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Agentforce SDR を設定する

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

  • Agentforce セールスデベロップメント担当 (SDR) を有効にする。
  • エージェントのユーザーを作成する。
  • エージェントへのアクセス権をユーザーに付与する。
メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

かつてない方法でリードを育成する

Salesforce の信頼できる AI プラットフォームを基盤に構築された Agentforce SDR は、24 時間体制でリードを育成し、パイプラインを構築するという方法で営業チームを拡張することができます。SDR エージェントがインバウンドリードの連絡窓口になります。エージェントはリードへのパーソナライズされたアウトリーチを実施し、お客様からの質問に答えるほか、営業担当に代わってミーティングを手配することもできます。

Agentforce がタスクをこなしている間、営業チームは対象取引先に注力し、お客様と強固な関係を築き、より多くの商談を迅速に成立させることができます。

サポート機能をオンにして、セールスデベロップメントの Agentforce を有効にする

Agentforce で SDR エージェントを有効にするのは、簡単な 2 ステップのプロセスです。

  • Agentforce で SDR | インバウンド育成を有効にする: Agentforce の機能と必要なサポートサービスを有効にして、SDR エージェントを使用できるようにします。
  • エージェントを設定して有効化する: エージェントビルダーを使用してビジネスニーズやセールスプロセスに合わせてエージェントをカスタマイズします。

このステップでは、最初のステップである Salesforce Go エクスペリエンスを使用した SDR エージェントの有効化を実行する方法を学習します。Salesforce Go は新しい設定エクスペリエンスで、Salesforce 機能の発見、有効化、設定、監視が合理化されています。Salesforce Go についての詳細は「リソース」セクションを参照してください。

  1. 歯車アイコン 設定 をクリックして、[Salesforce Go] をクリックします。[Setup (設定)] の Salesforce Go ホームページが開きます。または、すでに [Setup (設定)] が表示されている場合は、[Quick Find (クイック検索)] ボックスで [Salesforce Go] を検索して選択します。
  2. [Get Started with Agentforce (Agentforce の使用を開始)] セクションまでスクロールダウンし、[Agentforce for Sales (セールス向け Agentforce)] カードの [Set Up (設定)] をクリックします。

[Agentforce for Sales (セールス向け Agentforce)] の下の [Set Up (設定)] が強調表示されている Salesforce Go ホームページ。

  1. [Turn On (有効化)] をクリックして、組織で Agentforce を有効にします。

[Turn On (有効化)] ボタンが強調表示されているセールス向け Agentforce 設定ウィザード。

  1. [Confirm (確認)] をクリックします。Agentforce が有効化されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。有効化されたら、自動的に営業関連のエージェントが設定可能になります。たとえば、現在、セールス向け Agentforce には 2 つのエージェントが含まれています。セールスコーチと SDR エージェントです。有効化すると、これらのエージェントにこのページからアクセスできるようになります。
  2. [SDR Agent | Inbound Nurturing (SDR エージェント | インバウンド育成)] をオンに切り替えます。

Agentforce SDR エージェントの切り替えが強調表示されている [Enable Sales Agent Templates (営業エージェントテンプレートを有効化)]。

  1. ダイアログボックスの [Confirm (確認)] をクリックします。エージェントが有効化されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。有効化されると、完了する必要がある設定ステップが使用可能になります。表示されているように、必要な 4 つのステップのうちの 1 つであるエージェントの有効化が完了しました。次はエージェントを設定できます。

このステップでは、Agentforce セールスデベロップメントエージェントがどのような形で会社の役に立つのかを学び、Agentforce セールスデベロップメント用の Playground を有効にしました。次は、ユーザーを作成し、エージェントを構築するための適切な権限を付与します。

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