申請時のアクションの作成

Trail Together の動画

このステップをインストラクターの説明を見ながら進めて行きたい場合は、Trailhead Live の Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 27:39 分から開始されます。)

はじめに

申請時のアクションは、ユーザがレコードの承認を初めて申請したときに実行されます。(デフォルトでは、レコードはロックされます。後でロックを解除します。)このステップでは、最初のステップで Allison Wheeler が示した承認のパラメータを指定します。つまり、さまざまな条件に基づいて誰が承認するかなどです。

前のステップの続きから始めます。

  1. 前のステップが終了したところから別の場所に移動した場合は、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Approval Processes」(承認プロセス) と入力し、[Inactive Approval Processes (無効承認プロセス)] セクションの [Discount Approval Process (割引承認プロセス)] をクリックします。
  2. [Initial Submission Actions (申請時のアクション)] セクションの [Add New (新規アクションの追加)] 選択リストで [Field Update (項目自動更新)] を選択し、項目自動更新の詳細に次の値を入力します。
    Field (項目) Value (値)
    Name (名前) Approval Status Pending (承認状況保留中)
    Unique Name (一意の名前) (この項目は自動入力されます)
    Field to Update (更新する項目) Approval Status (承認状況)
    Picklist Options: A specific value (選択リストオプション: 特定値) Pending (保留中)
  3. [Save (保存)] をクリックします。

次に、承認ステップを作成します。

  1. [New Approval Step (新規承認ステップ)] をクリックし、最初の承認ステップの詳細を入力します。
    Field (項目) Value (値)
    Name (名前) Manager Approval (マネージャの承認)
    Unique Name (一意の名前) (この項目は自動入力されます)
    Description (説明) Discount approver must approve discounts over 15% (15% を超える割引は、割引承認者が承認する必要があります)
    Step Number (順番) 1
  2. [Next (次へ)] をクリックします。
  3. [Enter this step if the following (次の場合に、このステップに入ります。)] ラジオボタンをオンにし、[criteria are met (条件が一致する)][else approve record (それ以外の場合、レコードを承認)] を選択し、次の詳細を入力します。
    Field (項目) Operator (演算子) Value (値)
    Opportunity: Discount Percentage (商談: 割引率) greater than (>) 15
  4. [Next (次へ)] をクリックし、割り当てられた承認者の情報を入力します。
    • [Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (選択したユーザ項目を使用して自動的に承認者を割り当てる。(マネージャ))] ラジオボタンをオンにします。
    • [The approver's delegate may also approve this request (代理承認者もこの申請を承認可能にする。)] チェックボックスをオフにします。
  5. [Save (保存)] をクリックします。
  6. [What Would You Like To Do Now? (次に何をしますか?)] ページで、[No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created. (いいえ、後で設定します。承認プロセスの詳細ページに移動して、作成した承認プロセスを確認します。)] を選択します。
  7. [Go!] をクリックします。
  8. [Approval Steps (承認ステップ)] セクションで、[New Approval Step (新規承認ステップ)] をクリックし、2 番目の承認ステップの詳細を入力します。
    Field (項目) Value (値)
    Name (名前) VP Approval (副社長の承認)
    Unique Name (一意の名前) (この項目は自動入力されます)
    Description (説明) VP North American Sales must approve discounts over 40% (40% を超える割引は、北米営業担当副社長が承認する必要があります)
    Step Number (順番) 2
  9. [Next (次へ)] をクリックします。
  10. [Enter this step if the following (次の場合に、このステップに入ります。)] ラジオボタンをオンにし、[criteria are met (条件が一致する)] を選択し、次の詳細を入力します。
    Field (項目) Operator (演算子) Value (値)
    Opportunity: Discount Percentage (商談: 割引率) greater than (>) 40
  11. [Next (次へ)] をクリックし、割り当てられた承認者の情報を入力します。
    Field (項目) Value (値)
    Select Approver (承認者の選択) Automatically assign to approver(s) (自動的に承認者に割り当てる)
    User (ユーザ) Allison Wheeler
    Approve or reject based on the FIRST response (最初の応答に基づいて承認または却下する) オン
    Approver's delegate may also approve this request (代理承認者もこの申請を承認可能にする) オフ
    Reject Behavior (却下時の処理) Perform all rejection actions for this step AND all final rejection actions (Final Rejection) (このステップの却下時のアクションすべておよび最終却下時のアクションすべてを実行します。(最終却下))
  12. [Save (保存)] をクリックします。
  13. [What Would You Like To Do Now? (次に何をしますか?)] ページで、[No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created. (いいえ、後で設定します。承認プロセスの詳細ページに移動して、作成した承認プロセスを確認します。)] を選択します。
  14. [Go!] をクリックします。
  15. [Activate (有効化)] をクリックして、[OK] をクリックします。注意: この承認プロセスについて行う作業がまだ少し残っているため、この有効化は時期尚早ですが、こうすることでプロジェクトのこのステップが正常に完了したことを確認できます。次のステップの最初に承認プロセスを無効化します。

いいですね。最初の承認アクションの設定が完了しました。いよいよ大詰めです。このプロジェクトの最後のステップに進んで、最終承認時のアクションと最終却下時のアクションに取り組みましょう。

無料で学習を続けましょう!
続けるにはアカウントにサインアップしてください。
サインアップすると次のような機能が利用できるようになります。
  • 各自のキャリア目標に合わせてパーソナライズされたおすすめが表示される
  • ハンズオン Challenge やテストでスキルを練習できる
  • 進捗状況を追跡して上司と共有できる
  • メンターやキャリアチャンスと繋がることができる