ユーザーから取引先責任者情報を収集する

学習の目的

このプロジェクトでは、Flow Builder を使用して、次を行う実用的なフローを作成します。

ユーザーから情報を取得する。
ユーザーが入力する内容と一致するレコードを Salesforce 組織にクエリする。
一致するレコードを更新するか、新規作成するかを決定する。
レコードを作成または更新する。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

はじめに

このプロジェクトでは、簡単なフローを作成する一連の操作を説明します。Trailhead Playground を起動してください。後は指示に従ってこのプロジェクトの完了させていきましょう。手順に従い、Flow Builder のさまざまなコントロールがどのように機能するかを観察してください。このプロジェクトの修了時には、実用的なフローが作成されます。Trailhead Playground を開くには、ハンズオン Challenge まで下にスクロールして [Launch (起動)] をクリックします。それでは始めましょう。

フローを作成して画面を追加する

[Setup (設定)] から [Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Flows」(フロー) と入力し、[Flows (フロー)] を選択します。
[New Flow (新規フロー)] をクリックします。
[Start from Scratch (最初から開始)] が選択されていることを確認して [Next (次へ)] をクリックします。
[Screen Flow (画面フロー)] を選択し、[Create (作成)] をクリックします。
フローキャンバスの [Start (開始)] 要素の後のパスでをクリックします。
[Screen (画面)] を選択します。[New Screen (新規画面)] ウィンドウが開きます。
[Label (表示ラベル)] に、Contact Info (取引先責任者情報) と入力します。
[API Name (API 参照名)] は自動的に「Contact_Info」に設定されます。
[Done (完了)] をクリックします。キャンバスには、[Start (開始)]、[Contact Info]、[End (終了)] の 3 項目が含まれています。
[Save (保存)] をクリックし、次の値を入力します。
- Flow Label (フローの表示ラベル): New Contact (新規取引先責任者)
- Flow API Name (フローの API 参照名): New_Contact
[Save (保存)] をクリックします。

取引先責任者のレコード変数を作成する

ユーザーから取引先責任者情報を取得するので、フローでその取引先責任者レコードデータを保存するレコード変数を作成します。

をクリックして、ツールボックスを表示します。
[Manager (マネージャー)] タブで [New Resource (新規リソース)] をクリックします。
[Resource Type (リソース種別)] で [Variable (変数)] を選択します。
[API Name (API 参照名)] に contact (取引先責任者) と入力します。
[Data Type (データ型)] で [Record (レコード)] を選択します。
[Object (オブジェクト)] に「Contact」(取引先責任者) と入力します。
[Done (完了)] をクリックします。ツールボックスの [Manager (マネージャー)] タブには contact レコード変数リソースが含まれています。
[Save (保存)] をクリックします。

名前入力コンポーネントを画面に追加する

ユーザーが画面で取引先責任者情報を入力するためのフォーム項目を作成する必要があります。取引先責任者の名前を収集する入力コンポーネントから始めます。

キャンバスで、[Contact Info (取引先責任者情報)] 画面をダブルクリックします。[Edit Screen (編集画面)] ウィンドウが開きます。
[Components (コンポーネント)] ペインで、検索ボックスに Name (名前) と入力します。
[Name (名前)] を画面キャンバスにドラッグします。

プロパティペインは、[Name (名前)] 入力コンポーネントを表しています。
プロパティペインの [API Name (API 参照名)] に contactName と入力します。
スクロールダウンして、[Advanced (詳細)] をクリックします。[Manually assign variables (手動割り当て変数)] が選択されていることを確認します。
次の手順を実行し、ユーザーが [First Name (名)] 項目と [Last Name (姓)] 項目に入力する内容を、値として contact レコード変数に保存します。

[First Name (名)] で、[contact] を選択して [FirstName] を選択します。
[Last Name (姓)] で、 [contact] を選択して [LastName] を選択します。

[Done (完了)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

選択リスト入力コンポーネントを画面に追加する

ユーザーが取引先責任者の親取引先を選択するための選択リストを追加します。

キャンバスで、[Contact Info (取引先責任者情報)] 画面をダブルクリックします。
[Screen Components (画面コンポーネント)] ペインで、検索ボックスに Picklist (選択リスト) と入力します。
画面キャンバスの [Name (名前)] コンポーネントのすぐ下に [Picklist (選択リスト)] をドラッグします。

プロパティペインは、[Picklist (選択リスト)] 入力コンポーネントを表しています。
プロパティペインに次の値を入力します。
- Label (表示ラベル): Account (取引先)
- API Name (API 参照名): Account
- Data Type (データ型): Text (テキスト)
[Configure Choices (選択肢を設定)] セクションの [Choice (選択肢)] で [New Choice Resource (新規選択肢リソース)] を選択します。次の値を入力します。
- Resource Type (リソース種別): [Record Choice Set (レコード選択肢セット)]
- API Name (API 参照名): accounts
- Object (オブジェクト): Account (取引先)
- [Condition Requirements (条件の要件)]: [None - Get All Account Records (なし - すべての取引先レコードを取得)]
- Choice Label (選択肢表示ラベル): Name (名前)
- Data Type (データ型): Text (テキスト)
- Choice Value (選択肢の値): Id
- [Store More Account Field Values (取引先項目値をさらに保存)] セクションで、次の値を入力し、ユーザーが選択する取引先の ID を contact レコード変数に保存します。

[Field (項目)] に [Id] を選択します。
[Variable (変数)] で、[contact] を選択して [AccountId] を選択します。

[Done (完了)] を 2 回クリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

切り替え入力コンポーネントを画面に追加する

既存の取引先責任者が見つかった場合、ユーザーがそれを更新するかどうかを指定するための切り替えを追加します。

キャンバスで、[Contact Info (取引先責任者情報)] 画面をダブルクリックします。
[Screen Components (画面コンポーネント)] ペインから、画面キャンバスの [Account (取引先)] 選択リストコンポーネントのすぐ下に [Toggle (切り替え)] をドラッグします。
プロパティペインに次の値を入力します。
- API Name (API 参照名): update_toggle
- Label (ラベル): If this contact already exists, update the existing record. (この取引先責任者がすでに存在する場合、既存のレコードを更新します。)
- Active Label ([有効] の表示ラベル): Update existing (既存を更新)
- Inactive Label ([無効] の表示ラベル): Create other contact (別の取引先責任者を作成)
[Done (完了)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

フローを閉じる/開く

Flow Builder を終了するには、[Back (戻る)] 矢印をクリックします。

[All Flows (すべてのフロー)] リストが表示されます。
Flow Builder でフローを再度開くには、[All Flows (すべてのフロー)] リストで [New Contact (新規取引先責任者)] を見つけてクリックします。

フローを実行して画面を表示する

この時点で、フローはユーザーから取引先責任者情報を収集し、その情報をフロー変数に保存できます。フローを実行するユーザーに画面がどのように表示されるのか見てみましょう。

キャンバスの上にある [Run (実行)] をクリックします。
任意の値を入力して、リストから取引先を選択し、[Finish (完了)] をクリックします。

フローにはこの画面の後に実行する要素がないので、完了しても何も起こらず、単にフローが再実行され、画面が再度表示されます。

これでフローの作成と実行ができました。今のところ、このフローではユーザー入力を受け入れる画面しか表示されません。次は、そのユーザー入力と組織のデータを比較するフローを設定します。

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