog(ブログ)Event(イベント)Podcast(ポッドキャスト)Group(グループ)Job(仕事)Other(その他)
- [Required (必須項目)] で、[Always require a value in this field in order to save a record (値の入力を必須にする)] を選択します。
- ほかの設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。
URL のカスタム項目を作成する
見つけたリソースの URL を保存する項目を作成します。URL は、クリックすると特定の Web サイトや Web ページにアクセスできるハイパーリンクです。
前のセクションで [Save & New (保存 & 新規)] をクリックしたため、すでに [New Custom Field (新規カスタム項目)] ページが開いているはずです。開いていなくても問題はありません。Discovery (ディスカバリー) オブジェクトの [Fields & Relationships (項目とリレーション)] で、[New (新規)] をクリックします。
- [URL] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
- 項目を次のように定義します。
- Field Label (項目の表示ラベル):
Link(リンク) - Field Name (項目名):
Link(リンク)
- ほかの設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。
メモのカスタム項目を作成する
見つけたリソースについて自由に記述するメモを作成するための項目を作成します。
前のセクションで [Save & New (保存 & 新規)] をクリックしたため、すでに [New Custom Field (新規カスタム項目)] ページが開いているはずです。開いていなくても問題はありません。Discovery (ディスカバリー) オブジェクトの [Fields & Relationships (項目とリレーション)] で、[New (新規)] をクリックします。
- [Text Area (Long) (ロングテキストエリア)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
- 項目を次のように定義します。
- Field Label (項目の表示ラベル):
Notes(メモ) - Field Name (項目名):
Notes(メモ) - # Visible Lines (表示行数): 3
- ほかの設定はそのままにして、[Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。
これで完了です。次は、アプリケーションを作成して、いくつかのデータを追加します。