レポート、レポートグラフ、ダッシュボードの作成
進行状況の追跡
アプリケーションを作成し、見つけたリソースを追跡するようになると、自分のメモやリンク、ディスカバリーをまとめて表示する必要がでてきます。ポイント & クリックツールを使用して、見つけた Web サイト、ポッドキャスト、ブログ、イベント、その他のリソースをまとめて追跡するシンプルなレポートを作成できます。
レポートを作成する
Salesforce のレポートを使用して重要なデータを追跡できます。また、データをグラフ表示して見やすくすることもできます。
この My Trailblazer Journey アプリケーションについては、すべてのディスカバリーを種類別にまとめたレポートを作成してみましょう。
-
[Reports (レポート)] をクリックします。
-
[New Report (新規レポート)] をクリックします。
- [Category (カテゴリ)] で [All (すべて)] をクリックします。
- [Search Report Types (レポートタイプを検索)] に
Discoveries
(ディスカバリー) と入力し、[Discoveries (ディスカバリー)] を選択します。
-
[Start Report (レポートを開始)] をクリックします。
- [Update Preview Automatically (自動的にプレビューを更新)] 切り替えをクリックしてオンにします。
- [Add column (列を追加)] に
Link
(リンク) と入力し、[Link (リンク)] を選択してレポートに追加します。同様に [Notes (メモ)] 列を追加します。
- [Add group (グループを追加)] に
Type
(種類) と入力し、[Type (種類)] を選択してグルーピングを作成します。
-
[Save (保存)] をクリックして、レポートを次のとおり保存します。
- Report Name (レポート名):
New Discoveries Report
(新規ディスカバリーレポート) - Description (説明):
Summary of my career exploration discoveries
(キャリア探索ディスカバリーのまとめ)
-
[Save (保存)] をクリックしてから、[Run (実行)] をクリックします。
これで完了です。Salesforce エコシステムで見つけた内容をまとめたレポートができました。さらに、ディスカバリーを視覚化するグラフを追加することもできます。
レポートへのグラフの追加
ストーリーを語るときに写真があるとイメージしやすくなりますが、レポートグラフも同じ役割を果たします。ディスカバリーを種類別に示す円グラフを追加します。
- 先ほど作成した [New Discoveries (新規ディスカバリー)] レポートで、 をクリックしてレポートにグラフを追加します。
- グラフセクションで、 アイコンをクリックして、グラフのプロパティを開きます。
-
をクリックして、[Chart Attributes (グラフ属性)] セクションに次の情報を入力します。
- Chart Title (グラフタイトル):
Discovery by Type
(種類別のディスカバリー) - Value (値): Record Count (レコード件数)
- レポートヘッダーの [Save (保存)] をクリックしてレポートを保存します (または をクリックして [Save (保存)] をクリック)。
ダッシュボードへのレポートの追加
データを視覚化する方法はレポートグラフだけではありません。データをグラフ表示するシンプルなダッシュボードを追加します。
-
[Dashboards (ダッシュボード)] をクリックします。
-
[New Dashboard (新規ダッシュボード)] をクリックします。
- ダッシュボードを次のとおり作成します。
- Name (名前):
My Discoveries
(マイディスカバリー) - Description (説明):
My career exploration discoveries dashboard
(キャリア探索ディスカバリーのダッシュボード)
-
[Create (作成)] をクリックします。
-
をクリックして、ダッシュボードコンポーネントを追加します。
- 次に、[Chart or Table (グラフまたはテーブル)] を選択します。
-
[New Discoveries Report (新規ディスカバリーレポート)] を検索してクリックし、[Select (選択)] をクリックします。
-
をクリックして、ゲージコンポーネントを選択します。
-
0、5、10、15 の 4 つのセグメント範囲を設定します。[Add (追加)] をクリックします。
これで、調査の進行状況を追跡するゲージができました。コンポーネントをもう 1 つ追加しましょう。
-
をクリックして、ダッシュボードコンポーネントを追加します。
-
[New Discoveries Report (新規ディスカバリーレポート)] を検索してクリックし、[Select (選択)] をクリックします。
-
をクリックして、縦棒グラフコンポーネントを選択します。
-
[Add (追加)] をクリックします。
- コンポーネントをドラッグして、ゲージコンポーネントの横に並べます。
-
[Save (保存)] をクリックして、[Done (完了)] をクリックします。
これで、Salesforce エコシステムの求人情報を調べながら、見つけたディスカバリーの進行状況を種類別に視覚化することができます。
もう少しです。
カスタムオブジェクト、カスタム項目、アプリケーション、サンプルレコード、レポート、レポートグラフ、ダッシュボードを作成しました。
最後のステップでは、このアプリケーションを外出先で使用する方法を学習します。ではやってみましょう。