取引先責任者を作成または更新する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

このステップではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。このステップの詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

レコード作成要素を使用して新規取引先責任者を作成する

2 つのパスのいずれかを決定するロジックがフローに設定されたので、次はそれら 2 つのパスを作成します。まず、デフォルトの [Create New (新規作成)] 結果のパスを作成します。このパスには要素が 1 つだけあります。

1. [Create New (新規作成)] パスで をクリックします。
   
2. [Create Records (レコードを作成)] をクリックします。
   
3. [New Create Records (新規 レコードを作成)] ウィンドウで、次の値を入力します。
   
   • Label (表示ラベル): Create Contact (取引先責任者を作成)
   • API Name (API 参照名): Create_Contact
   • How to set record field values (レコードの項目値の設定方法): From a Record Variable (レコード変数から)
     
   • How Many Records to Create (作成するレコード数): 1
     
   • Record (レコード): contact レコード変数
     

フローキャンバスは次のようになります。

4. [Save (保存)] をクリックします。
   

これで、決定要素が実行され、[Create New (新規作成)] 結果のパスに進む場合は、取引先責任者レコードを作成できるようになりました。

割り当て要素を使用してレコード変数に取引先責任者 ID を設定する

[Update Existing (既存を更新)] 結果のパスを作成します。まず、既存の取引先責任者のレコード ID を contact レコード変数に取り込む必要があります。

1. [Update Existing (既存を更新)] パスで、 をクリックします。
   
2. [Assignment (割り当て)] をクリックします。
   
3. [New Assignment (新規 割り当て)] ウィンドウで、次の値を入力します。
   
   • Label (表示ラベル): Set Contact ID (取引先責任者 ID を設定)
   • API Name (API 参照名): Set_Contact_ID
   • Variable (変数): [contact] > [Contact ID (取引先責任者 ID)]
     
   • Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
     
   • Value (値): [Contact from Find a Match (Find a Match からの取引先責任者)] > [Contact ID (取引先責任者 ID)]
     
     
4. [Save (保存)] をクリックします。
   

レコード更新要素を使用して既存の取引先責任者を更新する

contact レコード変数に、一致する取引先責任者のレコード ID が含まれるようになったので、レコード更新要素でその contact レコード変数を参照することができます。

1. [Set Contact Info (取引先責任者情報を設定)] 要素の後で をクリックします。
   
2. [Update Records (レコードを更新)] をクリックします。
   
3. [New Update Records (新規 レコードを更新)] ウィンドウで、次の値を入力します。
   
   • Label (表示ラベル): Update Contact (取引先責任者を更新)
   • API Name (API 参照名): Update_Contact
   • How to Find Records to Update and Set Their Values (更新するレコードを検索してその値を設定する方法): Use the IDs and all field values from a record or record collection (レコードまたはレコードコレクションからの ID およびすべての項目値を使用)
     
   • Record or Record Collection (レコードまたはレコードコレクション): contact レコード変数
     

フローキャンバスは次のようになります。

4. [Save (保存)] をクリックします。
   

これでフローの作成は終了です。フローを実行して、組織内の該当する取引先責任者が作成されるのか、更新されるのかを確認できます。興味がある方は、[Debug (デバッグ)]、[Run (実行)] の順にクリックして、実行中のフローの動作の詳細を確認してみてください。