組織内の一致する取引先責任者の確認

レコード取得要素を使用して一致する取引先責任者を検索する

フローユーザが入力する名前と一致する既存の取引先責任者をクエリするレコード取得要素をフローに追加します。

  1. ツールボックスの [Elements (要素)] タブから、キャンバスに [Get Records (レコードを取得)] をドラッグします。
  2. [New Get Records (新規 レコードを取得)] ウィンドウで、次の値を入力します。
    Field (項目) Value (値)
    Label (表示ラベル) Find a Match (一致を検索)
    API Name (API 参照名) Find_a_Match
    Object (オブジェクト) Contact (取引先責任者)
  3. [Filter Contact Records (取引先責任者レコードを絞り込み)] セクションの [Condition Requirements (条件の要件)] で、[All Conditions Are Met (AND) (すべての条件に一致 (AND))] を選択します。
  4. 次の条件を入力します。
    Field (項目)  Operator (演算子) Value (値)
    FirstName (名) Equals (次の文字列と一致する) {!contact.FirstName}
  5. [Add Condition (条件を追加)] をクリックして、次の条件を入力します。
    Field (項目) Operator (演算子) Value (値)
    LastName (姓) Equals (次の文字列と一致する) {!contact.LastName}
  6. [Done (完了)] をクリックします。
  7. [Contact Info (取引先責任者情報)] から [Find a Match (一致を検索)] にコネクタノードをドラッグします。
    連結した 3 つの項目があるキャンバス
  8. [Save (保存)] をクリックします。
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